Артемий Смирнов
Для «ДП» этот год в полном смысле слова юбилейный. Помимо 25-летия, которое мы отметили в мае, и 5-тысячного номера, который мы выпустилив октябре, редакция отметила еще две даты. В сентябре в свет вышел 5-й ежегодный Рейтинг миллиардеров, а сегодня вашему вниманию представлен 15-й выпуск журнала «Топ-100». Подготовка двух последних проектов дополнилась интересным послевкусием. Всего каких-то 2 месяца назад звонки, письма и даже юридические нотации в редакцию шли с однозначным посылом: ни в коем случае не включайте нас в Рейтинг миллиардеров. Иногда в этих монологах присутствовал еще и подзаголовок: а что нужно сделать, чтобы в него не попасть? Мы отвечали скучно: если по итогам подсчетов получилось, что вы в рейтинге, — сделать с этим нельзя ничего. Несколько последних недель ситуация обратная. Звонки, письма и имейлы поступают с одним вопросом: а что нужно сделать, чтобы попасть в рейтинг «Топ - 100»? Наши ответы, однако, тоже неоригинальны: если в результате подсчетов вы не попали в наш рейтинг, с этим ничего не поделать. Уважаемые контрагенты недоумевали и даже, кажется, обижались. Я прошу прощения у всех, кто в рейтинг хотел, но себя в нем не обнаружил: ничего личного, просто система подсчета.
главный редактор «Делового Петербурга»
Плюс к тому в этот раз мы решили твердо придерживаться давно установленного правила: число лауреатов «Топ-100» — 100 менеджеров. По отношению к последним годам это прозвучало новацией, но зато, как нам кажется, сделало логику премии более стройной. Равно как и принятое решение конкретизировать редакционные номинации: их получили люди, которые в течение года уже были отмечены профильными наградами «Делового Петербурга». Теперь о главном. То есть о звании «Топ - менеджер года». Определить обладателя премии, которым стал исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, на самом деле не составило особого труда. Просто исходя из объема вложений в проект, который берет начало на территории нашего региона. Однако это лишь формальная сторона дела. Сможем ли мы вспомнить иную бизнес-затею, вокруг которой в последние годы в мировом масштабе было сломано столько копий? Ответ, думаю, очевиден. И речь сегодня не о том, что какой-то петербургский бизнес обрел долгожданное федеральное признание. А о бизнесе мирового масштаба, берущем начало на нашей земле. И видоизменяющем не только петербургскую, но и российскую экономику.
Борис Мазо
boris.mazo@dp.ru
Проект «Топ-100» – это попытка разносторонней аналитической оценки состояния бизнес–пространства Петербурга за прошедший год. Пятнадцатый год подряд редакция «Делового Петербурга» называет 100 самых эффективных топ-менеджеров города и области. Как и в предыдущие годы, «Топ–100» 2018 года базируется на анализе количественных данных: суммарной оценке динамики финансовых результатов работы крупнейших компаний региона, которые наиболее адекватно описывают эффективность экономической деятельности за период 2016 – 2017 годов: выручка от продажи, активы, рентабельность активов, доля рынка. Именно по динамике этих результатов можно объективно судить о степени эффективности управления. В этом году мы увеличили число отраслей, добавив значительные по оборотам сферы экономики: нефтегазовую промышленность, ценные бумаги, телекоммуникации и страхование. В результате в каждой из 30 отраслей отобраны три крупнейшие по размеру выручки за 2017 год компании, которые и приняли участие в рейтинге. Выявление лидеров в каждой отрасли основано на оценке суммарной динамики процентного роста финансовых показателей за период 2016–2017 годов. Дополняют список лауреатов номинации «ДП» (в этом году их значительно меньше, чем прежде), которые по качественным критериям определила редакция. Это позволило отметить в журнале ярких и эффективных управленцев, о которых газета «Деловой Петербург» регулярно писала на своих страницах. Понятно, что единственно верного абсолютного критерия качества управления компанией, который бы устроил всех, не существует. Но с высокой степенью адекватности реальную картину бизнес–пространства Петербурга журнал отражает. Мы используем свою достаточно прозрачную методику и открыты к предложениям по ее улучшению.
Главный принцип – целесообразность
На вопросы «ДП» отвечает «Топ– менеджер — 2018» МАТТИАС ВАРНИГ, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, заместитель председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть», член совета директоров ПАО «Транснефть», членнаблюдательного совета Банка ВТБ.
В чем главное значение проектов «Северный поток» и «Северный поток — 2» для Европы? Как кажется, на фоне политических дрязг смысл начал ускользать из поля зрения наблюдателей.
— Тема гарантии поставок необходимых объемов природного газа в долгосрочной перспективе становится все более актуальной как для стран Европейского союза, так и для мирового рынка в целом. Спрос на газ растет, а его добыча в странах ЕС падает. Например, не так давно Нидерланды были крупным экспортером газа, сегодня же они превратились в нетто–импортера голубого топлива. В этих условиях ЕС необходимо гарантировать стабильность поставок газа на десятилетия вперед. Причем они должны не только покрывать потребности населения, но и стать значимым фактором поддержания конкурентоспособности европейской промышленности на мировом рынке. Надо признать, что нередко из–за порывов сиюминутных политических ветров забываются фундаментальные экономические смыслы и задачи, которые необходимо решать уже сегодня. Строящийся газопровод «Северный поток — 2» позволяет решить по крайней мере одну из них: с его запуском повысится надежность поставок, и европейский газовый рынок обретет дополнительную стабильность. Кроме того, газопровод сыграет важную роль в достижении целей ЕС по борьбе с изменением климата. По «Северному потоку — 2» в Европу ежегодно будет поставляться 55 млрд м3 газа, что почти эквивалентно объему добычи на крупнейшем в ЕС месторождении Гронингена в уже упомянутых Нидерландах, производство газа на котором в ближайшее время будет приостановлено. Дополнительные поставки газа по дну Балтийского моря позволят компенсировать выпадающие объемы и частично удовлетворить растущую потребность в импорте.
Какие экономические выгоды представляет реализация нового проекта для Росси и в целом и Северо–Запада в частности?
— Прежде всего, важно помнить, что «Северный поток — 2» — это лишь одно, хоть и чрезвычайно важное, звено в цепи поставок, являющееся частью нового, наиболее короткого и эффективного маршрута доставки газа с полуострова Ямал в Европу, известного как «Северный газотранспортный коридор». Разработка «Северного коридора» — действительно грандиозного по своим масштабам инфраструктурного начинания — обуславливает развитие газодобывающей отрасли, транспортных мощностей и смежных отраслей промышленности в России, а также способствует развитию газораспределительной системы в ЕС. Реализация любого крупного проекта дает мощный импульс развитию своего региона. Чтобы оценить, каковы же реальные цифры этого положительного влияния, в прошлом году мы провели специальное исследование, и оно показало, что из всех стран, через территории которых пройдет «Северный поток — 2», эффект от инвестиций, связанных с его реализацией, будет наиболее заметен в России. По данным на середину прошлого года, «Северный поток — 2» уже дал импульс созданию в России в течение ближайших 5 лет 51000 рабочих мест с полной занятостью в различных отраслях. Значительный экономический эффект проект прино
сит и другим европейским странам. На сегодняшний день мы заключили контракты с более чем 670 подрядчиками из 25 стран мира. Большая доля инвестиций досталась российским компаниям. К примеру, 60% труб для строительства газопровода были произведены в России, и это далеко не все. Для Северо–Западного региона реализация проекта на этапе строительства гарантирует положительный синергетический эффект. Приход дополнительных объемов газа в регион по новому газотранспортному коридору — это новые объекты инфраструктуры, новые перспективы для развития промышленности, новые рабочие места.
А для петербургского и областного бизнеса в чем заключается выигрыш от этого проекта?
— «Северный поток — 2» является знаковым проектом для всей Ленинградской области. Реализация проекта нанесет Кингисеппский район, где находится начальная точка газопровода, на карту ключевых газовых магистралей Европы. Перефразируя одного из великих петербургских авторов, Кингисепп станет газовым окном России в Европу. Не менее важно и то, что по новому газотранспортному коридору регион получит дополнительные, достаточно значительные объемы газа, которые будут направлены на развитие промышленного кластера, в том числе в районе порта Усть–Луга. Помимо строительных работ, как ответственный разработчик и добросовестный сосед, мы реализуем комплексную Стратегию экологических и социальных инициатив, разработанную по международным стандартам специально для Ленинградской области.
Главный конкурент трубного газа — СПГ. Какие риски в этой связи вы закладываете в проект «Северный поток — 2»?
— Хочу заметить, что главным игроком на европейском энергетическом рынке остается уголь, но доминирование этого вида топлива не способствует выполнению ЕС своих климатических обязательств. Заменить его может только сочетание трубопроводного газа и СПГ. В любом случае, главным бенефициаром конкуренции между СПГ и трубопроводным газом будет потребитель. В течение ближайших 20 лет дефицит газа в Европе составит около 120 млрд м3 , которые можно компенсировать за счет как СПГ, так и российского газа. Соотношение между этими источниками будет определяться рынком. Глобальный рынок СПГ подвержен циклическим колебаниям и ориентирован больше на азиатские страны, где недостаточно трубопроводных мощностей. Рост спроса на газ в Азии будет опережать темпы наращивания мощностей по сжижению газа, поглощая все свободные объемы СПГ на рынке. По прогнозам, это произойдет в начале 2020–х годов в условиях увеличения мирового спроса на газ (25% в ближайшие 20 лет). «Северный поток — 2» позволит ЕС снизить риски, связанные с колебаниями рынка, и повысит конкуренцию между поставками газа из разных стран, что в итоге приведет к снижению цен для конечных потребителей. Еще один важный аспект, который необходимо иметь в виду, говоря о конкуренции, — это то, что современные морские газопроводы имеют ряд преимуществ по сравнению с сухопутными и с транспортировкой СПГ. Их эксплуатация сопровождается намного меньшим выбросом СО2, тогда как для поддержания необходимого давления в наземном газопроводе приходится размещать компрессорные станции по всей его длине. По сравнению с газотранспортными системами Центрального коридора «Северный поток — 2» позволит значительно снизить выбросы СО2. По своим экологическим характеристикам морские газопроводы также значительно превосходят СПГ, требующий сжижения, транспортировки и регазификации. Каждый из этих процессов чрезвычайно энергозатратен.
— Тема гарантии поставок необходимых объемов природного газа в долгосрочной перспективе становится все более актуальной как для стран Европейского союза, так и для мирового рынка в целом. Спрос на газ растет, а его добыча в странах ЕС падает. Например, не так давно Нидерланды были крупным экспортером газа, сегодня же они превратились в нетто–импортера голубого топлива. В этих условиях ЕС необходимо гарантировать стабильность поставок газа на десятилетия вперед. Причем они должны не только покрывать потребности населения, но и стать значимым фактором поддержания конкурентоспособности европейской промышленности на мировом рынке. Надо признать, что нередко из–за порывов сиюминутных политических ветров забываются фундаментальные экономические смыслы и задачи, которые необходимо решать уже сегодня. Строящийся газопровод «Северный поток — 2» позволяет решить по крайней мере одну из них: с его запуском повысится надежность поставок, и европейский газовый рынок обретет дополнительную стабильность. Кроме того, газопровод сыграет важную роль в достижении целей ЕС по борьбе с изменением климата. По «Северному потоку — 2» в Европу ежегодно будет поставляться 55 млрд м3 газа, что почти эквивалентно объему добычи на крупнейшем в ЕС месторождении Гронингена в уже упомянутых Нидерландах, производство газа на котором в ближайшее время будет приостановлено. Дополнительные поставки газа по дну Балтийского моря позволят компенсировать выпадающие объемы и частично удовлетворить растущую потребность в импорте.
