Рост вопреки
Страхование — фактически единственный сегмент финансового рынка страны, деятельность которого можно рассматривать под лупой. Регулятор в лице ЦБ РФ в открытом доступе публикует данные, которые для других игроков — банков, МФО, лизинговых или факторинговых операторов — коммерческая тайна. Объемы собранных премий по каждому виду страхования, выплаты и отказы от выплат по полисам, число договоров — в любой последовательности, по стране и регионам, до конкретных цифр по любому страховщику с лицензией.
Для составления рейтинга страховых компаний «ДП» взял за основу данные по объему страховых премий, собранных в Петербурге, и сравнил их в динамике по результатам работы в 2018 и 2019 годах. Именно этот показатель позволяет максимально объективно оценить активность того или иного страховщика в городе.
У отдельных страховщиков из–за низкой базы 2018 года показатель прироста составил тысячи процентов. Поэтому для большей объективности в итоговый рейтинг мы включили только 40 — с наибольшим объемом премий — в совокупности на 98,3% общего объема. В итоге те компании, которые, например, в 2018–м фактически в городе не работали, но в 2019–м сумели резко увеличить объем сборов, в рейтинг не вошли — пока у них по сборам лишь доли процента от всего рынка. Но если им удастся сохранить темпы, то, вероятно, по итогам 2020–го мы сможем увидеть в рейтинге совершенно новых участников, в том числе иногородних.
«ДП» проанализировал и отдельные направления — имущественное страхование, страхование жизни и ОСАГО. На прирост в каждом из сегментов повлияли законодательные инициативы, а на снижение — сокращение рынка банковского кредитования.
Безусловный лидер рейтинга — «СОГАЗ» (прирост страховых премий — 453%), из петербургских — общество «Помощь» (+21% сборов, см. стр. 10). По оценке участников рынка, пятикратный прирост сборов «СОГАЗа» произошел за счет перевода в 2019–м части страхового портфеля из головного офиса в петербургский вслед за переездом крупного клиента. По итогам 2018–го доля компании на рынке была 6%, по итогам 2019–го — 28%. И если с учетом «СОГАЗа» петербургский рынок за год вырос почти на треть, то без — прирост не дотянул и до 1%.
Петербург сохраняет потенциал роста: это один из регионов, где объем премий не сократился, а увеличился, пусть и незначительно (в целом по России сокращение объемов составило 0,01%, то есть фактически страхование перешло в стадию стагнации).
Евгений Петров
корреспондент
Для составления рейтинга страховых компаний «ДП» взял за основу данные по объему страховых премий, собранных в Петербурге, и сравнил их в динамике по результатам работы в 2018 и 2019 годах. Именно этот показатель позволяет максимально объективно оценить активность того или иного страховщика в городе.
У отдельных страховщиков из–за низкой базы 2018 года показатель прироста составил тысячи процентов. Поэтому для большей объективности в итоговый рейтинг мы включили только 40 — с наибольшим объемом премий — в совокупности на 98,3% общего объема. В итоге те компании, которые, например, в 2018–м фактически в городе не работали, но в 2019–м сумели резко увеличить объем сборов, в рейтинг не вошли — пока у них по сборам лишь доли процента от всего рынка. Но если им удастся сохранить темпы, то, вероятно, по итогам 2020–го мы сможем увидеть в рейтинге совершенно новых участников, в том числе иногородних.
«ДП» проанализировал и отдельные направления — имущественное страхование, страхование жизни и ОСАГО. На прирост в каждом из сегментов повлияли законодательные инициативы, а на снижение — сокращение рынка банковского кредитования.
Безусловный лидер рейтинга — «СОГАЗ» (прирост страховых премий — 453%), из петербургских — общество «Помощь» (+21% сборов, см. стр. 10). По оценке участников рынка, пятикратный прирост сборов «СОГАЗа» произошел за счет перевода в 2019–м части страхового портфеля из головного офиса в петербургский вслед за переездом крупного клиента. По итогам 2018–го доля компании на рынке была 6%, по итогам 2019–го — 28%. И если с учетом «СОГАЗа» петербургский рынок за год вырос почти на треть, то без — прирост не дотянул и до 1%.
Петербург сохраняет потенциал роста: это один из регионов, где объем премий не сократился, а увеличился, пусть и незначительно (в целом по России сокращение объемов составило 0,01%, то есть фактически страхование перешло в стадию стагнации).
Евгений Петров
корреспондент
Рынок в стагнации
В 2019 году компании этой сферы столкнулись со снижением объема премий и увеличением выплат. Прирост рынка остановился.
Формально объем страховых премий по итогам года в Петербурге вырос на 31%, до 123,8 млрд рублей. Но основной рост, по оценкам участников рынка, был связан с перерегистрацией «СОГАЗом» на петербургский филиал портфеля премий клиента, сменившего московскую прописку на петербургскую. В самой компании это не комментируют. Скорее всего, речь может идти о клиенте или клиентах, связанных с «Газпромом». Без учета результатов «СОГАЗа» рост рынка составил всего 0,7%. Но в целом по стране динамика премий еще хуже — снижение на 0,01%.
Сохранение позиций
Общие страховые сборы по Петербургу сократились во всех сегментах рынка,
за исключением имущественного страхования (здесь рост на 8%). Объем премий по страхованию жизни снизился на 6%, или на 1,3 млрд рублей, по ОСАГО —
на 12%, или на 1,6 млрд рублей.
На 3%, или 269 тыс., до 8,6 млн, снизилось общее число заключенных договоров страхования (против прироста данного показателя на 2,6% по стране). При этом по итогам 2019 года резко вырос объем выплат: в 1,7 раза против 17% по стране. Всего в городе страховщики выплатили 59,4 млрд рублей.
Как отмечает ЦБ РФ, на прирост повлияли выплаты по договорам страхования жизни, в особенности — по инвестиционному страхованию (по Петербургу они выросли в 2,4 раза, до 7,8 млрд рублей).
В целом рынок чувствует себя уверенно: число страховщиков в городе практически не изменилось, сборы не сокращаются, а снижение количества договоров пока незначительно.
Потери года
Под конец минувшего года петербургский рынок страховщиков понес потери. Компания «Адвант–Страхование» (доля рынка — 0,15%) не сумела привлечь
в уставный капитал дополнительно 60 млн рублей и сдала лицензию. Портфель
в размере 144 млн рублей (по данным на 1 октября 2019 года) был передан московской СК «Пари», которая в том числе за счет этого сумела сохранить долю 0,2% на местном рынке.
В конце 2019 года стало известно, что петербургское «Либерти страхование» (доля рынка — 2,2%) было приобретено костромским Совкомбанком, и уже
в апреле текущего года новый акционер переименовал компанию в соответствии со своим брендом.
Осенью начался процесс ухода с рынка бренда «ВТБ страхование», эта группа компаний была приобретена в 2018 году группой «СОГАЗ». Первым шагом стала передача страхового портфеля «ВТБ страхование жизни» новому акционеру, и уже в феврале текущего года компания сдала регулятору лицензию. За счет этого «СОГАЗ–жизнь» увеличила долю на рынке Петербурга на 4 процентных пункта (п. п.), до 5,8%. «ВТБ страхование» продолжает работать, заняв по итогам года долю рынка 1,2%.
Вполне вероятно, в текущем году с рынка уйдет бренд «Капитал–полис Мед» — в январе 2020 года ФАС РФ согласовала приобретение 100% страховщика компанией «АС Холдинг», которая помимо этого владеет 99% «АльфаСтрахование–жизнь». В прошлом году Альфа–Банк отказался от петербургского бренда «Балтийский банк» после завершения его санации.
Сделка пока не завершена, и неясно, распространится ли аппетит «Альфы»
на основной актив собственников страховщика — компанию «Капитал–полис»
(по итогам 2019 года занимала 1,3% рынка в Петербурге). Тем не менее, по данным ЕГРЮЛ, в структуре акционеров материнской компании уже начались изменения: в конце декабря 19,8% «Капитал–полиса», ранее оформленные на ООО «Могур–инвест», перешли в прямое владение учредителей данного ООО — физлиц. Дополнительно в составе собственников появились два новых физлица, совокупно получивших в компании долю 10,2%. По мнению ряда опрошенных «ДП» участников рынка, переоформление долей «Капитал–полиса» на физлиц говорит о начале технической предпродажной подготовки либо самой компании, либо ее активов.