Какие экономические выгоды представляет реализация нового проекта для Росси и в целом и Северо–Запада в частности?
— Прежде всего, важно помнить, что «Северный поток — 2» — это лишь одно, хоть и чрезвычайно важное, звено в цепи поставок, являющееся частью нового, наиболее короткого и эффективного маршрута доставки газа с полуострова Ямал в Европу, известного как «Северный газотранспортный коридор». Разработка «Северного коридора» — действительно грандиозного по своим масштабам инфраструктурного начинания — обуславливает развитие газодобывающей отрасли, транспортных мощностей и смежных отраслей промышленности в России, а также способствует развитию газораспределительной системы в ЕС. Реализация любого крупного проекта дает мощный импульс развитию своего региона. Чтобы оценить, каковы же реальные цифры этого положительного влияния, в прошлом году мы провели специальное исследование, и оно показало, что из всех стран, через территории которых пройдет «Северный поток — 2», эффект от инвестиций, связанных с его реализацией, будет наиболее заметен в России. По данным на середину прошлого года, «Северный поток — 2» уже дал импульс созданию в России в течение ближайших 5 лет 51000 рабочих мест с полной занятостью в различных отраслях. Значительный экономический эффект проект прино
сит и другим европейским странам. На сегодняшний день мы заключили контракты с более чем 670 подрядчиками из 25 стран мира. Большая доля инвестиций досталась российским компаниям. К примеру, 60% труб для строительства газопровода были произведены в России, и это далеко не все. Для Северо–Западного региона реализация проекта на этапе строительства гарантирует положительный синергетический эффект. Приход дополнительных объемов газа в регион по новому газотранспортному коридору — это новые объекты инфраструктуры, новые перспективы для развития промышленности, новые рабочие места.
А для петербургского и областного бизнеса в чем заключается выигрыш от этого проекта?
— «Северный поток — 2» является знаковым проектом для всей Ленинградской области. Реализация проекта нанесет Кингисеппский район, где находится начальная точка газопровода, на карту ключевых газовых магистралей Европы. Перефразируя одного из великих петербургских авторов, Кингисепп станет газовым окном России в Европу. Не менее важно и то, что по новому газотранспортному коридору регион получит дополнительные, достаточно значительные объемы газа, которые будут направлены на развитие промышленного кластера, в том числе в районе порта Усть–Луга. Помимо строительных работ, как ответственный разработчик и добросовестный сосед, мы реализуем комплексную Стратегию экологических и социальных инициатив, разработанную по международным стандартам специально для Ленинградской области.
Главный конкурент трубного газа — СПГ. Какие риски в этой связи вы закладываете в проект «Северный поток — 2»?
— Хочу заметить, что главным игроком на европейском энергетическом рынке остается уголь, но доминирование этого вида топлива не способствует выполнению ЕС своих климатических обязательств. Заменить его может только сочетание трубопроводного газа и СПГ. В любом случае, главным бенефициаром конкуренции между СПГ и трубопроводным газом будет потребитель. В течение ближайших 20 лет дефицит газа в Европе составит около 120 млрд м3 , которые можно компенсировать за счет как СПГ, так и российского газа. Соотношение между этими источниками будет определяться рынком. Глобальный рынок СПГ подвержен циклическим колебаниям и ориентирован больше на азиатские страны, где недостаточно трубопроводных мощностей. Рост спроса на газ в Азии будет опережать темпы наращивания мощностей по сжижению газа, поглощая все свободные объемы СПГ на рынке. По прогнозам, это произойдет в начале 2020–х годов в условиях увеличения мирового спроса на газ (25% в ближайшие 20 лет). «Северный поток — 2» позволит ЕС снизить риски, связанные с колебаниями рынка, и повысит конкуренцию между поставками газа из разных стран, что в итоге приведет к снижению цен для конечных потребителей. Еще один важный аспект, который необходимо иметь в виду, говоря о конкуренции, — это то, что современные морские газопроводы имеют ряд преимуществ по сравнению с сухопутными и с транспортировкой СПГ. Их эксплуатация сопровождается намного меньшим выбросом СО2, тогда как для поддержания необходимого давления в наземном газопроводе приходится размещать компрессорные станции по всей его длине. По сравнению с газотранспортными системами Центрального коридора «Северный поток — 2» позволит значительно снизить выбросы СО2. По своим экологическим характеристикам морские газопроводы также значительно превосходят СПГ, требующий сжижения, транспортировки и регазификации. Каждый из этих процессов чрезвычайно энергозатратен.
Меня связывают с Санкт–Петербургом глубоко личные отношения, ведь именно здесь я прожил почти 6 лет своей жизни, моя жена из Кронштадта, и мой сын провел первые годы жизни в этом городе. Это город, где можно комфортно работать, добиваться результатов, и все это благодаря уникальным людям, открытым, профессиональным, с великолепным чувством юмора. Для меня Петербург — город с особенной душой, город высочайшей культуры, город, способный удивлять даже после стольких лет знакомства. Именно поэтому, когда нам хочется сделать что–то особенное для наших европейских партнеров, мы привозим их сюда, в город на Неве.
Маттиас Варниг
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG
Только для определения оптимального маршрута наши инженеры – изыскатели прошли по Балтике более 55 тыс. линейных километров. Это более чем на треть больше длины экватора Земли.
Ведутся ли переговоры с политическими противниками проекта?
— «Северный поток — 2» — перспективный и надежный коммерческий проект. Именно поэтому его поддерживают ведущие международные энергетические компании, успешно работающие на рынке не первый десяток лет. Для нас как для оператора проекта рамки его реализации определяются национальным и международным законодательством. При этом мы ведем активный, масштабный диалог на всех уровнях и во всех странах, затрагиваемых проектом, и со всеми, кто заинтересован в деловом обсуждении технических и иных его аспектов. Что касается политической оппозиции проекту, наш опыт показывает, что за ней зачастую скрываются коммерческие интересы. Мы видим своей задачей донести информацию о тех преимуществах, которые «Северный поток — 2» принесет потребителям и рынку газа в ЕС.
Есть ли экологические риски для «Северного потока–2» и что делается для их минимизации?
— Морские газопроводы являются самым безопасным способом транспортировки природного газа. Вероятность повреждения морских газопроводов большого диаметра, таких как «Северный поток — 2», крайне низка. Мы внедрили комплексную систему анализа и минимизации потенциальных рисков, связанных со строительством и эксплуатацией газопровода. Например, только для определения оптимального маршрута наши инженеры– изыскатели прошли по Балтике более 55 тыс. линейных километров. Я не перестаю поражаться этой цифре — ведь это более чем на треть больше длины экватора Земли. Говоря о надежности «Северного потока — 2», начну с того, что он будет построен из мощных, высококачественных стальных труб толщиной до 41 мм с наружным бетонным покрытием толщиной до 110 мм. Одной из главных целей специалистов Nord Stream 2 при проектировании газопровода являлось соблюдение строгих стандартов безопасности. У нас очень тщательная система контроля качества и выбора подрядчиков. К проекту привлечены партнеры и поставщики со всесторонним опытом строительства и эксплуатации морских трубопроводов, с проверенными надежными технологиями. Наконец, у нашей команды за плечами имеется успешный опыт реализации первого проекта «Северный поток», который уже более 7 лет находится в эксплуатации и признан эталонным инфраструктурным проектом. Последнее, но не менее важное, что хотелось бы подчеркнуть: несмотря на различия в требованиях национального законодательства в разных странах, мы принципиально придерживаемся единых экологических стандартов и применяем наилучшие международные практики на всех участках газопровода. Это значит, например, что строительство наземных объектов в России ведется в соответствии с теми же стандартами, что и в Германии.
Первая ветка газопровода прокладывалась через Выборг. Вторую очередь вы ведете через Усть–Лугу. Не разочаровались ли вы в этом решении?
— Выбор маршрута — очень ответственный шаг. Мы тщательно изучили каждый километр побережья Финского залива в России, прежде чем принять решение о маршруте. Прокладка подводящего газопровода в одном технологическом коридоре с действующей подводящей инфраструктурой газопровода «Северный поток» была признана технически неосуществимой. При исследовании учитывались десятки различных факторов — технических, экологических, социальных; работы стартовали еще в 2012 году, к ним привлекались ведущие российские, региональные и международные эксперты. По итогам кропотливой работы было принято решение идти в направлении Усть–Луги. Это решение оптимально с экологической, социальной, технической точек зрения, а также перспектив развития промышленности в регионе. Мы также уверены в экологической устойчивости строительных решений, разработанных для российского участка.
Петербург называют инфраструктурной столицей России: здесь квартируют основные подрядчики всех главных российских трубопроводных строек последнего десятилетия. Довольны ли вы взаимодействием с этими компаниями?
— Nord Stream 2 уделяет особое внимание сотрудничеству с региональными производителями и поставщиками, при этом ни на шаг не от - ступая от жестких корпоративных стандартов в области закупок. Надо признаться, что мы особенно гордимся тем, какую роль в реализации проекта играют компании из Санкт–Петербурга и Ленинградской области. Ими выполняются не - которые ключевые строительные работы на морском и береговом участках газопровода в России. Речь идет о контрактах на сумму несколько сотен миллионов евро. Например, совместное предприятие «Ван Оорд– Боскалис» (JV Vаn Oord — Boskalis) через своего российского подрядчика ведет разработку траншей на береговом и прибрежном участках. Компания «СТЭП» построила и осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание, не побоюсь это - го слова, первоклассного временного городка для размещения персонала, занятого на нашей стройке. Петербургские компании, научные организации и специалисты также активно привлекались на стадии проектирования и изысканий и продолжают вести экологический мониторинг. Как складываются ваши отношения с региональными властями Петербурга и Ленобласти? — Реализация такого масштабного проекта, как «Северный поток — 2», невозможна без эффективной поддержки региональных властей. Команда, с которой мы работаем, отличается высочайшим профессионализмом и требовательностью. Мы очень эффективно сотрудничаем и всегда находим общий язык.
«Деловой Петербург» — главная бизнес–газета Северо–Запада. Как вы оцениваете сегодняшний бизнес–климат в России и на Северо–Западе?
— На мой взгляд, сегодня Северо– Запад — это динамично развивающийся, привлекательный регион России с очень высоким уровнем человеческого капитала. Я рад, что к нашему проекту, при всех строжайших критериях отбора, предъявляемых к поставщикам, нам удалось привлечь целый ряд достойных партнеров из региона. Этот факт говорит сам за себя.
Согласны ли вы с утверждением, что Петербург — самый европейский город России?
— Вопрос интересный, но, отвечая на него, не хочется обижать других. Могу с уверенностью сказать, что меня связывают с Санкт–Петербургом глубоко личные отношения, ведь именно здесь я прожил почти 6 лет своей жизни, моя жена из Кронштадта, и мой сын провел первые годы жизни в этом городе. Это город, где можно комфортно работать, добиваться результатов, и все это благодаря уникальным людям, открытым, профессиональным, с велико - лепным чувством юмора. Для меня Петербург — город с особенной душой, город высочайшей культуры, город, способный удивлять даже после стольких лет знакомства. Именно поэтому, когда нам хочется сделать что–то особенное для наших европейских партнеров, мы привозим их сюда, в город на Неве.
— «Северный поток — 2» — перспективный и надежный коммерческий проект. Именно поэтому его поддерживают ведущие международные энергетические компании, успешно работающие на рынке не первый десяток лет. Для нас как для оператора проекта рамки его реализации определяются национальным и международным законодательством. При этом мы ведем активный, масштабный диалог на всех уровнях и во всех странах, затрагиваемых проектом, и со всеми, кто заинтересован в деловом обсуждении технических и иных его аспектов. Что касается политической оппозиции проекту, наш опыт показывает, что за ней зачастую скрываются коммерческие интересы. Мы видим своей задачей донести информацию о тех преимуществах, которые «Северный поток — 2» принесет потребителям и рынку газа в ЕС.
Есть ли экологические риски для «Северного потока–2» и что делается для их минимизации?
— Морские газопроводы являются самым безопасным способом транспортировки природного газа. Вероятность повреждения морских газопроводов большого диаметра, таких как «Северный поток — 2», крайне низка. Мы внедрили комплексную систему анализа и минимизации потенциальных рисков, связанных со строительством и эксплуатацией газопровода. Например, только для определения оптимального маршрута наши инженеры– изыскатели прошли по Балтике более 55 тыс. линейных километров. Я не перестаю поражаться этой цифре — ведь это более чем на треть больше длины экватора Земли. Говоря о надежности «Северного потока — 2», начну с того, что он будет построен из мощных, высококачественных стальных труб толщиной до 41 мм с наружным бетонным покрытием толщиной до 110 мм. Одной из главных целей специалистов Nord Stream 2 при проектировании газопровода являлось соблюдение строгих стандартов безопасности. У нас очень тщательная система контроля качества и выбора подрядчиков. К проекту привлечены партнеры и поставщики со всесторонним опытом строительства и эксплуатации морских трубопроводов, с проверенными надежными технологиями. Наконец, у нашей команды за плечами имеется успешный опыт реализации первого проекта «Северный поток», который уже более 7 лет находится в эксплуатации и признан эталонным инфраструктурным проектом. Последнее, но не менее важное, что хотелось бы подчеркнуть: несмотря на различия в требованиях национального законодательства в разных странах, мы принципиально придерживаемся единых экологических стандартов и применяем наилучшие международные практики на всех участках газопровода. Это значит, например, что строительство наземных объектов в России ведется в соответствии с теми же стандартами, что и в Германии.
Первая ветка газопровода прокладывалась через Выборг. Вторую очередь вы ведете через Усть–Лугу. Не разочаровались ли вы в этом решении?
— Выбор маршрута — очень ответственный шаг. Мы тщательно изучили каждый километр побережья Финского залива в России, прежде чем принять решение о маршруте. Прокладка подводящего газопровода в одном технологическом коридоре с действующей подводящей инфраструктурой газопровода «Северный поток» была признана технически неосуществимой. При исследовании учитывались десятки различных факторов — технических, экологических, социальных; работы стартовали еще в 2012 году, к ним привлекались ведущие российские, региональные и международные эксперты. По итогам кропотливой работы было принято решение идти в направлении Усть–Луги. Это решение оптимально с экологической, социальной, технической точек зрения, а также перспектив развития промышленности в регионе. Мы также уверены в экологической устойчивости строительных решений, разработанных для российского участка.
Петербург называют инфраструктурной столицей России: здесь квартируют основные подрядчики всех главных российских трубопроводных строек последнего десятилетия. Довольны ли вы взаимодействием с этими компаниями?
— Nord Stream 2 уделяет особое внимание сотрудничеству с региональными производителями и поставщиками, при этом ни на шаг не от - ступая от жестких корпоративных стандартов в области закупок. Надо признаться, что мы особенно гордимся тем, какую роль в реализации проекта играют компании из Санкт–Петербурга и Ленинградской области. Ими выполняются не - которые ключевые строительные работы на морском и береговом участках газопровода в России. Речь идет о контрактах на сумму несколько сотен миллионов евро. Например, совместное предприятие «Ван Оорд– Боскалис» (JV Vаn Oord — Boskalis) через своего российского подрядчика ведет разработку траншей на береговом и прибрежном участках. Компания «СТЭП» построила и осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание, не побоюсь это - го слова, первоклассного временного городка для размещения персонала, занятого на нашей стройке. Петербургские компании, научные организации и специалисты также активно привлекались на стадии проектирования и изысканий и продолжают вести экологический мониторинг. Как складываются ваши отношения с региональными властями Петербурга и Ленобласти? — Реализация такого масштабного проекта, как «Северный поток — 2», невозможна без эффективной поддержки региональных властей. Команда, с которой мы работаем, отличается высочайшим профессионализмом и требовательностью. Мы очень эффективно сотрудничаем и всегда находим общий язык.
«Деловой Петербург» — главная бизнес–газета Северо–Запада. Как вы оцениваете сегодняшний бизнес–климат в России и на Северо–Западе?
— На мой взгляд, сегодня Северо– Запад — это динамично развивающийся, привлекательный регион России с очень высоким уровнем человеческого капитала. Я рад, что к нашему проекту, при всех строжайших критериях отбора, предъявляемых к поставщикам, нам удалось привлечь целый ряд достойных партнеров из региона. Этот факт говорит сам за себя.
Согласны ли вы с утверждением, что Петербург — самый европейский город России?
— Вопрос интересный, но, отвечая на него, не хочется обижать других. Могу с уверенностью сказать, что меня связывают с Санкт–Петербургом глубоко личные отношения, ведь именно здесь я прожил почти 6 лет своей жизни, моя жена из Кронштадта, и мой сын провел первые годы жизни в этом городе. Это город, где можно комфортно работать, добиваться результатов, и все это благодаря уникальным людям, открытым, профессиональным, с велико - лепным чувством юмора. Для меня Петербург — город с особенной душой, город высочайшей культуры, город, способный удивлять даже после стольких лет знакомства. Именно поэтому, когда нам хочется сделать что–то особенное для наших европейских партнеров, мы привозим их сюда, в город на Неве.
«Северный поток — 2» уже дал импульс созданию в России в течение ближайших 5 лет 51 000 рабочих мест. Большая доля инвестиций досталась российским компаниям. К примеру, 60% труб для строительства газопровода были произведены в России, и это далеко не все.
В чем вы видите конкурентные преимущества Петербурга?
— Петербург — город на перекрестке дорог и морей, место, где различные народы и цивилизации на протяжении многих веков встречались друг с другом и узнавали друг друга. Речь идет не только и не столько о географии, которая, конечно, дает большое преимущество городу; на - верное, можно сказать, что здесь особенно остро чувствуется дух истории, а вековой опыт общения, сотрудничества и сосуществования создает особую атмосферу открытости. И все-таки — здесь я возвращаюсь к своему предыдущему тезису — на мой взгляд, петербуржцы и жите - ли Ленинградской области являются главным достоянием этого региона. Вы работали председателем совета директоров Dresdner Bank. Как бы вы могли оценить нынешний уровень развития банковской сферы России, Петербурга? Какие возможности для их роста вы видите? — На мой взгляд, финансовая и бюджетная политика последних десятилетий — это та сфера, в которой был достигнут значительный прогресс. Успехам в этой области на Западе за - частую не уделяют должного внимания.
В чем главные принципы менеджмента такого огромного проекта, как «Северный поток — 2»?
— Конечно, главный принцип управления этим проектом — его экономическая целесообразность. Проект выгоден для акционеров, инвесторов и потребителей газа в Европе. Но для меня решающим фактором нашего успеха является слаженная работа всех членов нашей команды. В компании Nord Stream 2 работают люди из более чем 20 стран. И я считаю основной своей задачей мотивировать и вдохновлять их эффективно работать вместе на благо нашего проекта. К этому добавляется под - держание личных контактов с официальными лицами, ответственны - ми за реализацию нашего проекта, а также с нашими компаниями– подрядчиками. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность незамедлительно диагностировать возникающие проблемы и тут же совместно найти оптимальные решения.
— Петербург — город на перекрестке дорог и морей, место, где различные народы и цивилизации на протяжении многих веков встречались друг с другом и узнавали друг друга. Речь идет не только и не столько о географии, которая, конечно, дает большое преимущество городу; на - верное, можно сказать, что здесь особенно остро чувствуется дух истории, а вековой опыт общения, сотрудничества и сосуществования создает особую атмосферу открытости. И все-таки — здесь я возвращаюсь к своему предыдущему тезису — на мой взгляд, петербуржцы и жите - ли Ленинградской области являются главным достоянием этого региона. Вы работали председателем совета директоров Dresdner Bank. Как бы вы могли оценить нынешний уровень развития банковской сферы России, Петербурга? Какие возможности для их роста вы видите? — На мой взгляд, финансовая и бюджетная политика последних десятилетий — это та сфера, в которой был достигнут значительный прогресс. Успехам в этой области на Западе за - частую не уделяют должного внимания.
В чем главные принципы менеджмента такого огромного проекта, как «Северный поток — 2»?
— Конечно, главный принцип управления этим проектом — его экономическая целесообразность. Проект выгоден для акционеров, инвесторов и потребителей газа в Европе. Но для меня решающим фактором нашего успеха является слаженная работа всех членов нашей команды. В компании Nord Stream 2 работают люди из более чем 20 стран. И я считаю основной своей задачей мотивировать и вдохновлять их эффективно работать вместе на благо нашего проекта. К этому добавляется под - держание личных контактов с официальными лицами, ответственны - ми за реализацию нашего проекта, а также с нашими компаниями– подрядчиками. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность незамедлительно диагностировать возникающие проблемы и тут же совместно найти оптимальные решения.
Номинации "Делового Петербурга"
Благоприятная конъюнктура
Евгений Петров
evgeny.petrov@dp.ru
Благоприятная конъюнктура и положительные тенденции в экономике способствовали повышенной активности малого и среднего бизнеса.
Общероссийская прибыль банковского сектора по итогам 2017 года сократилась на 15%, до 790 млрд рублей. Наперекор своим коллегам петербургские банки показали прирост прибыли на 36,5%, до 113 млрд рублей. Некоторые финансисты шутили, что не хватило всего одной десятой процента, чтобы дотянуть до нормы температуры человеческого тела 36,6 градуса. Вклад местных банков в копилку российской прибыли вырос в 2 раза, до 16% против 8,9% по итогам 2016 года.
Два лидера
Во многом на общий показатель прибыльности петербургских банков повлияли банк ВТБ — он увеличил ее в 1,5 раза, до 104 млрд рублей, и банк «Санкт–Петербург» (в 1,8 раза, до 7,5 млрд рублей). С убытками год закончили почти треть петербургских банков. Впрочем, на фоне общих убытков 2,8 млрд рублей лидерами с 2,3 млрд рублей убытка стали санируемые Балтийский банк и Балтинвестбанк. И если процедура первого длится с 2014 года, то последний попал под санацию под конец 2016 года, значительно ухудшив статистику 2017 года. Евгений Петров evgeny.petrov@dp.ru Глобальных потрясений в 2017 году из-за действий ЦБ РФ, которыми славились прошлые периоды, на рынке не произошло. Единственным петербургским банком, у которого была отозвана лицензия, стал «Северо-Западный 1 Альянс Банк». Он занимал 547–е место по стране. Сумму, которую Агентство по страхованию вкладов направило на выплату вкладчикам, можно назвать в чем–то исторической: 470 тыс. рублей. Но даже и без отзывов лицензий петербургские банки смогли отличиться в новаторстве. Впервые в истории российского банковского сектора действующий банк перешел под контроль санируемого. Петербургский банк «Балтийское финансовое агентство» (БФА, занимал 70–е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс–ЦЭА») был присоединен к «Урасибу», сменив прописку на московскую. На фоне отзыва лицензий у многих частных банков, а также санации у трех крупнейших банковских групп все последние годы происходит заметное огосударствление российского банковского сектора. В топ–10 теперь лишь два банка являются частными. Государство прямо или косвенно контролирует примерно три четверти активов российского банковского сектора, при этом руководство ЦБ РФ и другие представители власти заявляют, что такое развитие событий не является целью, ив скором времени санируемые банки должны быть выставлены на продажу, а крупнейшие госбанки могут быть приватизированы.