Покупка «Альфой» местного игрока обязательного медицинского страхования (ОМС) позволит москвичам получить сразу 5% рынка. Петербургские 97 млрд рублей сборов на рынке ОМС на 80% будут контролироваться пятью московскими компаниями, еще 20% пока сохраняет за собой местная ГСМК (принадлежит городу в лице КИО).
Сохранение позиций
Общие страховые сборы по Петербургу сократились во всех сегментах рынка,
за исключением имущественного страхования (здесь рост на 8%). Объем премий по страхованию жизни снизился на 6%, или на 1,3 млрд рублей, по ОСАГО —
на 12%, или на 1,6 млрд рублей.
На 3%, или 269 тыс., до 8,6 млн, снизилось общее число заключенных договоров страхования (против прироста данного показателя на 2,6% по стране). При этом по итогам 2019 года резко вырос объем выплат: в 1,7 раза против 17% по стране. Всего в городе страховщики выплатили 59,4 млрд рублей.
Как отмечает ЦБ РФ, на прирост повлияли выплаты по договорам страхования жизни, в особенности — по инвестиционному страхованию (по Петербургу они выросли в 2,4 раза, до 7,8 млрд рублей).
В целом рынок чувствует себя уверенно: число страховщиков в городе практически не изменилось, сборы не сокращаются, а снижение количества договоров пока незначительно.
Потери года
Под конец минувшего года петербургский рынок страховщиков понес потери. Компания «Адвант–Страхование» (доля рынка — 0,15%) не сумела привлечь
в уставный капитал дополнительно 60 млн рублей и сдала лицензию. Портфель
в размере 144 млн рублей (по данным на 1 октября 2019 года) был передан московской СК «Пари», которая в том числе за счет этого сумела сохранить долю 0,2% на местном рынке.
В конце 2019 года стало известно, что петербургское «Либерти страхование» (доля рынка — 2,2%) было приобретено костромским Совкомбанком, и уже
в апреле текущего года новый акционер переименовал компанию в соответствии со своим брендом.
Осенью начался процесс ухода с рынка бренда «ВТБ страхование», эта группа компаний была приобретена в 2018 году группой «СОГАЗ». Первым шагом стала передача страхового портфеля «ВТБ страхование жизни» новому акционеру, и уже в феврале текущего года компания сдала регулятору лицензию. За счет этого «СОГАЗ–жизнь» увеличила долю на рынке Петербурга на 4 процентных пункта (п. п.), до 5,8%. «ВТБ страхование» продолжает работать, заняв по итогам года долю рынка 1,2%.
Вполне вероятно, в текущем году с рынка уйдет бренд «Капитал–полис Мед» — в январе 2020 года ФАС РФ согласовала приобретение 100% страховщика компанией «АС Холдинг», которая помимо этого владеет 99% «АльфаСтрахование–жизнь». В прошлом году Альфа–Банк отказался от петербургского бренда «Балтийский банк» после завершения его санации.
Сделка пока не завершена, и неясно, распространится ли аппетит «Альфы»
на основной актив собственников страховщика — компанию «Капитал–полис»
(по итогам 2019 года занимала 1,3% рынка в Петербурге). Тем не менее, по данным ЕГРЮЛ, в структуре акционеров материнской компании уже начались изменения: в конце декабря 19,8% «Капитал–полиса», ранее оформленные на ООО «Могур–инвест», перешли в прямое владение учредителей данного ООО — физлиц. Дополнительно в составе собственников появились два новых физлица, совокупно получивших в компании долю 10,2%. По мнению ряда опрошенных «ДП» участников рынка, переоформление долей «Капитал–полиса» на физлиц говорит о начале технической предпродажной подготовки либо самой компании, либо ее активов.
Покупка «Альфой» местного игрока обязательного медицинского страхования (ОМС) позволит москвичам получить сразу 5% рынка. Петербургские 97 млрд рублей сборов на рынке ОМС на 80% будут контролироваться пятью московскими компаниями, еще 20% пока сохраняет за собой местная ГСМК (принадлежит городу в лице КИО).
«В целом рынок чувствует себя уверенно: число страховщиков в городе практически не изменилось, сборы не сокращаются, а снижение количества договоров пока незначительно»
Регуляторные указы
В минувшем году вступили в действие сразу несколько законов, значительно повлиявших
на рост рынка страхования. Новые требования
к раскрытию полной информации в сегменте страхования жизни или перехода на индивидуальные тарифы в ОСАГО повлияли на темпы сбора страховых премий. Но более существенными для страхового рынка оказались требования к поступательному увеличению уставного капитала. Чтобы остаться на рынке, придется или больше зарабатывать и инвестировать прибыль в развитие, или привлекать новых акционеров, или идти по пути слияния.
Законодатель для компаний с лицензиями на личное или имущественное страхование установил нормы, по которым капитал с 1 января 2020 года должен быть не ниже 180 млн рублей с повышением до 240 млн к январю 2021–го
и до 300 млн рублей — с 2022 года.
Страховщики с лицензией на перестрахование с января 2020 года должны обладать капиталом 520 млн рублей, ежегодно увеличивая его на 40 млн, —
к 2021 году он должен превышать 560 млн рублей, а к началу 2022–го — 600 млн.
Ротация на рынке
В минувшем году с рынка ушел 21 страховщик, по данным ЦБ РФ, общая численность по стране сократилась до 246 компаний. В Петербурге работают порядка 100 из них.
В течение 2019 года на местный рынок вышли «БКС страхование» (собрав премий на 279 млн рублей), «Взаимопомощь» (1,1 млн), «Талисман» (242 тыс.), «Престиж–полис» (125 тыс.) и «Мегарусс–Д» (3 тыс.).
Из компаний, не вошедших в топ–40 рейтинга, самую сильную динамику по сборам показало местное общество взаимного страхования «Платинум» (в 15 раз, до 52 млн рублей). Из иногородних — «Паритет–СК» (в 7 раз, до 1 млн рублей), «Гранта» (в 2,9 раза, до 21 млн) и «Астро–Волга» (в 2,5 раза, до 2,2 млн).
В 2020 году с выбором — покинуть рынок или увеличить капитал — столкнутся петербургские «Инертек» (в декабре 2019 года увеличил капитал до 180 млн рублей) и «Экспресс–страхование» (зарегистрированный капитал равен 186 млн рублей). Совокупная рыночная доля обеих компаний на конец года в Петербурге достигла 0,04%, увеличившись за год на 0,007 п. п.
Общество «Помощь» не стало отказываться от лицензии на перестрахование и в ноябре 2019 года увеличило собственный капитал сразу на 40 млн, до 520 млн рублей, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Но уже в декабре собственники продали 25% компании новым акционерам, связанным с ИК «Регион» (которая в 2018 году стала единоличным владельцем ГСК «Югория»). Последняя на страховом рынке города занимает долю 0,2%, «Помощь» — 0,7%. Результат привлечения нового инвестора будет виден уже по итогам 2020 года (в группу компаний «Регион» входят Руснарбанк, который пока не работает
в Петербурге, сервис «Национальная фабрика ипотеки» и ряд компаний, связанных с фондовым рынком).
Еще один местный игрок — «Гайде» (доля рынка 1,6%) — в начале текущего года объявил об увеличении капитала в 2,5 раза, до 503 млн рублей, с сохранением состава действующих акционеров. Деньги будут привлечены
за счет увеличения номинальной стоимости акций компании.
Перспективы роста
Ситуация с распространением коронавируса скорректирует планы страховщиков на текущий год. «На фоне последних новостей рост премий
по рыночному портфелю мы оцениваем весьма консервативно», — отмечает Александр Остроумов, заместитель генерального директора «Совкомбанк страхование». «С учетом событий прогноз рынка страхования в целом и по нашему региону скорее негативный, — говорит Николай Ларин, заместитель директора центра обслуживания клиентов Северо-Западного регионального центра «РЕСО-Гарантия». — На мой взгляд, ожидать значительного роста сложно».
Очевидно, что сократятся сборы по страхованию выезжающих за рубеж (однако ряд экспертов полагают, что именно в этом сегменте удастся нарастить объемы из–за смены потребительского поведения, так как раньше страховку покупали под срок действия визы, теперь станут на каждую поездку).