Выход из кризиса
Активы петербургских банков в 2017 году росли в 3 раза медленнее, чем в целом по стране: прирост составил всего лишь 3,6%, до 11,8 трлн рублей, против общероссийских 9%. Более чем 13 петербургских банков показали отрицательную динамику, сократив активы в среднем на 18%. Существенное снижение стало следствием требований регулятора по досозданию резервов, снижению объема просроченной задолженности, необходимости переоценки активов. На этом фоне банки с государственным участием еще больше стали усиливать свои позиции, вытесняя частные коммерческие банки с рынка размещения средств корпоративных клиентов. Именно за счет крупных госбанков в Петербурге произошел бурный рост потребительского сектора: объем кредитов населению вырос по итогам года на 25%, до 600 млрд рублей, существенно сократив тем самым объем просроченной задолженности. Для диверсификации прибыли банки продолжили наращивать комиссионный доход, изменяя тарификацию для частных и корпоративных клиентов. «Мы с удовлетворением отмечаем, что в последние несколько лет в структуре корпоративного бизнеса существенно увеличилась доля доходов от транзакционного бизнеса на фоне сокращения доли доходов от кредитования. Это позволяет корпоративному бизнесу обеспечивать сопоставимый уровень рентабельности с меньшими затратами капитала и меньшими рисками», — прокомментировал Александр Савельев, председатель правления банка «Санкт–Петербург», член наблюдательного совета. «2017 год задал высокую планку для всех участников рынка, — считает Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ. — Благоприятная конъюнктура и положительные тенденции в экономике способствовали повышенной активности малого и среднего бизнеса. Для ВТБ одним из наиболее значимых событий как 2017–го, так и текущего года стало объединение в общую бизнес– линию структурных блоков, работающих с сегментом малого и среднего предпринимательства. Мы активно работаем над всесторонним развитием этого направления. Наши результаты подтверждают правильность выбранной стратегии, и мы нацелены на кратный рост числа клиентов в ближайшие годы».
Затишье перед штормом
«После политических событий 2014 года мы наблюдали определенный застой в экономике и даже ее падение. В 2017 году наметился подъем, связанный с рядом факторов. В их числе — перераспределение бюджетных вложений в оборонный сектор, представители которого имеют значительный вес в структуре промышленности Петербурга, рост объемов кредитования заемщиков– нерезидентов из–за закрытия для них международного рынка заимствований. Тогда же наметилась устойчивая тенденция Банка России к снижению ключевой ставки», — комментирует Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка. В целом 2017 год для банков стал своеобразной передышкой после продолжительных кризисных годов и прошел в подготовке к еще более сложным будущим периодам из-за внешних политических событий и внутренних структурных изменений. В 2018 году усилятся санкционные методы воздействия на российскую экономику, ускорится рост инфляции, начнутся процессы по отмене долевого строительства и переходу к проектному финансированию застройщиков (у ряда банков этот сегмент экономики достигал до 40% в активах). В январе 2019 года ЦБ РФ разделит банки на базовые и универсальные, установив минимальные требования к капиталу — 300 млн и 1 млрд рублей (в Петербурге треть банков рассчитывать на универсальную лицензию не смогут).
Два лидера
Во многом на общий показатель прибыльности петербургских банков повлияли банк ВТБ — он увеличил ее в 1,5 раза, до 104 млрд рублей, и банк «Санкт–Петербург» (в 1,8 раза, до 7,5 млрд рублей). С убытками год закончили почти треть петербургских банков. Впрочем, на фоне общих убытков 2,8 млрд рублей лидерами с 2,3 млрд рублей убытка стали санируемые Балтийский банк и Балтинвестбанк. И если процедура первого длится с 2014 года, то последний попал под санацию под конец 2016 года, значительно ухудшив статистику 2017 года. Евгений Петров evgeny.petrov@dp.ru Глобальных потрясений в 2017 году из-за действий ЦБ РФ, которыми славились прошлые периоды, на рынке не произошло. Единственным петербургским банком, у которого была отозвана лицензия, стал «Северо-Западный 1 Альянс Банк». Он занимал 547–е место по стране. Сумму, которую Агентство по страхованию вкладов направило на выплату вкладчикам, можно назвать в чем–то исторической: 470 тыс. рублей. Но даже и без отзывов лицензий петербургские банки смогли отличиться в новаторстве. Впервые в истории российского банковского сектора действующий банк перешел под контроль санируемого. Петербургский банк «Балтийское финансовое агентство» (БФА, занимал 70–е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс–ЦЭА») был присоединен к «Урасибу», сменив прописку на московскую. На фоне отзыва лицензий у многих частных банков, а также санации у трех крупнейших банковских групп все последние годы происходит заметное огосударствление российского банковского сектора. В топ–10 теперь лишь два банка являются частными. Государство прямо или косвенно контролирует примерно три четверти активов российского банковского сектора, при этом руководство ЦБ РФ и другие представители власти заявляют, что такое развитие событий не является целью, ив скором времени санируемые банки должны быть выставлены на продажу, а крупнейшие госбанки могут быть приватизированы.
Выход из кризиса
Активы петербургских банков в 2017 году росли в 3 раза медленнее, чем в целом по стране: прирост составил всего лишь 3,6%, до 11,8 трлн рублей, против общероссийских 9%. Более чем 13 петербургских банков показали отрицательную динамику, сократив активы в среднем на 18%. Существенное снижение стало следствием требований регулятора по досозданию резервов, снижению объема просроченной задолженности, необходимости переоценки активов. На этом фоне банки с государственным участием еще больше стали усиливать свои позиции, вытесняя частные коммерческие банки с рынка размещения средств корпоративных клиентов. Именно за счет крупных госбанков в Петербурге произошел бурный рост потребительского сектора: объем кредитов населению вырос по итогам года на 25%, до 600 млрд рублей, существенно сократив тем самым объем просроченной задолженности. Для диверсификации прибыли банки продолжили наращивать комиссионный доход, изменяя тарификацию для частных и корпоративных клиентов. «Мы с удовлетворением отмечаем, что в последние несколько лет в структуре корпоративного бизнеса существенно увеличилась доля доходов от транзакционного бизнеса на фоне сокращения доли доходов от кредитования. Это позволяет корпоративному бизнесу обеспечивать сопоставимый уровень рентабельности с меньшими затратами капитала и меньшими рисками», — прокомментировал Александр Савельев, председатель правления банка «Санкт–Петербург», член наблюдательного совета. «2017 год задал высокую планку для всех участников рынка, — считает Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ. — Благоприятная конъюнктура и положительные тенденции в экономике способствовали повышенной активности малого и среднего бизнеса. Для ВТБ одним из наиболее значимых событий как 2017–го, так и текущего года стало объединение в общую бизнес– линию структурных блоков, работающих с сегментом малого и среднего предпринимательства. Мы активно работаем над всесторонним развитием этого направления. Наши результаты подтверждают правильность выбранной стратегии, и мы нацелены на кратный рост числа клиентов в ближайшие годы».
Затишье перед штормом
«После политических событий 2014 года мы наблюдали определенный застой в экономике и даже ее падение. В 2017 году наметился подъем, связанный с рядом факторов. В их числе — перераспределение бюджетных вложений в оборонный сектор, представители которого имеют значительный вес в структуре промышленности Петербурга, рост объемов кредитования заемщиков– нерезидентов из–за закрытия для них международного рынка заимствований. Тогда же наметилась устойчивая тенденция Банка России к снижению ключевой ставки», — комментирует Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка. В целом 2017 год для банков стал своеобразной передышкой после продолжительных кризисных годов и прошел в подготовке к еще более сложным будущим периодам из-за внешних политических событий и внутренних структурных изменений. В 2018 году усилятся санкционные методы воздействия на российскую экономику, ускорится рост инфляции, начнутся процессы по отмене долевого строительства и переходу к проектному финансированию застройщиков (у ряда банков этот сегмент экономики достигал до 40% в активах). В январе 2019 года ЦБ РФ разделит банки на базовые и универсальные, установив минимальные требования к капиталу — 300 млн и 1 млрд рублей (в Петербурге треть банков рассчитывать на универсальную лицензию не смогут).
Эффективность управления банками
Ресурсное наполнение бюджета
Георгий Вермишев
georgy.vermishev@dp.ru
Благоприятная конъюнктура и положительные тенденции в экономике способствовали повышенной активности малого и среднего бизнеса.
Под Петербургом нет нефти и газа, но именно ресурсные компании в значительной степени наполняют бюджет. Так что от далеких, на первых взгляд, северных месторождений зависит судьба всей городской экономики. Это даже не край земли — дальше. Первая в мире нефтяная платформа в Арктике «Приразломное» находится в 60 км от берега за полярным кругом. 7 месяцев в году здесь суровая зима, дрейфующие льды и температура воздуха до –48°C. От Петербурга это 1600 км, но именно такие проекты обеспечивают наполняемость городского бюджета.
Миллиарды для Петербурга
Лицензия на Приразломное месторождение принадлежит ООО «Газпром нефть шельф» — это одна из самых крупных дочерних компаний «Газпром нефти», прописанных в Петербурге. Выручка за прошлый год составила 56,5 млрд рублей, чистая прибыль — 12 млрд рублей. Однако в Петербурге прописаны не только «дочки». В 2006 году тогдашний губернатор Валентина Матвиенко смогла убедить руководство ПАО «Газпром нефть» перебраться в Северную столицу, чтобы увеличить региональный бюджет и «оживить деловой ритм мегаполиса». С тех пор в комитете финансов с большим интересом изучают консолидированную отчетность акционерного общества, а это уже совсем другие деньги.Выручка от продаж — 1 857,9 млрд рублей (+20 %). Чистая прибыль — 269,7 млрд рублей (+28%). Учитывая, что 17% от прибыли предприятие должно отправить в бюджет прописки, по грубым подсчетам, город получил от «Газпром нефти» свыше 45 млрд рублей. Это только налог на прибыль! А ведь еще есть многочисленные сотрудники с неплохими зарплатами, которые НДФЛ тоже перечисляют в городскую казну.
Операционная эффективность
Прибыль ПАО «Газпром нефть» за 2017 год — максимальная за всю историю компании. И это при цене нефти марки Urals в среднем $ 53 за год. В 2018 году цена продолжила расти, так что финансовые результаты компании — это уже очевидно — продемонстрируют новые рекорды. Согласно полугодовой отчетности, чистая прибыль уже увеличилась в 1,5 раза, до 166,4 млрд рублей. Топ–менеджеры компании объясняют высокий результат внедрением новых технологий. «Вопреки отраслевому тренду и инфляционным факторам,«Газпром нефть» на 8%сократила удельные затраты на добычу сырья на зрелых месторождениях. Мы также обеспечили оптимальный уровень переработки и увеличили
Миллиарды для Петербурга
Лицензия на Приразломное месторождение принадлежит ООО «Газпром нефть шельф» — это одна из самых крупных дочерних компаний «Газпром нефти», прописанных в Петербурге. Выручка за прошлый год составила 56,5 млрд рублей, чистая прибыль — 12 млрд рублей. Однако в Петербурге прописаны не только «дочки». В 2006 году тогдашний губернатор Валентина Матвиенко смогла убедить руководство ПАО «Газпром нефть» перебраться в Северную столицу, чтобы увеличить региональный бюджет и «оживить деловой ритм мегаполиса». С тех пор в комитете финансов с большим интересом изучают консолидированную отчетность акционерного общества, а это уже совсем другие деньги.Выручка от продаж — 1 857,9 млрд рублей (+20 %). Чистая прибыль — 269,7 млрд рублей (+28%). Учитывая, что 17% от прибыли предприятие должно отправить в бюджет прописки, по грубым подсчетам, город получил от «Газпром нефти» свыше 45 млрд рублей. Это только налог на прибыль! А ведь еще есть многочисленные сотрудники с неплохими зарплатами, которые НДФЛ тоже перечисляют в городскую казну.