Из–за замедления роста банковского кредитования (которое ЦБ РФ стал ограничивать еще летом 2019 года, чтобы избежать «кредитного пузыря») должны снизиться сборы по имущественному страхованию. Полисы для ипотечных заемщиков позволяли наращивать сборы в данном сегменте, но если на фоне падения покупательной способности и роста ставок объемы выдачи ипотеки сократятся, то и сборы снизятся. Также на фоне замедления банковского кредитования сократится и сегмент страхования жизни, который рос в том числе за счет продажи полисов заемщикам.
Сборы в моторном сегменте (ОСАГО и каско) тоже уменьшатся, в основном
из–за роста конкуренции на рынке и снижения страховых премий.
Но законодатель уже поддержал рынок, в том числе и новым, условно добровольным видом — страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
В Петербурге, в отличие от Ленобласти, тарифы пока не утверждены. Но если город возьмет пример с соседа, то премии будут включены в общую квитанцию, и можно предположить, что сборы в данном сегменте покажут внушительную динамику.
Перспективен для страховщиков и рынок ДМС — эпидемия обратила внимание потенциальных страхователей на медицинскую защиту. Но достичь результатов прошлого года уже вряд ли получится.
Евгений Петров
evgeny.petrov@dp.ru
В минувшем году вступили в действие сразу несколько законов, значительно повлиявших
на рост рынка страхования. Новые требования
к раскрытию полной информации в сегменте страхования жизни или перехода на индивидуальные тарифы в ОСАГО повлияли на темпы сбора страховых премий. Но более существенными для страхового рынка оказались требования к поступательному увеличению уставного капитала. Чтобы остаться на рынке, придется или больше зарабатывать и инвестировать прибыль в развитие, или привлекать новых акционеров, или идти по пути слияния.
Законодатель для компаний с лицензиями на личное или имущественное страхование установил нормы, по которым капитал с 1 января 2020 года должен быть не ниже 180 млн рублей с повышением до 240 млн к январю 2021–го
и до 300 млн рублей — с 2022 года.
Страховщики с лицензией на перестрахование с января 2020 года должны обладать капиталом 520 млн рублей, ежегодно увеличивая его на 40 млн, —
к 2021 году он должен превышать 560 млн рублей, а к началу 2022–го — 600 млн.
Ротация на рынке
В минувшем году с рынка ушел 21 страховщик, по данным ЦБ РФ, общая численность по стране сократилась до 246 компаний. В Петербурге работают порядка 100 из них.
В течение 2019 года на местный рынок вышли «БКС страхование» (собрав премий на 279 млн рублей), «Взаимопомощь» (1,1 млн), «Талисман» (242 тыс.), «Престиж–полис» (125 тыс.) и «Мегарусс–Д» (3 тыс.).
Из компаний, не вошедших в топ–40 рейтинга, самую сильную динамику по сборам показало местное общество взаимного страхования «Платинум» (в 15 раз, до 52 млн рублей). Из иногородних — «Паритет–СК» (в 7 раз, до 1 млн рублей), «Гранта» (в 2,9 раза, до 21 млн) и «Астро–Волга» (в 2,5 раза, до 2,2 млн).
В 2020 году с выбором — покинуть рынок или увеличить капитал — столкнутся петербургские «Инертек» (в декабре 2019 года увеличил капитал до 180 млн рублей) и «Экспресс–страхование» (зарегистрированный капитал равен 186 млн рублей). Совокупная рыночная доля обеих компаний на конец года в Петербурге достигла 0,04%, увеличившись за год на 0,007 п. п.
Общество «Помощь» не стало отказываться от лицензии на перестрахование и в ноябре 2019 года увеличило собственный капитал сразу на 40 млн, до 520 млн рублей, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Но уже в декабре собственники продали 25% компании новым акционерам, связанным с ИК «Регион» (которая в 2018 году стала единоличным владельцем ГСК «Югория»). Последняя на страховом рынке города занимает долю 0,2%, «Помощь» — 0,7%. Результат привлечения нового инвестора будет виден уже по итогам 2020 года (в группу компаний «Регион» входят Руснарбанк, который пока не работает
в Петербурге, сервис «Национальная фабрика ипотеки» и ряд компаний, связанных с фондовым рынком).
Еще один местный игрок — «Гайде» (доля рынка 1,6%) — в начале текущего года объявил об увеличении капитала в 2,5 раза, до 503 млн рублей, с сохранением состава действующих акционеров. Деньги будут привлечены
за счет увеличения номинальной стоимости акций компании.
Перспективы роста
Ситуация с распространением коронавируса скорректирует планы страховщиков на текущий год. «На фоне последних новостей рост премий
по рыночному портфелю мы оцениваем весьма консервативно», — отмечает Александр Остроумов, заместитель генерального директора «Совкомбанк страхование». «С учетом событий прогноз рынка страхования в целом и по нашему региону скорее негативный, — говорит Николай Ларин, заместитель директора центра обслуживания клиентов Северо-Западного регионального центра «РЕСО-Гарантия». — На мой взгляд, ожидать значительного роста сложно».
Очевидно, что сократятся сборы по страхованию выезжающих за рубеж (однако ряд экспертов полагают, что именно в этом сегменте удастся нарастить объемы из–за смены потребительского поведения, так как раньше страховку покупали под срок действия визы, теперь станут на каждую поездку).
Из–за замедления роста банковского кредитования (которое ЦБ РФ стал ограничивать еще летом 2019 года, чтобы избежать «кредитного пузыря») должны снизиться сборы по имущественному страхованию. Полисы для ипотечных заемщиков позволяли наращивать сборы в данном сегменте, но если на фоне падения покупательной способности и роста ставок объемы выдачи ипотеки сократятся, то и сборы снизятся. Также на фоне замедления банковского кредитования сократится и сегмент страхования жизни, который рос в том числе за счет продажи полисов заемщикам.
Сборы в моторном сегменте (ОСАГО и каско) тоже уменьшатся, в основном
из–за роста конкуренции на рынке и снижения страховых премий.
Но законодатель уже поддержал рынок, в том числе и новым, условно добровольным видом — страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
В Петербурге, в отличие от Ленобласти, тарифы пока не утверждены. Но если город возьмет пример с соседа, то премии будут включены в общую квитанцию, и можно предположить, что сборы в данном сегменте покажут внушительную динамику.
Перспективен для страховщиков и рынок ДМС — эпидемия обратила внимание потенциальных страхователей на медицинскую защиту. Но достичь результатов прошлого года уже вряд ли получится.
Евгений Петров
evgeny.petrov@dp.ru
Страховые бюджеты сокращаются
Лидер по динамике сборов в 2019 году — петербургская «Помощь» — готовит план по преодолению негативных последствий пандемии, чтобы укрепить позиции на нестабильном рынке, рассказал глава компании Сергей Локтаев.
О персоне
Сергей Локтаев
⇢ Родился в Ленинграде в 1955 году.
⇢ Окончил ЛПИ им. М. И. Калинина, доктор технических наук.
⇢ Женат, воспитывает двоих сыновей.
⇢ 1998–2006 — председатель правления ОАО «Банк "Александровский"».
⇢ 2006–2008 — вице–президент АКБ «Транскапиталбанк» (Москва).
⇢ 2008–2016 — директор управления Международного банка экономического сотрудничества (Москва).
⇢ С 2019 года по настоящее время — генеральный директор ООО «Страховое общество "Помощь"».
О компании
ООО «Страховое общество "Помощь"»
⇢ Основано в 1995 году в Петербурге.
⇢ С 2007 года работает в Москве, имеет филиал в Краснодаре.
⇢ Имеет действующие лицензии на все виды страхования.
⇢ Активы компании на 31.12.2019 по бухгалтерскому балансу составили 2,1 млрд рублей, капитал — 687 млн рублей.
⇢ Уставный капитал компании после увеличения в ноябре 2019 года составляет 520 млн рублей.
⇢ Прибыль СО «Помощь» после налогообложения за 2019 год составила 152 млн рублей.
Александр Пирожков
Сергей Локтаев
⇢ Родился в Ленинграде в 1955 году.
⇢ Окончил ЛПИ им. М. И. Калинина, доктор технических наук.
⇢ Женат, воспитывает двоих сыновей.
⇢ 1998–2006 — председатель правления ОАО «Банк "Александровский"».
⇢ 2006–2008 — вице–президент АКБ «Транскапиталбанк» (Москва).
⇢ 2008–2016 — директор управления Международного банка экономического сотрудничества (Москва).
⇢ С 2019 года по настоящее время — генеральный директор ООО «Страховое общество "Помощь"».
О компании
ООО «Страховое общество "Помощь"»
⇢ Основано в 1995 году в Петербурге.
⇢ С 2007 года работает в Москве, имеет филиал в Краснодаре.
⇢ Имеет действующие лицензии на все виды страхования.
⇢ Активы компании на 31.12.2019 по бухгалтерскому балансу составили 2,1 млрд рублей, капитал — 687 млн рублей.
⇢ Уставный капитал компании после увеличения в ноябре 2019 года составляет 520 млн рублей.
⇢ Прибыль СО «Помощь» после налогообложения за 2019 год составила 152 млн рублей.
Александр Пирожков
Какие направления бизнеса в компании показали наибольший прирост сборов в прошлом году?
Определенный прирост сборов был получен в рамках программы развития добровольного медицинского страхования. Существенную долю прироста сборов в нашей компании составило ДМС трудовых мигрантов.
Рассчитываете ли вы, что эти же виды страхования покажут хорошую динамику и в текущем году?
В текущем, 2020 году из–за сложившейся сложной эпидемиологической обстановки, ограничений на трансграничные перемещения значительного прироста страховых премий по этому виду не планируется.
Какие факторы, по вашему мнению, сильнее всего повлияли в прошлом году на динамику сборов на страховом рынке в целом и в вашей компании в частности?
Существенным фактором современного страхового рынка РФ становится возрастающая консолидация участников. При этом в условиях сужающегося рынка одновременно усиливается конкуренция и даже демпинг.
Нарастающее регуляторное влияние ЦБ способствует росту страховой грамотности и повышению требований к страховому покрытию. Одновременно повсеместно сокращаются бюджеты на страхование, в частности колоссально уменьшились объемы страхования строительно–монтажных рисков.
В определенном смысле драйверами развития рынка остаются ДМС, автокаско, страхование имущества юридических лиц и ипотеки.
Какие факторы будут определяющими для развития страхового бизнеса в текущем году?
Такими факторами будут:
— государственная поддержка экономики и скорость восстановления экономики после падения цен на нефть и влияния пандемии;
— способность компании быстро адаптироваться к дистанционным формам работы, в частности эффективное внедрение технологий удаленных продаж;
— расширение круга продающих партнеров и программ лояльности, которые позволяют удерживать клиентов.
Какие сегменты рынка могут показать положительную и отрицательную динамику по сборам? Почему?
Положительную динамику могут продемонстрировать:
— электронное страхование (онлайн–продажи);
— ДМС (в том числе телемедицина) и страхование от несчастных случаев;
— страхование крупных (корпоративных) клиентов;
— страхование киберрисков.
При этом в зоне отрицательной динамики может оказаться страхование малого и среднего бизнеса, выезжающих за рубеж, страхование мигрантов и другие виды, зависимые от государственного регулирования и мер по борьбе с пандемией и ее последствиями.
Насколько сильное влияние на страховой рынок и на бизнес вашей компании окажет пандемия коронавируса и связанное с ней снижение деловой активности?
Пандемия уже оказала глобальное влияние на мировую экономику и на экономики стран, оказавшихся в зоне распространения коронавируса.
Эксперты прогнозируют беспрецедентное падение темпов роста производства и стагнацию рынков.
Страховой рынок не станет исключением.
В нашей компании подготовлен план кризисных мероприятий по преодолению негативных последствий пандемии, предусматривающий оптимизацию бизнес–процессов, формирование актуальных страховых продуктов, форм и методов их продвижения на рынке страховых услуг.
Мы ожидаем падения страховых сборов в связи с приостановлением выездного туризма, уменьшения страховых премий по страхованию граждан, выезжающих за границу.
Александр Пирожков
ap@dp.ru
Определенный прирост сборов был получен в рамках программы развития добровольного медицинского страхования. Существенную долю прироста сборов в нашей компании составило ДМС трудовых мигрантов.
Рассчитываете ли вы, что эти же виды страхования покажут хорошую динамику и в текущем году?
В текущем, 2020 году из–за сложившейся сложной эпидемиологической обстановки, ограничений на трансграничные перемещения значительного прироста страховых премий по этому виду не планируется.
Какие факторы, по вашему мнению, сильнее всего повлияли в прошлом году на динамику сборов на страховом рынке в целом и в вашей компании в частности?
Существенным фактором современного страхового рынка РФ становится возрастающая консолидация участников. При этом в условиях сужающегося рынка одновременно усиливается конкуренция и даже демпинг.
Нарастающее регуляторное влияние ЦБ способствует росту страховой грамотности и повышению требований к страховому покрытию. Одновременно повсеместно сокращаются бюджеты на страхование, в частности колоссально уменьшились объемы страхования строительно–монтажных рисков.
В определенном смысле драйверами развития рынка остаются ДМС, автокаско, страхование имущества юридических лиц и ипотеки.
Какие факторы будут определяющими для развития страхового бизнеса в текущем году?
Такими факторами будут:
— государственная поддержка экономики и скорость восстановления экономики после падения цен на нефть и влияния пандемии;
— способность компании быстро адаптироваться к дистанционным формам работы, в частности эффективное внедрение технологий удаленных продаж;
— расширение круга продающих партнеров и программ лояльности, которые позволяют удерживать клиентов.
Какие сегменты рынка могут показать положительную и отрицательную динамику по сборам? Почему?
Положительную динамику могут продемонстрировать:
— электронное страхование (онлайн–продажи);
— ДМС (в том числе телемедицина) и страхование от несчастных случаев;
— страхование крупных (корпоративных) клиентов;
— страхование киберрисков.
При этом в зоне отрицательной динамики может оказаться страхование малого и среднего бизнеса, выезжающих за рубеж, страхование мигрантов и другие виды, зависимые от государственного регулирования и мер по борьбе с пандемией и ее последствиями.
Насколько сильное влияние на страховой рынок и на бизнес вашей компании окажет пандемия коронавируса и связанное с ней снижение деловой активности?
Пандемия уже оказала глобальное влияние на мировую экономику и на экономики стран, оказавшихся в зоне распространения коронавируса.
Эксперты прогнозируют беспрецедентное падение темпов роста производства и стагнацию рынков.
Страховой рынок не станет исключением.
В нашей компании подготовлен план кризисных мероприятий по преодолению негативных последствий пандемии, предусматривающий оптимизацию бизнес–процессов, формирование актуальных страховых продуктов, форм и методов их продвижения на рынке страховых услуг.
Мы ожидаем падения страховых сборов в связи с приостановлением выездного туризма, уменьшения страховых премий по страхованию граждан, выезжающих за границу.
Александр Пирожков
ap@dp.ru
Достраховались
После нескольких лет роста до рекордных уровней сегмент страхования жизни показал обратный тренд.
6 % составило сокращение рынка страхования жизни по итогам 2019 года. В денежном выражении страховщики недособрали 1,3 млрд рублей премий по сравнению с итогами 2018 года.
Сегмент страхования жизни снизился не настолько сильно, как предполагали участники рынка. Однако период, когда страховые сборы кратно росли, остался в прошлом. В 2020 году рынок ждет если не падение, то как минимум стагнация.
Защитить инвестиции
На рынке страхования жизни в городе в 2019 году работали 25 компаний, ни одна из них не является петербургской. Сигналы о возможном спаде объема сборов в страховании жизни прозвучали в 2018 году, когда рост замедлился до 33%. По итогам 2017го по отношению к 2016му рынок вырос на 44%.
В минувшем году объем собранных премий по Петербургу снизился на 5,9% или на 1,33 млрд рублей, общий объем сборов составил 21,2 млрд рублей. В целом по стране рынок показал более существенное сокращение объемов — сборы по сравнению с результатами 2018 года сократились на 10% или на 43 млрд рублей.
С одной стороны, на сокращение рынка повлияли регуляторные меры. С января 2019 года начал действовать внутренний стандарт страхования жизни, разработанный Всероссийским союзом страховщиков, с апреля — вступило в силу указание Банка России о минимальных требованиях при заключении договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Именно ИСЖ приносило страховщикам жизни наибольшую долю сборов и росло опережающими темпами последние несколько лет. Согласно новой норме, страховщикам вменили в обязанность раскрывать покупателям полисов детальную информацию по продуктам страхования жизни. Например, перечислять активы, от стоимости которых зависят доход страхового полиса, указывать порядок расчета выкупной суммы при досрочном расторжении полиса, а также информировать о том, что получение дохода не гарантировано, а сами инвестиции не застрахованы в системе страхования вкладов.