Операционная эффективность
Прибыль ПАО «Газпром нефть» за 2017 год — максимальная за всю историю компании. И это при цене нефти марки Urals в среднем $ 53 за год. В 2018 году цена продолжила расти, так что финансовые результаты компании — это уже очевидно — продемонстрируют новые рекорды. Согласно полугодовой отчетности, чистая прибыль уже увеличилась в 1,5 раза, до 166,4 млрд рублей. Топ–менеджеры компании объясняют высокий результат внедрением новых технологий. «Вопреки отраслевому тренду и инфляционным факторам,«Газпром нефть» на 8%сократила удельные затраты на добычу сырья на зрелых месторождениях. Мы также обеспечили оптимальный уровень переработки и увеличили
Эффективность управления нефтегазовыми компаниями
Гонка промоакций
Наталья Модель
natalia.model@dp.ru
Федеральные сети наперегонки открывают новые магазины, в итоге скорость консолидации на рынке неумолимо растет.
Несмотря на то что потребители не отказываются от покупки продуктов даже в кризис, продовольственным сетям непросто развивать свой бизнес. Рост выручки у публичных ретейлеров в большей степени связан с увеличением количества их магазинов, а показатели LFL продаж (Like for like — показатель, сравнивающий текущий и прошлый период) растут не такими высокими темпами. В итоге всем розничным сетям, чтобы удержать экономного, но требовательного покупателя, пришлось вступить в гонку промоакций. Но это не прошло для розницы бесследно, средний чек в их магазинах снизился.
Сокращение среднего чека
Так, у лидера рынка Х5 Retail Group в сети «Пятерочка» во II квартале этого года средний чек сократился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1,5%, до 344 рублей. По сравнению с I кварталом 2018 года тоже идет падение на 0,7%, тогда средний чек был 361 рубль. В сети «Лента» средний чек с учетом новых магазинов сократился на 3,5% — до 1052 рублей. По группе компаний «О'Кей» в целом средний чек LFL во II квартале сократился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Согласно рейтингу лидеров российской продовольственной розницы по итогам первого полугодия, составленному Infoline, лидером остается владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» — X5 Retail Group. На втором месте — «Магнит», на третьем — «Лента». Она обогнала «Ашан» по обороту еще в 2017 году, а за следующие полгода французскую сеть обогнала и группа «Дикси», до этого сама переживавшая отток покупателей и падение выручки. «О'Кей» занимает восьмую строчку.
Сокращение среднего чека
Так, у лидера рынка Х5 Retail Group в сети «Пятерочка» во II квартале этого года средний чек сократился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1,5%, до 344 рублей. По сравнению с I кварталом 2018 года тоже идет падение на 0,7%, тогда средний чек был 361 рубль. В сети «Лента» средний чек с учетом новых магазинов сократился на 3,5% — до 1052 рублей. По группе компаний «О'Кей» в целом средний чек LFL во II квартале сократился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Согласно рейтингу лидеров российской продовольственной розницы по итогам первого полугодия, составленному Infoline, лидером остается владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» — X5 Retail Group. На втором месте — «Магнит», на третьем — «Лента». Она обогнала «Ашан» по обороту еще в 2017 году, а за следующие полгода французскую сеть обогнала и группа «Дикси», до этого сама переживавшая отток покупателей и падение выручки. «О'Кей» занимает восьмую строчку.
Справиться с конкуренцией
Федеральные сети наперегонки открывают новые магазины, в итоге скорость консолидации на рынке неумолимо растет — в прошлом году топ–5 федеральных FMCG– сетей открыла более 5 тыс. магазинов, и в этом году темпы развития сохранятся. По итогам 2018 года консолидированная доля 10 крупнейших продуктовых сетей вырастет с 30 до 33–34%, прогнозируют эксперты. В то время как за первые 5 месяцев 2018 года в России закрылось 20 региональных продуктовых сетей, это свыше 500 магазинов. Они не справляются с конкуренцией, ведь зачастую закупочная цена товара для них оказывается выше той, по которой этот товар уже с наценкой продается у федералов. В Петербурге прекратили работу продуктовые сети «Нетто», «Естный», «Лукошко» и другие. Владельцы петербургской сети «Первая премия» стали франчайзи проекта «Фасоль» немецкой сети METRO Cash and Carry. Ведь если раньше продуктовым сетям деньги нужны были преимущественно на развитие, то по мере усиления госрегулирования отрасли значительная доля средств требуется на технологические внедрения: ЕГАИС, онлайн– кассы, систему «Меркурий».
Обновление формата
X5 Retail Group по итогам 2017 года стала лидером рынка, оставив позади «Магнит». Компания продемонстрировала рекордный прирост количества магазинов — 2934 новых магазина. X5 активно занимается интернет– торговлей, развивая формат dark store для сбора интернет–заказов. Сначала «темный магазин» начал работу в Москве, в октябре второй появился в Петербурге. Также из новостей — ретейлер отказался от своего четвертого формата «Перекресток– экспресс», сначала пытаясь продать этот бизнес, а потом просто начал закрывать эти магазины. В конце прошлого года X5 Retail Group приступила к обновлению «Карусели», формат гипермаркетов остался у ретейлера последним, который еще не получил новую концепцию. Будучи широко представленной в Петербурге, X5 Retail Group второй год рискует получить от местного УФАС запрет на развитие в Петербурге. Доля компании по итогам 2017 года была близка к 25%, запрещающим открытие новых магазинов. В том числе поэтому ретейлер делает ставку на онлайн–торговлю, ее ФАС в своих расчетах не учитывает.
Новое качество
Второй федеральный игрок, родом из Петербурга, сеть «Лента» в 2017 году открыла 40 новых гипермаркетов и 49 новых супермаркетов, вышла с форматом супермаркет в Сибирь и на Урал. В этом году компания решила попробовать себя в новом качестве и открыла пилотный магазин с товарами для животных. Если проект будет успешным, то новые точки подобного формата планируется запустить как в Петербурге, так и в других городах. Собственный интернет–магазин ретейлер запускать не спешит и продолжает работать с сервисами доставки из гипермаркетов, например с iGooods. Третий участник «Топ–100» — сеть «О'Кей» улучшила финансовые показатели и по итогам 2017 года получила прибыль, в то время как 2016 год закончила с убытком. Выручка тоже росла, но незначительно — на 1,1%. С 2014 года компания чувствовала себя не лучшим образом, игроки рынка даже говорили о планах владельцев сети продать ее конкурентам. Как комментировали не самые радужные финансовые результаты в компании, магазины больших форматов столкнулись с возросшей конкуренцией со стороны дискаунтеров присокращающейся покупательной способности населения. В 2015 году «О'Кей» сменил менеджмент, начал открывать в дополнение к гипермаркетам и супермаркетам дискаунтеры «Да!». Но в итоге «О'Кей» отказался только от части бизнеса. В конце прошлого года ретейлер продал супермаркеты конкуренту X5 Retail Group, тот открыл на их месте «Перекрестки». С 2016 года компания меняет формат магазинов, открывая компактные гипермаркеты. Высвобождающиеся площади ретейлер сдает в аренду, например под магазины Familia. «О'Кей» — одна из первых федеральных сетей, которая начала развивать интернет– торговлю. Интернет–магазин ретейлера в 2017 году смог увеличить товарооборот в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.
Федеральные сети наперегонки открывают новые магазины, в итоге скорость консолидации на рынке неумолимо растет — в прошлом году топ–5 федеральных FMCG– сетей открыла более 5 тыс. магазинов, и в этом году темпы развития сохранятся. По итогам 2018 года консолидированная доля 10 крупнейших продуктовых сетей вырастет с 30 до 33–34%, прогнозируют эксперты. В то время как за первые 5 месяцев 2018 года в России закрылось 20 региональных продуктовых сетей, это свыше 500 магазинов. Они не справляются с конкуренцией, ведь зачастую закупочная цена товара для них оказывается выше той, по которой этот товар уже с наценкой продается у федералов. В Петербурге прекратили работу продуктовые сети «Нетто», «Естный», «Лукошко» и другие. Владельцы петербургской сети «Первая премия» стали франчайзи проекта «Фасоль» немецкой сети METRO Cash and Carry. Ведь если раньше продуктовым сетям деньги нужны были преимущественно на развитие, то по мере усиления госрегулирования отрасли значительная доля средств требуется на технологические внедрения: ЕГАИС, онлайн– кассы, систему «Меркурий».
Обновление формата
X5 Retail Group по итогам 2017 года стала лидером рынка, оставив позади «Магнит». Компания продемонстрировала рекордный прирост количества магазинов — 2934 новых магазина. X5 активно занимается интернет– торговлей, развивая формат dark store для сбора интернет–заказов. Сначала «темный магазин» начал работу в Москве, в октябре второй появился в Петербурге. Также из новостей — ретейлер отказался от своего четвертого формата «Перекресток– экспресс», сначала пытаясь продать этот бизнес, а потом просто начал закрывать эти магазины. В конце прошлого года X5 Retail Group приступила к обновлению «Карусели», формат гипермаркетов остался у ретейлера последним, который еще не получил новую концепцию. Будучи широко представленной в Петербурге, X5 Retail Group второй год рискует получить от местного УФАС запрет на развитие в Петербурге. Доля компании по итогам 2017 года была близка к 25%, запрещающим открытие новых магазинов. В том числе поэтому ретейлер делает ставку на онлайн–торговлю, ее ФАС в своих расчетах не учитывает.
Новое качество
Второй федеральный игрок, родом из Петербурга, сеть «Лента» в 2017 году открыла 40 новых гипермаркетов и 49 новых супермаркетов, вышла с форматом супермаркет в Сибирь и на Урал. В этом году компания решила попробовать себя в новом качестве и открыла пилотный магазин с товарами для животных. Если проект будет успешным, то новые точки подобного формата планируется запустить как в Петербурге, так и в других городах. Собственный интернет–магазин ретейлер запускать не спешит и продолжает работать с сервисами доставки из гипермаркетов, например с iGooods. Третий участник «Топ–100» — сеть «О'Кей» улучшила финансовые показатели и по итогам 2017 года получила прибыль, в то время как 2016 год закончила с убытком. Выручка тоже росла, но незначительно — на 1,1%. С 2014 года компания чувствовала себя не лучшим образом, игроки рынка даже говорили о планах владельцев сети продать ее конкурентам. Как комментировали не самые радужные финансовые результаты в компании, магазины больших форматов столкнулись с возросшей конкуренцией со стороны дискаунтеров присокращающейся покупательной способности населения. В 2015 году «О'Кей» сменил менеджмент, начал открывать в дополнение к гипермаркетам и супермаркетам дискаунтеры «Да!». Но в итоге «О'Кей» отказался только от части бизнеса. В конце прошлого года ретейлер продал супермаркеты конкуренту X5 Retail Group, тот открыл на их месте «Перекрестки». С 2016 года компания меняет формат магазинов, открывая компактные гипермаркеты. Высвобождающиеся площади ретейлер сдает в аренду, например под магазины Familia. «О'Кей» — одна из первых федеральных сетей, которая начала развивать интернет– торговлю. Интернет–магазин ретейлера в 2017 году смог увеличить товарооборот в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.