С другой стороны, как отмечается в обзоре ЦБ РФ, на сокращение рынка могла повлиять возможная неудовлетворенность страхователей полученными доходами по ранее заключенным договорам, срок действия которых истек.
По данным Банка России, большинство завершившихся в первом полугодии 2019 года договоров инвестициционного страхования жизни показали доходность, не превышающую доходности по банковским вкладам: у 51% полисов она оказалась ниже 1% (из них у 31% доходность нулевая), у 42% полисов — в диапазоне 15% годовых, 7% договоров — выше 5% годовых. Тем временем, по данным Банка России, базовый уровень доходности вкладов физлиц сроком до 365 дней в начале 2019 года составлял 7,8% годовых в рублях.
В Петербурге количество договоров сократилось на 16%, что сопоставимо с данными по стране (–15,2%). Сумма выплат по договорам страхования жизни в Петербурге в 2019 году выросла в 1,4 раза до 7,9 млрд рублей.
Снижение количества договоров ИСЖ на фоне низкой доходности говорит о том, что инвесторы начинают выбирать другие инструменты, в том числе индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), доверительное управление или ПИФы.
Стимул продаж
Впрочем, участники рынка понимают, что сбор премий по договорам ИСЖ
не может расти расти постоянно. В силу сложности и дороговизны страхового продукта он не предназначен для массового потребителя. Так, средняя страховая премия в целом по стране по итогам года превысила 530 тыс. рублей (по Петербургу — 202,2 тыс. рублей, что на 12 % больше средней премии по итогам 2018 года). По оценке ЦБ РФ, опубликованной в начале марта 2020 года за минувшие годы страховщики сумели полностью охватить целевую аудиторию, что привело к насыщению рынка.
При этом страхование жизни до 2019 года оставалось одним из основных сегментов, который и обеспечивал прирост рынку страхования в целом. Изменения в регуляторной политике и сокращение продаж привело к тому, что доля страхования жизни в общем объеме страховых сборов снизилась по Петербургу сразу на 7 процентных пунктов (п.п.) с 24% до 17%. По стране сокращение составило 3 п.п. до 27%. Последним оплотом, который может удержать рынок от падения, станут банки и их кредиты, оформление которых сопровождается необязательным, но строго рекомендуемым приобретением полиса страхования жизни. Ставка делается на ипотеку.
Сложный рывок
При ипотечном кредитовании страхование жизни не является обязательным, однако банки научились стимулировать заемщиков. Они увеличивают ипотечную ставку на 12 п.п., если если заемщик отказывается от страховки. При средней стоимости страховки 0,30,6 % от остатка кредитной задолженности покупка полиса в любом случае дает снижение выплат по кредиту.
За последние три года, с 2016 года, объем выдачи ипотеки удвоился как в России (с 1,42 трлн рублей до 2,82 трлн) так и в Петербурге (с 95 млрд до 193 ммлрд рублей). Это было связано прежде всего со снижением ставок: если в начале 2016 года средняя ставка по ипотеке в стране приближалась к 15% годовых, то в январе 2020 года опустилась до 8%.
Однако теперь рынок ипотеки находится в сотоянии пороге спада: по итогам прошлого года объем выданных ипотечных кредитов в Петербурге сократился на 3,6% или 7,2 млрд рублей до 193,4 млрд, в количественном выражении — на 12,6% до 64,4 тыс. кредитов.
Последствия снижения курса рубля и распространения коронавируса могут привести к дальнешему спаду рынка ипотеки, что отрицательно скажется и на рынке страхования жизни.
Кроме того, ЦБ РФ прогнозирует, что на 2020 год придется пик выплат по трехлетним договорам ИСЖ, заключенным в 2017 году (тогда темп прироста взносов составил 61%, что стало абсолютным рекордом за всю историю современного страхового рынка). И страховщикам придется изобретать новые продукты, чтобы сохранить рынок страхования жизни.
Защитить инвестиции
На рынке страхования жизни в городе в 2019 году работали 25 компаний, ни одна из них не является петербургской. Сигналы о возможном спаде объема сборов в страховании жизни прозвучали в 2018 году, когда рост замедлился до 33%. По итогам 2017го по отношению к 2016му рынок вырос на 44%.
В минувшем году объем собранных премий по Петербургу снизился на 5,9% или на 1,33 млрд рублей, общий объем сборов составил 21,2 млрд рублей. В целом по стране рынок показал более существенное сокращение объемов — сборы по сравнению с результатами 2018 года сократились на 10% или на 43 млрд рублей.
С одной стороны, на сокращение рынка повлияли регуляторные меры. С января 2019 года начал действовать внутренний стандарт страхования жизни, разработанный Всероссийским союзом страховщиков, с апреля — вступило в силу указание Банка России о минимальных требованиях при заключении договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Именно ИСЖ приносило страховщикам жизни наибольшую долю сборов и росло опережающими темпами последние несколько лет. Согласно новой норме, страховщикам вменили в обязанность раскрывать покупателям полисов детальную информацию по продуктам страхования жизни. Например, перечислять активы, от стоимости которых зависят доход страхового полиса, указывать порядок расчета выкупной суммы при досрочном расторжении полиса, а также информировать о том, что получение дохода не гарантировано, а сами инвестиции не застрахованы в системе страхования вкладов.
С другой стороны, как отмечается в обзоре ЦБ РФ, на сокращение рынка могла повлиять возможная неудовлетворенность страхователей полученными доходами по ранее заключенным договорам, срок действия которых истек.
По данным Банка России, большинство завершившихся в первом полугодии 2019 года договоров инвестициционного страхования жизни показали доходность, не превышающую доходности по банковским вкладам: у 51% полисов она оказалась ниже 1% (из них у 31% доходность нулевая), у 42% полисов — в диапазоне 15% годовых, 7% договоров — выше 5% годовых. Тем временем, по данным Банка России, базовый уровень доходности вкладов физлиц сроком до 365 дней в начале 2019 года составлял 7,8% годовых в рублях.
В Петербурге количество договоров сократилось на 16%, что сопоставимо с данными по стране (–15,2%). Сумма выплат по договорам страхования жизни в Петербурге в 2019 году выросла в 1,4 раза до 7,9 млрд рублей.
Снижение количества договоров ИСЖ на фоне низкой доходности говорит о том, что инвесторы начинают выбирать другие инструменты, в том числе индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), доверительное управление или ПИФы.
Стимул продаж
Впрочем, участники рынка понимают, что сбор премий по договорам ИСЖ
не может расти расти постоянно. В силу сложности и дороговизны страхового продукта он не предназначен для массового потребителя. Так, средняя страховая премия в целом по стране по итогам года превысила 530 тыс. рублей (по Петербургу — 202,2 тыс. рублей, что на 12 % больше средней премии по итогам 2018 года). По оценке ЦБ РФ, опубликованной в начале марта 2020 года за минувшие годы страховщики сумели полностью охватить целевую аудиторию, что привело к насыщению рынка.
При этом страхование жизни до 2019 года оставалось одним из основных сегментов, который и обеспечивал прирост рынку страхования в целом. Изменения в регуляторной политике и сокращение продаж привело к тому, что доля страхования жизни в общем объеме страховых сборов снизилась по Петербургу сразу на 7 процентных пунктов (п.п.) с 24% до 17%. По стране сокращение составило 3 п.п. до 27%. Последним оплотом, который может удержать рынок от падения, станут банки и их кредиты, оформление которых сопровождается необязательным, но строго рекомендуемым приобретением полиса страхования жизни. Ставка делается на ипотеку.
Сложный рывок
При ипотечном кредитовании страхование жизни не является обязательным, однако банки научились стимулировать заемщиков. Они увеличивают ипотечную ставку на 12 п.п., если если заемщик отказывается от страховки. При средней стоимости страховки 0,30,6 % от остатка кредитной задолженности покупка полиса в любом случае дает снижение выплат по кредиту.
За последние три года, с 2016 года, объем выдачи ипотеки удвоился как в России (с 1,42 трлн рублей до 2,82 трлн) так и в Петербурге (с 95 млрд до 193 ммлрд рублей). Это было связано прежде всего со снижением ставок: если в начале 2016 года средняя ставка по ипотеке в стране приближалась к 15% годовых, то в январе 2020 года опустилась до 8%.
Однако теперь рынок ипотеки находится в сотоянии пороге спада: по итогам прошлого года объем выданных ипотечных кредитов в Петербурге сократился на 3,6% или 7,2 млрд рублей до 193,4 млрд, в количественном выражении — на 12,6% до 64,4 тыс. кредитов.
Последствия снижения курса рубля и распространения коронавируса могут привести к дальнешему спаду рынка ипотеки, что отрицательно скажется и на рынке страхования жизни.
Кроме того, ЦБ РФ прогнозирует, что на 2020 год придется пик выплат по трехлетним договорам ИСЖ, заключенным в 2017 году (тогда темп прироста взносов составил 61%, что стало абсолютным рекордом за всю историю современного страхового рынка). И страховщикам придется изобретать новые продукты, чтобы сохранить рынок страхования жизни.
ОСАГО притормаживает
Рынок обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) показал сокращение по сборам из-за снижения тарифов.
По итогам года страховые компании в Петербурге собрали по ОСАГО 12,2 млрд рублей премий, что на 12% меньше, чем в 2018 году. Доля данного вида в общем объеме страховых сборов сократилась на 4,8 процентных пункта (п.п.) — с 14,6% до 9,8%.
В Петербурге объем собранных премий упал почти в 2,5 раза сильнее, чем по стране: по данным ЦБ РФ, в целом рынок ОСАГО сократился на 5%.
Страховщики оправдывают снижение изменениями в законодательстве, вступившими в силу в январе 2019 года и побудившими снижать стоимость полисов. Банк России в своем страховом обзоре подчеркивает, что причина в том числе и в росте конкуренции.
В январе 2019 года регулятор расширил тарифный коридор по ОСАГО для физлиц на 20% в обе стороны, а также уточнил отдельные коэффициенты, влияющие на стоимость полиса. Изменения стали первым этапом индивидуализации тарифов (второй стартовал в апреле 2020-го). В результате средний размер страховой премии по полисам физлиц в Петербурге снизился на 3% до 6852 рублей (по оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), по стране снижение стоимости оказалось более существенным — на 5%).
Несмотря на внедрение электронных полисов ОСАГО (что снижает необходимость содержания большого количества офисов в городе), за год количество компаний, продававших полисы ОСАГО в Петербурге, увеличилось всего на 5%. Из всех действующих в городе страховщиков 40% — в данном сегменте. На конец 2019 года полисы ОСАГО в Петербурге оформляла 41 страховая компания.
Новичками для Петербурга стали страховое общество «Талисман» (+242 тыс. рублей премий), «Баск» (+182 тыс. рублей) и «Мегарусс-Д» (+2 тыс. рублей). Их совокупная доля рынка по объему сборов не превышает 0,004%.
В лидерах по динамике прироста премий в ОСАГО оказались московские страховые компании «Паритет-СК», увеличившая сборы в 7 раз до 0,7 млн рублей, «Абсолют страхование» (в 4 раза до 3,4 млн рублей) и «Тинькофф страхование» (в 3 раза до 234 млн рублей).
Занимающая первое место по объему сборов в городе «РЕСО-гарантия» за год на треть сократила сумму премий, снизив собственную долю рынка на 7 п.п. до 30%. Вторая компания по объемам премий — «Группа Ренессанс страхование» (доля рынка 15%) — сократила сборы на 6%. «Ингосстрах», напротив, нарастил собственную долю рынка на 4 п.п. до 12%, увеличив объем премий на 28%.
Также на снижение премий повлияло и сокращение количества договоров ОСАГО. За год в городе оно уменьшилось на 8% или на 155 тыс. до 1,69 млн штук. При этом число полисов, оформленных юрлицами, выросло на 3,7% до 197 тыс. против снижения на 9,8% полисов у физлиц — до 1,49 млн.
За 2019 год снизился и объем выплат (на 8,7% до 7,1 млрд рублей). По полисам ОСАГО, оформленным юрлицами, выплаты снизились на 14% до 1,53 млрд рублей, по полисам физлиц — на 13% до 5,54 млрд рублей. Объем выплат по европротоколу (без вызова ГИБДД на место аварии) вырос на 26%, в том числе по физлицам — на 16%. Их доля за год выросла на 2,2 п.п. до уровня 9%.
В ряде регионов страны, как отмечает ЦБ РФ, уровень убыточности ОСАГО (соотношение выплат к собранным премиям) по итогам года превысил 100%, конкретные регионы регулятор не называет. В Петербурге общая доля выплат по ОСАГО выросла на 1,9 процентных пункта (п.п.) с 56,3% до 58,2%.
Сокращение премий и договоров будет влиять на рост уровня убыточности.
По данным агентства Auto-Dealer-СПб, в 2019 году в Петербурге продажи новых автомобилей снизились на 5,7 тыс. или на 4% до 1543 тыс. штук. Из-за событий в экономике в 2020 году (приостановка прозводства, снижение объемов автокредитования), падение продаж продолжится и приведет к дальнейшему снижению сборов по ОСАГО. Текущий год станет серьезным испытанием для страховщиков в сегменте автогражданки.
Евгений Петров
evgeny.petrov@dp.ru
В Петербурге объем собранных премий упал почти в 2,5 раза сильнее, чем по стране: по данным ЦБ РФ, в целом рынок ОСАГО сократился на 5%.
Страховщики оправдывают снижение изменениями в законодательстве, вступившими в силу в январе 2019 года и побудившими снижать стоимость полисов. Банк России в своем страховом обзоре подчеркивает, что причина в том числе и в росте конкуренции.
В январе 2019 года регулятор расширил тарифный коридор по ОСАГО для физлиц на 20% в обе стороны, а также уточнил отдельные коэффициенты, влияющие на стоимость полиса. Изменения стали первым этапом индивидуализации тарифов (второй стартовал в апреле 2020-го). В результате средний размер страховой премии по полисам физлиц в Петербурге снизился на 3% до 6852 рублей (по оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), по стране снижение стоимости оказалось более существенным — на 5%).
Несмотря на внедрение электронных полисов ОСАГО (что снижает необходимость содержания большого количества офисов в городе), за год количество компаний, продававших полисы ОСАГО в Петербурге, увеличилось всего на 5%. Из всех действующих в городе страховщиков 40% — в данном сегменте. На конец 2019 года полисы ОСАГО в Петербурге оформляла 41 страховая компания.
Новичками для Петербурга стали страховое общество «Талисман» (+242 тыс. рублей премий), «Баск» (+182 тыс. рублей) и «Мегарусс-Д» (+2 тыс. рублей). Их совокупная доля рынка по объему сборов не превышает 0,004%.
В лидерах по динамике прироста премий в ОСАГО оказались московские страховые компании «Паритет-СК», увеличившая сборы в 7 раз до 0,7 млн рублей, «Абсолют страхование» (в 4 раза до 3,4 млн рублей) и «Тинькофф страхование» (в 3 раза до 234 млн рублей).
Занимающая первое место по объему сборов в городе «РЕСО-гарантия» за год на треть сократила сумму премий, снизив собственную долю рынка на 7 п.п. до 30%. Вторая компания по объемам премий — «Группа Ренессанс страхование» (доля рынка 15%) — сократила сборы на 6%. «Ингосстрах», напротив, нарастил собственную долю рынка на 4 п.п. до 12%, увеличив объем премий на 28%.
Также на снижение премий повлияло и сокращение количества договоров ОСАГО. За год в городе оно уменьшилось на 8% или на 155 тыс. до 1,69 млн штук. При этом число полисов, оформленных юрлицами, выросло на 3,7% до 197 тыс. против снижения на 9,8% полисов у физлиц — до 1,49 млн.
За 2019 год снизился и объем выплат (на 8,7% до 7,1 млрд рублей). По полисам ОСАГО, оформленным юрлицами, выплаты снизились на 14% до 1,53 млрд рублей, по полисам физлиц — на 13% до 5,54 млрд рублей. Объем выплат по европротоколу (без вызова ГИБДД на место аварии) вырос на 26%, в том числе по физлицам — на 16%. Их доля за год выросла на 2,2 п.п. до уровня 9%.