Эффективность управления нефтегазовыми компаниями
Оборотистый бизнес
Александр Пирожков
akexander.pirozhkov@dp.ru
Огромные обороты на рынке ценных бумаг отнюдь не всегда соответствуют большому масштабу бизнеса. Дело в том, что на этом рынке можно совершать сделки очень часто — буквально каждую минуту. А если клиенты какой–либо компании активно используют высокочастотных торговых роботов, они, бывает, оборачивают весь свой капитал за секунды, оставляя в отчетности своего брокера след в виде большой выручки. Но при этом, торгуя с низкой комиссией (а при больших комиссиях высокочастотная торговля бессмысленна в силу убыточности), они приносят брокеру очень небольшую прибыль. Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в 2017 году составил 882,6 трлн рублей, в том числе на фондовом рынке крупнейшей российской биржевой площадки — более 35 трлн рублей. Так что неудивительно, что на российском биржевом рынке есть компании с выручкой больше, чем у «Газпрома» (4,3 трлн рублей за прошлый год). Среди петербургских компаний с видом деятельности «вложения в ценные бумаги» на первом месте по выручке за 2017 год, по данным СПАРК, находится ООО «КИТ Финанс Трейд» с выручкой 296 млрд рублей. На втором — ООО «КИТ Финанс Дилинг» с выручкой 66 млрд рублей, а на третьем — АО «Балтийское Финансовое Агентство» (БФА). В сумме эти три компании с большим отрывом доминируют на петербургском рынке по оборотам в данном виде деятельности. На них приходится более 96% выручки. Следующая за ними компания «Ремвагонсервис» наторговала в 2017 году лишь на 3,4 млрд рублей. Стоит отметить, что в 2016 году деятельность по торговле ценными бумагами в нашем городе была еще более сконцентрирована: на ту же тройку лидеров приходилось почти 98% выручки. Причем у лидера, «КИТ Финанс Трейд», выручка за тот год была в 1,8 раза выше — 526 млрд рублей.
Просто оборот
«С точки зрения размера бизнеса для профессиональных участников рынка ценных бумаг выручка не является показательной величиной, — объясняет Яков Марков, генеральный директор ИК «ДОХОДЪ». — Фактически она отражает просто оборот по всем операциям с ценными бумагами, включая операции репо. Туда могут попадать и операции на валютном рынке. Для компании на рынке ценных бумаг важна структура выручки и финансовый результат в целом, размер клиентской базы и степень ее диверсификации. Ведь если всю выручку делают два–три крупных клиента, это очень условно говорит о размере бизнеса в целом. Зато может свидетельствовать о значительных рисках». По мнению Якова Маркова, критериями значимости для компании — участника рынка ценных бумаг можно считать опыт работы на рынке, репутацию в бизнес–среде, количество активных клиентов, рейтинги надежности и рейтинги активности на торговых площадках. В рейтингах активности Московской биржи по торгам облигациями за 2017 год вышеупомянутых петербургских компаний нет, зато на 10–м месте находится ПАО «КИТ Финанс» с оборотом 230 млрд рублей. В рейтинге активности операторов по торговле акциями это же ПАО занимает 21–е место с оборотом 112 млрд рублей. БФА в этом рейтинге на 46–м месте с оборотом 19,5 млрд рублей.
Значительный рост
Как рассказала «ДП» Татьяна Долоцкая, генеральный директор «КИТ Финанс Дилинг», ее компания, как и «КИТ Финанс Трейд», проводит операции через «КИТ Финанс» и его дочернюю компанию KFE. Поэтому статистика СПАРК коррелирует с данными биржи. По словам ТатьяныДолоцкой,«КИТ Финанс Дилинг» специализируется на операциях с иностранными ценными бумагами, торгующимися на европейских и американских биржах (еврооблигациями в том числе), а также совершает сделки с наиболее ликвидными российскими бумагами на Московской бирже. «Не так давно стали активно торговать соей и пшеницей, — добавляет она. — У «КИТ Финанс Трейд» операции аналогичны «КИТ Финанс Дилинг», компания также активно работает с производными финансовыми инструментами». Как отмечает Татьяна Долоцкая, динамика оборотов на различных рынках Московской биржи серьезно различается за последние годы. Так, по статистике биржи, значительный рост оборотов демонстрируют сегменты денежного рынка (рост с 60 млрд рублей в 2009 году до 377 млрд по итогам 2017 года), валютного рынка (рост с 96 млрд до 347 млрд рублей) и срочного рынка (рост с 15 млрд до 65 млрд рублей). «Мы связываем такие результаты с улучшением инфраструктуры, вводом новых инструментов в этих сегментах и ростом операций институциональных инвесторов, — комментирует она. — А секция фондового рынка показывает противоречивые результаты. Объемы торгов в акциях демонстрируют снижение с 16 млрд рублей в 2009 году до приблизительно 9 млрд в 2017–м. Объемы торгов в облигациях выросли с 5,4 млрд рублей в 2009 году до 26 млрд за 2017 год, демонстрируя существенное ускорение в 2017–м и за 9 месяцев 2018 года (23 млрд рублей) на фоне падения доходностей и роста санкционного давления. Но в целом, если убрать единичные выбросы, то и облигационный рынок стагнирует последние лет шесть возле цифр 10–11 млрд рублей по объемам торгов». По словам ТатьяныДолоцкой,«КИТ Финанс Дилинг» ведет ряд проектов по расширению бизнеса.«Интересует работа с криптофондами и криптовалютой. Также рассматриваем варианты работы со страховыми продуктами», — делится подробностями она. Гендиректор БФА Марьяна Восканянне сочла нужным отвечать на вопросы «ДП». На сайте компании размещена информация об аннулировании Банком России 14 августа 2018 года лицензий БФА на осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами.
Просто оборот
«С точки зрения размера бизнеса для профессиональных участников рынка ценных бумаг выручка не является показательной величиной, — объясняет Яков Марков, генеральный директор ИК «ДОХОДЪ». — Фактически она отражает просто оборот по всем операциям с ценными бумагами, включая операции репо. Туда могут попадать и операции на валютном рынке. Для компании на рынке ценных бумаг важна структура выручки и финансовый результат в целом, размер клиентской базы и степень ее диверсификации. Ведь если всю выручку делают два–три крупных клиента, это очень условно говорит о размере бизнеса в целом. Зато может свидетельствовать о значительных рисках». По мнению Якова Маркова, критериями значимости для компании — участника рынка ценных бумаг можно считать опыт работы на рынке, репутацию в бизнес–среде, количество активных клиентов, рейтинги надежности и рейтинги активности на торговых площадках. В рейтингах активности Московской биржи по торгам облигациями за 2017 год вышеупомянутых петербургских компаний нет, зато на 10–м месте находится ПАО «КИТ Финанс» с оборотом 230 млрд рублей. В рейтинге активности операторов по торговле акциями это же ПАО занимает 21–е место с оборотом 112 млрд рублей. БФА в этом рейтинге на 46–м месте с оборотом 19,5 млрд рублей.
Значительный рост
Как рассказала «ДП» Татьяна Долоцкая, генеральный директор «КИТ Финанс Дилинг», ее компания, как и «КИТ Финанс Трейд», проводит операции через «КИТ Финанс» и его дочернюю компанию KFE. Поэтому статистика СПАРК коррелирует с данными биржи. По словам ТатьяныДолоцкой,«КИТ Финанс Дилинг» специализируется на операциях с иностранными ценными бумагами, торгующимися на европейских и американских биржах (еврооблигациями в том числе), а также совершает сделки с наиболее ликвидными российскими бумагами на Московской бирже. «Не так давно стали активно торговать соей и пшеницей, — добавляет она. — У «КИТ Финанс Трейд» операции аналогичны «КИТ Финанс Дилинг», компания также активно работает с производными финансовыми инструментами». Как отмечает Татьяна Долоцкая, динамика оборотов на различных рынках Московской биржи серьезно различается за последние годы. Так, по статистике биржи, значительный рост оборотов демонстрируют сегменты денежного рынка (рост с 60 млрд рублей в 2009 году до 377 млрд по итогам 2017 года), валютного рынка (рост с 96 млрд до 347 млрд рублей) и срочного рынка (рост с 15 млрд до 65 млрд рублей). «Мы связываем такие результаты с улучшением инфраструктуры, вводом новых инструментов в этих сегментах и ростом операций институциональных инвесторов, — комментирует она. — А секция фондового рынка показывает противоречивые результаты. Объемы торгов в акциях демонстрируют снижение с 16 млрд рублей в 2009 году до приблизительно 9 млрд в 2017–м. Объемы торгов в облигациях выросли с 5,4 млрд рублей в 2009 году до 26 млрд за 2017 год, демонстрируя существенное ускорение в 2017–м и за 9 месяцев 2018 года (23 млрд рублей) на фоне падения доходностей и роста санкционного давления. Но в целом, если убрать единичные выбросы, то и облигационный рынок стагнирует последние лет шесть возле цифр 10–11 млрд рублей по объемам торгов». По словам ТатьяныДолоцкой,«КИТ Финанс Дилинг» ведет ряд проектов по расширению бизнеса.«Интересует работа с криптофондами и криптовалютой. Также рассматриваем варианты работы со страховыми продуктами», — делится подробностями она. Гендиректор БФА Марьяна Восканянне сочла нужным отвечать на вопросы «ДП». На сайте компании размещена информация об аннулировании Банком России 14 августа 2018 года лицензий БФА на осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами.
В классических для экономики сегментах
(акции и облигации) наблюдается долгосрочная стагнация объемов торгов.
(акции и облигации) наблюдается долгосрочная стагнация объемов торгов.
Татьяна Долоцкая
генеральный директор ООО "КИТ Финанс Дилинг"
Уйти от стереотипа
Владислав Скобелев
vladislav.skobelev@dp.ru
Итоги текущего года эксперты оценивают по–разному. Согласно более сдержанным прогнозам, к концу 2018 года объем рынка вырастет на 2,5%, поскольку среди операторов связи вновь начались «ценовые войны». Более оптимистичный сценарий гласит, что российская телеком–индустрия нарастит 4–5% рынка. В петербургском ландшафте никаких глобальных изменений также не произошло. Сами эксперты называют это маленькой победой для региональных операторов, которые остались на плаву. По оценке «ТМТ Консалтинг», российский рынок телекоммуникаций в 2017 году превысил 1,62 трлн рублей. Мобильная связь выросла примерно на 1,5%, доступ в интернет — на 3,8%, а интерес к платному ТВ вырос на 10,5%. Для сравнения, согласно данным IDC, объем глобального рынка тогда составил $1,67 трлн. «Ничего нового», — примерно так петербургские аналитики рынка телекоммуникаций оценивают 2018 год. Забегая вперед, отметим, что ни один из опрошенных «Деловым Петербургом» предпринимателей и экспертов не смог привести пример хотя бы одного яркого и запоминающегося события, которое радикальным образом повлияло бы на рынок. Однако было много обещаний со стороны игроков: операторы связи планировали выйти на рынок финтеха и помочь в развитии e–commerce. Тем не менее никакого прорыва в этих сферах так и не случилось. Фактически у «связистов» в 2018 году осталось два драйвера роста выручки. Первый — открытое или завуалированное повышение тарифов. По мнению аналитиков, «большая четверка» под предлогом отмены роуминга закрыла старые тарифы и принудительно перевела абонентов на новые. Второй источник роста — это непрофильная деятельность. Сегодня операторы работают над повышением лояльности клиентов, разрабатывая для них специальные тарифы и предложения (как пример — обмен минут на гигабайты). «Они занимаются не только связью, но и всем, что находится за ее пределами: обслуживают светофоры, поставляют непрофильное оборудование. Был даже пример, когда компания занималась производством собачьих будок», — рассказывает глава аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. При этом, по словам эксперта, уже в следующем году такая динамика сойдет на нет. «Постоянно повышать тарифы не получится. С непрофильной выручкой все тоже непросто, один раз можно похулиганить, а дальше сложнее», — подчеркивает аналитик.