В ряде регионов страны, как отмечает ЦБ РФ, уровень убыточности ОСАГО (соотношение выплат к собранным премиям) по итогам года превысил 100%, конкретные регионы регулятор не называет. В Петербурге общая доля выплат по ОСАГО выросла на 1,9 процентных пункта (п.п.) с 56,3% до 58,2%.
Сокращение премий и договоров будет влиять на рост уровня убыточности.
По данным агентства Auto-Dealer-СПб, в 2019 году в Петербурге продажи новых автомобилей снизились на 5,7 тыс. или на 4% до 1543 тыс. штук. Из-за событий в экономике в 2020 году (приостановка прозводства, снижение объемов автокредитования), падение продаж продолжится и приведет к дальнейшему снижению сборов по ОСАГО. Текущий год станет серьезным испытанием для страховщиков в сегменте автогражданки.
Евгений Петров
evgeny.petrov@dp.ru
Вирус открыл способ заработка
Эпидемия COVID–19 породила волну новых страховых продуктов
Коронавирусная инфекция послужила маркетинговым поводом для ряда страховых компаний. Спрос населения на защиту от вирусных рисков дал импульс к развитию нового направления в страховом бизнесе.
Одной из первых отреагировала московская страховая компания «АльянсЪ», открыв продажи полиса под названием «АнтиКоронаВирус». Фактически это классический вид страхования от несчастных случаев и болезней (по объему собранных премий в 2019 году — 1,5 млн рублей — по данному виду компания занимала долю рынка в городе 0,02%). Затем о запуске новинки объявила «АльфаСтрахование», назвав страховой продукт «Коронавирус.Нет» (доля рынка — 0,26%). Следующими стали «Зетта страхование» (0,5% рынка) и «Согласие» (0,83%). «Группа Ренессанс страхование» (8%) включила риск заболевания коронавирусом в стандартный полис. Страховые выплаты при летальном исходе от COVID–19 страховщики установили в пределах 0,2–1 млн рублей, срок действия полисов — до 1 года. Стоимость страховки составляет 0,35–1% от страховой суммы против, например, стандартного минимального тарифа в 0,12% от максимальной выплаты по классическому полису от несчастных случаев. В отличие от ДМС, по данным полисам не производится оплата лекарств или лечения: для выплаты страховой суммы достаточно диагностированного заболевания.
Страховщики уже отчитываются об активном росте продаж полисов от коронавируса, некоторые из них стали продвигать полисы и в корпоративном канале продаж (в основном в крупном ретейле, в котором занято много персонала, контактирующего с покупателями).
В классическом страховании от несчастных случаев страховая компания отказывает в выплате, если риск реализовался при нахождении застрахованного лица на территории, на которой проводятся карантинные мероприятия или объявлен режим ЧС. Под исключения также подпадают умышленные или неумышленные действия лица, повлекшие наступление страхового случая (при страховании от коронавируса это может быть контакт с носителем или прибывшим из–за границы). Некоторые компании в правилах страхования в качестве исключения указывают и атипичную пневмонию, которая бушевала в мире в 2002–2003 годах.
Впрочем, можно предположить, что для новых страховых продуктов компании уже переписали правила (на сайтах они пока не опубликованы). И если спрос на новые виды страховок окажется устойчивым, то страховщики смогут как минимум нарастить продажи в данном сегменте, а как максимум — запустить в продажу страховки от других вирусных или инфекционных заболеваний. За 2019 год в Петербурге объем премий в страховании от несчастных случаев вырос в 1,6 раза, до 9,4 млрд рублей.
Семен Филиппов
gazeta@dp.ru
Одной из первых отреагировала московская страховая компания «АльянсЪ», открыв продажи полиса под названием «АнтиКоронаВирус». Фактически это классический вид страхования от несчастных случаев и болезней (по объему собранных премий в 2019 году — 1,5 млн рублей — по данному виду компания занимала долю рынка в городе 0,02%). Затем о запуске новинки объявила «АльфаСтрахование», назвав страховой продукт «Коронавирус.Нет» (доля рынка — 0,26%). Следующими стали «Зетта страхование» (0,5% рынка) и «Согласие» (0,83%). «Группа Ренессанс страхование» (8%) включила риск заболевания коронавирусом в стандартный полис. Страховые выплаты при летальном исходе от COVID–19 страховщики установили в пределах 0,2–1 млн рублей, срок действия полисов — до 1 года. Стоимость страховки составляет 0,35–1% от страховой суммы против, например, стандартного минимального тарифа в 0,12% от максимальной выплаты по классическому полису от несчастных случаев. В отличие от ДМС, по данным полисам не производится оплата лекарств или лечения: для выплаты страховой суммы достаточно диагностированного заболевания.
Страховщики уже отчитываются об активном росте продаж полисов от коронавируса, некоторые из них стали продвигать полисы и в корпоративном канале продаж (в основном в крупном ретейле, в котором занято много персонала, контактирующего с покупателями).
В классическом страховании от несчастных случаев страховая компания отказывает в выплате, если риск реализовался при нахождении застрахованного лица на территории, на которой проводятся карантинные мероприятия или объявлен режим ЧС. Под исключения также подпадают умышленные или неумышленные действия лица, повлекшие наступление страхового случая (при страховании от коронавируса это может быть контакт с носителем или прибывшим из–за границы). Некоторые компании в правилах страхования в качестве исключения указывают и атипичную пневмонию, которая бушевала в мире в 2002–2003 годах.
Впрочем, можно предположить, что для новых страховых продуктов компании уже переписали правила (на сайтах они пока не опубликованы). И если спрос на новые виды страховок окажется устойчивым, то страховщики смогут как минимум нарастить продажи в данном сегменте, а как максимум — запустить в продажу страховки от других вирусных или инфекционных заболеваний. За 2019 год в Петербурге объем премий в страховании от несчастных случаев вырос в 1,6 раза, до 9,4 млрд рублей.
Семен Филиппов
gazeta@dp.ru
Имущество толкает рынок вверх
Страхование имущества оказалось островком стабильности на сужающемся рынке. Сборы росли вместе с банковским кредитованием.
В Петербурге страхование имущества по объему премий выросло по итогам года на 2,8% до 34,3 млрд рублей и оказалось фактически единственным видом, показавшим положительную динамику (рынок страхования жизни снизился на 6%, ОСАГО — на 12%). Количество договоров страхования имущества сократилось на 5,7%, или на 121 тыс.
Кредит как поддержка
Страхование имущества и гражданской ответственности Банк России относит к имущественному страхованию. Они совокупно занимают в Петербурге 34% объема собранных страховщиками премий, при этом основную долю занимает страхование имущества (28%).
В страхование имущества входит страхование транспорта (наземного, водного и авиа, а также грузов), сельскохозяйственных активов (урожая, поголовья). Отдельной строкой ЦБ РФ выделяет страхование прочего имущества юридических и физических лиц. Именно на последние два показателя ориентируются страховщики при оценке динамике роста рынка.
Как полагает Кирилл Павлов, директор филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленобласти, на рост объемов страхования имущества физических лиц в 2019 году влияние оказал ввод большого числа новых жилых комплексов и активная борьба страховщиков за рынок.
«Основное положительное влияние на рост имущественного страхования оказало страхование ипотеки, а также заключение крупных контрактов по страхованию имущества юридических лиц», — говорит Николай Ларин, заместитель директора центра обслуживания клиентов Северо-Западного регионального центра «РЕСО-Гарантия».
«С одной стороны, имущественное страхование шло вслед за развитием ипотечного бизнеса на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, — отмечает Александр Остроумов, заместитель генерального директора Совкомбанк Страхование. — С другой стороны, оно следовало за развитием ритейловых каналов продаж, поэтому премии показали рост прежде всего в рамках ипотечных и иных залоговых программах, в том числе за счет банков-партнеров».
Рынок розничного кредитования в Петербурге за 2019 год по выданным кредитам (в том числе ипотечным) вырос на 8,7% до 826 млрд рублей (по стране — на 12,8% до 14 трлн рублей), портфель кредитов физлицам — на 23% до 962 млрд рублей (по РФ на 17% до 17,6 трлн рублей).
Розничное банковское кредитование и помогает страховщикам увеличивать премии по имущественному виду. Цифры прироста банковских кредитов и страховых премий сопоставимы. На лидеров по объемам собранных премий — «РЕСО гарантия» и «Ренессанс страхование» — приходится треть рынка, по итогам года компании совокупно снизили объем премий на 5%. В два раза увеличил сборы СОГАЗ и на треть — «Ингосстрах».