Скованные одной базой
Среди крупнейших поставщиков телекоммуникационных услуг, объективно занимающих первые места по выручке как в целом по России, так и отдельно в Петербурге, можно выделить МТС и «МегаФон». При этом эксперты отмечают, что если на федеральном уровне лидером рынка является МТС, то в рамках города первое место занимает его конкурент. Замыкает тройку лидеров «Ростелеком», который в 2018 году успел провести ребрендинг. Сейчас компания всеми силами стремится уйти от стереотипного образа оператора фиксированной связи и позиционирует себя как инновационную цифровую организацию. В 2018 году операторы связи окончательно поняли, что расширяться за счет органического роста абонентской базы затруднительно. В результате на рынке телекоммуникаций окончательно закрепилась единственная жизнеспособная модель расширения бизнеса — сделки покупки и поглощения небольших операторов. Крупные игроки забирают у малых абонентскую базу, при этом саму компанию они не приобретают, поскольку это повлекло бы дополнительные расходы. В текущем году ожидались крупные сделки, однако по факту их также не было. Среди значимых покупок игроки рынка вспоминают только продажу абонентской базы петербургской компании «Евразия–Телеком» оператору «Северен–Телеком», дочернему предприятию «Ростелекома». Тем временем сами игроки рынка подчеркивают, что сегодня операторы связи очень тщательно относятся к своей целевой абонентской базе, поэтому расширение ее за счет покупки нехарактерных клиентов вызовет неоправданные риски.
Скованные одной базой
Среди крупнейших поставщиков телекоммуникационных услуг, объективно занимающих первые места по выручке как в целом по России, так и отдельно в Петербурге, можно выделить МТС и «МегаФон». При этом эксперты отмечают, что если на федеральном уровне лидером рынка является МТС, то в рамках города первое место занимает его конкурент. Замыкает тройку лидеров «Ростелеком», который в 2018 году успел провести ребрендинг. Сейчас компания всеми силами стремится уйти от стереотипного образа оператора фиксированной связи и позиционирует себя как инновационную цифровую организацию. В 2018 году операторы связи окончательно поняли, что расширяться за счет органического роста абонентской базы затруднительно. В результате на рынке телекоммуникаций окончательно закрепилась единственная жизнеспособная модель расширения бизнеса — сделки покупки и поглощения небольших операторов. Крупные игроки забирают у малых абонентскую базу, при этом саму компанию они не приобретают, поскольку это повлекло бы дополнительные расходы. В текущем году ожидались крупные сделки, однако по факту их также не было. Среди значимых покупок игроки рынка вспоминают только продажу абонентской базы петербургской компании «Евразия–Телеком» оператору «Северен–Телеком», дочернему предприятию «Ростелекома». Тем временем сами игроки рынка подчеркивают, что сегодня операторы связи очень тщательно относятся к своей целевой абонентской базе, поэтому расширение ее за счет покупки нехарактерных клиентов вызовет неоправданные риски.
Цифровая экономика определила вектор развития рынка телекоммуникаций и IT на ближайшие годы.
Курс на цифру
На руку операторам связи сыграла принятая еще в прошлом году программа «Цифровая экономика». Несмотря на то что она еще не вступила в силу, игроки телеком–рынка начали всячески готовиться к ее реализации. В 2018 году операторы связи превратились в полноценные IT– компании, поскольку без собственных решений конкурировать на рынке Интернета вещей и Big Data будет затруднительно. «Сама по себе сфера телекоммуникаций не развивается — развитие идет уровнем выше, — рассказывает аналитик iKS–Consulting Максим Савватин. — Цифровая экономика определила вектор развития рынка телекоммуникаций и IT на ближайшие годы. К тому же она закрепила основы взаимодействия бизнеса и государства в этой области». Такую смену корпоративной политики признают и сами члены «большой четверки». «Мы сейчас активно работаем в рамках проекта «Умный город», ведь сегодня операторы связи — это не только поставщики телекоммуникационных услуг, но и эксклюзивные поставщики аналитики и Big Data, которая способствует улучшению качества жизни горожан. Например, благодаря «Большим данным» можно отслеживать и регулировать трафик на дорогах», — рассказали в Tele2. Вместе с тем в Петербурге активно тестируются сети 5G. Предполагается, что максимальная скорость передачи данных будет достигать 20 гигабит в секунду. В мае 2018 года «Ростелеком», Ericsson и Tele2 открыли опытную зону 5G в здании Главного штаба Эрмитажа в Петербурге. На презентации проекта роботизированная рука, которой управляли дистанционно из Москвы, занималась реставрацией экспоната. Еще один явный тренд 2018 года — активное развитие виртуальных операторов. Своего рода покровителем сегмента MVNO стал Tele2. На его сетях в этом году уже запустились «Тинькофф Мобайл» и «Сбермобайл». Аналитики рынка уверены, что в ближайшее время виртуальных операторов станет значительно больше. Одна из самых крупных сделок в сфере IT за последний год произошла совсем недавно. В октябре венчурный фонд T y phoon Digital Development выкупил IT– интегратора НПФ «Беркут». Новое руководство объяснило, что, согласно новым планам предприятия, фирма планирует предоставлять дешевые биллинговые решения многочисленным, но малым виртуальным операторам.
Бочка дегтя
Однако не следует забывать, что одним из главных сдерживающих факторов в развитии рынка телекоммуникаций стал закон Яровой. Номинально он вступил в силу с 1 июля 2018 года, однако операторам связи дали отсрочку до 1 октября. Теперь они должны хранить весь трафик пользователей за последние 30 суток. «Несомненно, это негативный момент с точки зрения инвестиций — суммарно у «большой четверки» на развитие в 2018 году были заложены десятки миллиардов рублей, их можно было потратить иначе, — рассказывает Максим Савватин. — Но, с другой стороны, это вопрос безопасности, и тут встает вопрос приоритетов. К тому же, вопреки расхожему мнению, на Западе с потенциальной угрозой борются похожими методами». Ранее «МегаФон» оценивал эти расходы в 40 млрд рублей за 5 лет, МТС — в 60 млрд рублей, а «ВымпелКом» — в 45 млрд рублей. Tele2, в свою очередь, рассчитывает сэкономить на этом за счет внутреннего сотрудничества с «Ростелекомом». Генеральный директор петербургского оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров подчеркивает, что он одобряет саму идею законопроекта, но ни одного технического решения компаниям до сих пор не предложили. «Поэтому мы никуда не торопимся. Мы будем строго исполнять закон, но использовать несертифицированные решения, то есть нарушать закон в одном месте, чтобы в результате соблюсти его в другом, немного абсурдно», — говорит глава компании.
На руку операторам связи сыграла принятая еще в прошлом году программа «Цифровая экономика». Несмотря на то что она еще не вступила в силу, игроки телеком–рынка начали всячески готовиться к ее реализации. В 2018 году операторы связи превратились в полноценные IT– компании, поскольку без собственных решений конкурировать на рынке Интернета вещей и Big Data будет затруднительно. «Сама по себе сфера телекоммуникаций не развивается — развитие идет уровнем выше, — рассказывает аналитик iKS–Consulting Максим Савватин. — Цифровая экономика определила вектор развития рынка телекоммуникаций и IT на ближайшие годы. К тому же она закрепила основы взаимодействия бизнеса и государства в этой области». Такую смену корпоративной политики признают и сами члены «большой четверки». «Мы сейчас активно работаем в рамках проекта «Умный город», ведь сегодня операторы связи — это не только поставщики телекоммуникационных услуг, но и эксклюзивные поставщики аналитики и Big Data, которая способствует улучшению качества жизни горожан. Например, благодаря «Большим данным» можно отслеживать и регулировать трафик на дорогах», — рассказали в Tele2. Вместе с тем в Петербурге активно тестируются сети 5G. Предполагается, что максимальная скорость передачи данных будет достигать 20 гигабит в секунду. В мае 2018 года «Ростелеком», Ericsson и Tele2 открыли опытную зону 5G в здании Главного штаба Эрмитажа в Петербурге. На презентации проекта роботизированная рука, которой управляли дистанционно из Москвы, занималась реставрацией экспоната. Еще один явный тренд 2018 года — активное развитие виртуальных операторов. Своего рода покровителем сегмента MVNO стал Tele2. На его сетях в этом году уже запустились «Тинькофф Мобайл» и «Сбермобайл». Аналитики рынка уверены, что в ближайшее время виртуальных операторов станет значительно больше. Одна из самых крупных сделок в сфере IT за последний год произошла совсем недавно. В октябре венчурный фонд T y phoon Digital Development выкупил IT– интегратора НПФ «Беркут». Новое руководство объяснило, что, согласно новым планам предприятия, фирма планирует предоставлять дешевые биллинговые решения многочисленным, но малым виртуальным операторам.
Бочка дегтя
Однако не следует забывать, что одним из главных сдерживающих факторов в развитии рынка телекоммуникаций стал закон Яровой. Номинально он вступил в силу с 1 июля 2018 года, однако операторам связи дали отсрочку до 1 октября. Теперь они должны хранить весь трафик пользователей за последние 30 суток. «Несомненно, это негативный момент с точки зрения инвестиций — суммарно у «большой четверки» на развитие в 2018 году были заложены десятки миллиардов рублей, их можно было потратить иначе, — рассказывает Максим Савватин. — Но, с другой стороны, это вопрос безопасности, и тут встает вопрос приоритетов. К тому же, вопреки расхожему мнению, на Западе с потенциальной угрозой борются похожими методами». Ранее «МегаФон» оценивал эти расходы в 40 млрд рублей за 5 лет, МТС — в 60 млрд рублей, а «ВымпелКом» — в 45 млрд рублей. Tele2, в свою очередь, рассчитывает сэкономить на этом за счет внутреннего сотрудничества с «Ростелекомом». Генеральный директор петербургского оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров подчеркивает, что он одобряет саму идею законопроекта, но ни одного технического решения компаниям до сих пор не предложили. «Поэтому мы никуда не торопимся. Мы будем строго исполнять закон, но использовать несертифицированные решения, то есть нарушать закон в одном месте, чтобы в результате соблюсти его в другом, немного абсурдно», — говорит глава компании.
Эффективность управления нефтегазовыми компаниями
Портфели, набитые жизнью
Вероника Николаева
news@dp.ru
news@dp.ru
Серьезные изменения в работе страховых компаний наблюдались после внесения в Госдуму законопроекта
о санации страховых организаций.
о санации страховых организаций.
Страховой рынок Петербурга в 2017 году практически не показал роста. Стагнация в ОСАГО и сильно сузившийся корпоративный сегмент сказались на премиях: без учета страхования жизни они увеличились всего на 0,03%. Зато страхование жизни выросло почти в 1,5 раза, и большую часть полисов продали банки. Развитие шло в русле общефедеральных тенденций, а они не сильно отличались позитивом. В целом по России non–life–страхование в 2017 году сократилось на 17 млрд рублей (–1,8%). С учетом страхования жизни рост по России составил 8,3%, до 1,279 трлн рублей.