Выше рынка
Страхование имущества физлиц в Петербурге за год выросло на 10% до 3 млрд рублей. По юрлицам показатель остался неизменным (3,4 млрд рублей). В количественном выражении розничный рынок имущественного страхования вырос на 8%, или на 200 тыс. договоров.
Ситуация в Петербурге по динамике несколько отличается от общероссийской. Как указывает в страховом обзоре Банк России, по стране взносы по страхованию имущества юрлиц выросли на 16,7%, что связано с заключением крупных контрактов (средняя страховая премия выросла в два раза), при этом число заключенных договоров сократилось на 39%. Регулятор отмечает, что на динамику влияет реализация крупных инфраструктурных проектов и сроки перезаключения договоров (зачастую они имеют долгосрочный характер, то есть заключаются на 3–5 лет). Розничное страхование по стране выросло на 11%, до 71,9 млрд рублей.
Сдерживающий элемент
Рынок мог показать еще больший прирост, если бы не ограничивающие его законодательныые инициативы. Введенный законом так называемый период охлаждения, когда заемщик в течение 14 дней после оформления кредита может отказаться от приобретенной сопуствующей страховки, вносит свои коррективы. В сентябре текущего года норма будет расширена на программы коллективного страхования. Кроме того, при досрочном погашении кредита часть уплаченных страховых взносов, пропорциональная оставшемуся сроку действия договора, будет возвращаться заемщику при отказе от договора страхования и отсутствии страховых случаев.
Также ЦБ РФ в 2019 году ввел политику сдерживания кредитных аппетитов в рознице. Регулятор вводит надбавки к коэффициентам риска, не позволяющие банкам проводить высокорискованную кредитную политику. Вступили в силу и требования к расчетам предельной долговой нагрузки заемщиков, что привело к росту числа отказов в кредитовании.
Поэтому страховщики активно придумывают новые продукты и новые каналы продаж.
«Изменилась продуктовая линейка страховщиков, стал формироваться более клиенториентированный подход к страхованию имущественных интересов граждан, — говорит Павлов из «Росгосстраха». — В частности, наряду с классическим страхованием мы разработали коробочные решения с дополнительной сервисной составляющей». По его словам, помимо выплаты возмещения страхователь может рассчитывать на набор определенных услуг, среди которых могут быть юридическая поддержка, помощь по дому, включающая услуги сантехника, замену замков или даже уборку после страхового случая.
«При неплохой динамике по добровольному имущественному страхованию мы отмечаем смещение акцента с так называемых классических продуктов на коробочные и пакетные, — подтверждает Остроумов. — Эти продукты более технологичны в продвижении в массовых каналах продаж, в том числе в агрегаторах, маркет-плейсах, директ-страховании».
По оценкам страховщиков, в прошлом году начал развиваться рынок апартаментов, который привел к появлению отдельного страхового продукта на стыке страхования интересов физлиц и юрлиц (которыми выступают управляющие компании в недвижимости). Поддерживает рынок и расширение сегмента страхования лизингового оборудования, строительной и специальной техники.
Кредит как поддержка
Страхование имущества и гражданской ответственности Банк России относит к имущественному страхованию. Они совокупно занимают в Петербурге 34% объема собранных страховщиками премий, при этом основную долю занимает страхование имущества (28%).
В страхование имущества входит страхование транспорта (наземного, водного и авиа, а также грузов), сельскохозяйственных активов (урожая, поголовья). Отдельной строкой ЦБ РФ выделяет страхование прочего имущества юридических и физических лиц. Именно на последние два показателя ориентируются страховщики при оценке динамике роста рынка.
Как полагает Кирилл Павлов, директор филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленобласти, на рост объемов страхования имущества физических лиц в 2019 году влияние оказал ввод большого числа новых жилых комплексов и активная борьба страховщиков за рынок.
«Основное положительное влияние на рост имущественного страхования оказало страхование ипотеки, а также заключение крупных контрактов по страхованию имущества юридических лиц», — говорит Николай Ларин, заместитель директора центра обслуживания клиентов Северо-Западного регионального центра «РЕСО-Гарантия».
«С одной стороны, имущественное страхование шло вслед за развитием ипотечного бизнеса на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, — отмечает Александр Остроумов, заместитель генерального директора Совкомбанк Страхование. — С другой стороны, оно следовало за развитием ритейловых каналов продаж, поэтому премии показали рост прежде всего в рамках ипотечных и иных залоговых программах, в том числе за счет банков-партнеров».
Рынок розничного кредитования в Петербурге за 2019 год по выданным кредитам (в том числе ипотечным) вырос на 8,7% до 826 млрд рублей (по стране — на 12,8% до 14 трлн рублей), портфель кредитов физлицам — на 23% до 962 млрд рублей (по РФ на 17% до 17,6 трлн рублей).
Розничное банковское кредитование и помогает страховщикам увеличивать премии по имущественному виду. Цифры прироста банковских кредитов и страховых премий сопоставимы. На лидеров по объемам собранных премий — «РЕСО гарантия» и «Ренессанс страхование» — приходится треть рынка, по итогам года компании совокупно снизили объем премий на 5%. В два раза увеличил сборы СОГАЗ и на треть — «Ингосстрах».
Выше рынка
Страхование имущества физлиц в Петербурге за год выросло на 10% до 3 млрд рублей. По юрлицам показатель остался неизменным (3,4 млрд рублей). В количественном выражении розничный рынок имущественного страхования вырос на 8%, или на 200 тыс. договоров.
Ситуация в Петербурге по динамике несколько отличается от общероссийской. Как указывает в страховом обзоре Банк России, по стране взносы по страхованию имущества юрлиц выросли на 16,7%, что связано с заключением крупных контрактов (средняя страховая премия выросла в два раза), при этом число заключенных договоров сократилось на 39%. Регулятор отмечает, что на динамику влияет реализация крупных инфраструктурных проектов и сроки перезаключения договоров (зачастую они имеют долгосрочный характер, то есть заключаются на 3–5 лет). Розничное страхование по стране выросло на 11%, до 71,9 млрд рублей.
Сдерживающий элемент
Рынок мог показать еще больший прирост, если бы не ограничивающие его законодательныые инициативы. Введенный законом так называемый период охлаждения, когда заемщик в течение 14 дней после оформления кредита может отказаться от приобретенной сопуствующей страховки, вносит свои коррективы. В сентябре текущего года норма будет расширена на программы коллективного страхования. Кроме того, при досрочном погашении кредита часть уплаченных страховых взносов, пропорциональная оставшемуся сроку действия договора, будет возвращаться заемщику при отказе от договора страхования и отсутствии страховых случаев.
Также ЦБ РФ в 2019 году ввел политику сдерживания кредитных аппетитов в рознице. Регулятор вводит надбавки к коэффициентам риска, не позволяющие банкам проводить высокорискованную кредитную политику. Вступили в силу и требования к расчетам предельной долговой нагрузки заемщиков, что привело к росту числа отказов в кредитовании.
Поэтому страховщики активно придумывают новые продукты и новые каналы продаж.
«Изменилась продуктовая линейка страховщиков, стал формироваться более клиенториентированный подход к страхованию имущественных интересов граждан, — говорит Павлов из «Росгосстраха». — В частности, наряду с классическим страхованием мы разработали коробочные решения с дополнительной сервисной составляющей». По его словам, помимо выплаты возмещения страхователь может рассчитывать на набор определенных услуг, среди которых могут быть юридическая поддержка, помощь по дому, включающая услуги сантехника, замену замков или даже уборку после страхового случая.
«При неплохой динамике по добровольному имущественному страхованию мы отмечаем смещение акцента с так называемых классических продуктов на коробочные и пакетные, — подтверждает Остроумов. — Эти продукты более технологичны в продвижении в массовых каналах продаж, в том числе в агрегаторах, маркет-плейсах, директ-страховании».
По оценкам страховщиков, в прошлом году начал развиваться рынок апартаментов, который привел к появлению отдельного страхового продукта на стыке страхования интересов физлиц и юрлиц (которыми выступают управляющие компании в недвижимости). Поддерживает рынок и расширение сегмента страхования лизингового оборудования, строительной и специальной техники.