Под влиянием
В Петербурге динамика отставала от общероссийской. По итогам 2017 года объем премий вырос на6,5%, до 84,8 млрд рублей, а без учета страхования жизни рост составил всего 0,03%. «Развитие розничного сегмента во многом определялось ситуацией вОСАГО, а корпоративный рынок, находящийся под влиянием макроэкономической ситуации в стране, показал слабоположительную динамику роста», — отмечает Владимир Храбрых, директор филиала «Ингосстраха» в Санкт–Петербурге. Серьезные изменения в работе страховых компаний наблюдались после внесения в Госдуму законопроекта о санации страховых организаций, который впоследствии был принят, обращает внимание генеральный директор СК «Капитал– полис» Алексей Кузнецов. В конечном итоге это ужесточило систему регулирования страховщиков со стороны ЦБ. Новые системы контроля увеличили административные издержки компаний, что оказалось особенно значимым для мелких и средних страховщиков. Рост рынка произошел исключительно за счет страхования жизни (+43,8% с долей рынка более 20%), отмечает Ольга Захарченко, руководитель Северо–Западного дивизиона «Ренессанс страхование». Но из– за того, что и темпы роста страхования жизни также оказались меньше средних по стране (+43,8% против +53,7%), а доля этого вида в Петербурге ниже (20% против 26%), рынок города показал меньший рост, чем в среднем по России. «Основным драйвером стало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): ставки по депозитам снижались, и люди искали альтернативные способы инвестирования», — говорит Наталья Белова, директор по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни». Также продолжало расти кредитное страхование жизни. В частности, в Сбербанке финансовую защиту приобрели свыше 70% заемщиков ипотеки. Доля продаж полисов через банки составила около 90%, сообщает Татьяна Ланда, генеральный директор СК «Согласие– Вита». Высокие темпы, по ее словам, показали также продукты с медицинской сервисной составляющей.
Оценили страхование
В других сегментах страхования ситуация не отличалась таким позитивом. Большое давление на рынок оказывали стагнация в ОСАГО и сокращение премий по автокаско. Сборы поОСАГО упали на 1,75%. Этот сегмент оставался самым проблемным. «В ситуации финансового кризиса в стране резко возросло мошенничество, и Петербург оставался столицей высокотехнологичных угонов автомобилей», — отмечает Дмитрий Большаков, заместитель генерального директора СПАО «РЕСО–Гарантия». Ответом на это стали поправки, которые установили приоритет натурального возмещения в ОСАГО. Также в 2017–м стартовали продажи электронных полисов, и эту меру рынок воспринял положительно. В каско премии падали в связи со снижением стоимости полисов с франшизой, а также усеченными программами. «Стоимость ремонта не падала, а росла. Нас выручало то, что ввиду большого страхового портфеля по каско у нас большой портфель заказов для СТО, и мы смогли
согласовывать со СТО приемлемые для нас финансовые условия работы с ними», — добавляет Дмитрий Большаков. «Впрочем, по числу договоров автострахование все–таки показало рост: каско — на 2,8%, ОСАГО — на 1,7%. И если снижение объемов взносов по ОСАГО объясняется в первую очередь ростом числа водителей, имеющих право на скидку за безаварийное вождение, то по каско — активным интересом к недорогим полисам с крупной франшизой или со страхованием только от угона и полного уничтожения», — отмечает Ольга Захарченко. Положительная динамика наблюдалась в сегменте страхования имущества физических лиц — рост на 24,3%. В кризис многие граждане оценили преимущества финансовой защиты, хотя большую часть сборов все–таки принесла ипотека. Помогла ипопуляризация недорогих коробочных продуктов, отмечает Владимир Храбрых. В 2017 году в филиале «Ингосстраха» в Санкт–Петербурге на их долю пришлось 70%. Хорошо продавались не только имущественные программы, но и коробочные решения в ДМС, а также в некоторых сегментах корпоративного бизнеса. По итогам года вырос сегмент страхования от несчастных случаев (+18,7%), поддержку которому опять– таки оказывали продажи «кредитных» страховок и ДМС (+9%), которому в том числе помог закон о телемедицине, позволивший активно развивать новое направление.
Компании экономили
Корпоративный сегмент в силу большой зависимости от общеэкономической ситуации в стране пострадал больше всего. Во многих видах премии сократились. В целом по стране сборы по страхованию имущества юридических лиц снизились более чем на 10%, по страхованию грузов — на 6,6%, ОСГОП — более чем на 25%, обращает внимание Владимир Храбрых. Увеличение сбора премий было отмечено в страховании финансовых рисков (+18%) и ДМС (+1,6%). Корпоративное страхование показало небольшой рост, в первую очередь за счет ДМС, объемы по этому виду составляют основу портфеля корпоративных клиентов, соглашается Ольга Захарченко. И все–таки рост премий на 9% по Санкт–Петербургу был в большей степени инфляционным, добавляет Алексей Кузнецов. Тенденцией 2017 года стало оживление в транспортной отрасли: собственники активно страховали грузы и занимались диверсификацией рисков, связанных с перевозками, добавляет Алексей Кузнецов. В компании увеличилось количество клиентов из числа внутренних перевозчиков и экспедиторов, которые ранее практически не страховались, а также стали восстанавливаться прямые контакты с грузовладельцами, которые в более стабильные экономические периоды передавали функционал по страхованию грузов транспортным компаниям. «Также неплохо развивалось залоговое страхование, — говорит Ольга Захарченко. — Его рост был основной причиной увеличения объемов страхования имущества юрлиц на 4,2%. Также рост показало каско автопарков, в том числе за счет развития программ лизинга». В этих условиях многие крупные компании переориентировали бизнес в пользу розницы. «В случае кризисов в различных отраслях экономики мы не раз успешно компенсировали неизбежные провалы в страховании юридических лиц ростом розничного страхования. Порядка 60% страховых премий в 2017 году нам принесла розница — и в Санкт– Петербурге, и в Ленинградской области. Наличие широкой агентской сети придавало дополнительную устойчивость», — отмечает Дмитрий Большаков.
Под влиянием
В Петербурге динамика отставала от общероссийской. По итогам 2017 года объем премий вырос на6,5%, до 84,8 млрд рублей, а без учета страхования жизни рост составил всего 0,03%. «Развитие розничного сегмента во многом определялось ситуацией вОСАГО, а корпоративный рынок, находящийся под влиянием макроэкономической ситуации в стране, показал слабоположительную динамику роста», — отмечает Владимир Храбрых, директор филиала «Ингосстраха» в Санкт–Петербурге. Серьезные изменения в работе страховых компаний наблюдались после внесения в Госдуму законопроекта о санации страховых организаций, который впоследствии был принят, обращает внимание генеральный директор СК «Капитал– полис» Алексей Кузнецов. В конечном итоге это ужесточило систему регулирования страховщиков со стороны ЦБ. Новые системы контроля увеличили административные издержки компаний, что оказалось особенно значимым для мелких и средних страховщиков. Рост рынка произошел исключительно за счет страхования жизни (+43,8% с долей рынка более 20%), отмечает Ольга Захарченко, руководитель Северо–Западного дивизиона «Ренессанс страхование». Но из– за того, что и темпы роста страхования жизни также оказались меньше средних по стране (+43,8% против +53,7%), а доля этого вида в Петербурге ниже (20% против 26%), рынок города показал меньший рост, чем в среднем по России. «Основным драйвером стало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): ставки по депозитам снижались, и люди искали альтернативные способы инвестирования», — говорит Наталья Белова, директор по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни». Также продолжало расти кредитное страхование жизни. В частности, в Сбербанке финансовую защиту приобрели свыше 70% заемщиков ипотеки. Доля продаж полисов через банки составила около 90%, сообщает Татьяна Ланда, генеральный директор СК «Согласие– Вита». Высокие темпы, по ее словам, показали также продукты с медицинской сервисной составляющей.
Оценили страхование
В других сегментах страхования ситуация не отличалась таким позитивом. Большое давление на рынок оказывали стагнация в ОСАГО и сокращение премий по автокаско. Сборы поОСАГО упали на 1,75%. Этот сегмент оставался самым проблемным. «В ситуации финансового кризиса в стране резко возросло мошенничество, и Петербург оставался столицей высокотехнологичных угонов автомобилей», — отмечает Дмитрий Большаков, заместитель генерального директора СПАО «РЕСО–Гарантия». Ответом на это стали поправки, которые установили приоритет натурального возмещения в ОСАГО. Также в 2017–м стартовали продажи электронных полисов, и эту меру рынок воспринял положительно. В каско премии падали в связи со снижением стоимости полисов с франшизой, а также усеченными программами. «Стоимость ремонта не падала, а росла. Нас выручало то, что ввиду большого страхового портфеля по каско у нас большой портфель заказов для СТО, и мы смогли
согласовывать со СТО приемлемые для нас финансовые условия работы с ними», — добавляет Дмитрий Большаков. «Впрочем, по числу договоров автострахование все–таки показало рост: каско — на 2,8%, ОСАГО — на 1,7%. И если снижение объемов взносов по ОСАГО объясняется в первую очередь ростом числа водителей, имеющих право на скидку за безаварийное вождение, то по каско — активным интересом к недорогим полисам с крупной франшизой или со страхованием только от угона и полного уничтожения», — отмечает Ольга Захарченко. Положительная динамика наблюдалась в сегменте страхования имущества физических лиц — рост на 24,3%. В кризис многие граждане оценили преимущества финансовой защиты, хотя большую часть сборов все–таки принесла ипотека. Помогла ипопуляризация недорогих коробочных продуктов, отмечает Владимир Храбрых. В 2017 году в филиале «Ингосстраха» в Санкт–Петербурге на их долю пришлось 70%. Хорошо продавались не только имущественные программы, но и коробочные решения в ДМС, а также в некоторых сегментах корпоративного бизнеса. По итогам года вырос сегмент страхования от несчастных случаев (+18,7%), поддержку которому опять– таки оказывали продажи «кредитных» страховок и ДМС (+9%), которому в том числе помог закон о телемедицине, позволивший активно развивать новое направление.
Компании экономили
Корпоративный сегмент в силу большой зависимости от общеэкономической ситуации в стране пострадал больше всего. Во многих видах премии сократились. В целом по стране сборы по страхованию имущества юридических лиц снизились более чем на 10%, по страхованию грузов — на 6,6%, ОСГОП — более чем на 25%, обращает внимание Владимир Храбрых. Увеличение сбора премий было отмечено в страховании финансовых рисков (+18%) и ДМС (+1,6%). Корпоративное страхование показало небольшой рост, в первую очередь за счет ДМС, объемы по этому виду составляют основу портфеля корпоративных клиентов, соглашается Ольга Захарченко. И все–таки рост премий на 9% по Санкт–Петербургу был в большей степени инфляционным, добавляет Алексей Кузнецов. Тенденцией 2017 года стало оживление в транспортной отрасли: собственники активно страховали грузы и занимались диверсификацией рисков, связанных с перевозками, добавляет Алексей Кузнецов. В компании увеличилось количество клиентов из числа внутренних перевозчиков и экспедиторов, которые ранее практически не страховались, а также стали восстанавливаться прямые контакты с грузовладельцами, которые в более стабильные экономические периоды передавали функционал по страхованию грузов транспортным компаниям. «Также неплохо развивалось залоговое страхование, — говорит Ольга Захарченко. — Его рост был основной причиной увеличения объемов страхования имущества юрлиц на 4,2%. Также рост показало каско автопарков, в том числе за счет развития программ лизинга». В этих условиях многие крупные компании переориентировали бизнес в пользу розницы. «В случае кризисов в различных отраслях экономики мы не раз успешно компенсировали неизбежные провалы в страховании юридических лиц ростом розничного страхования. Порядка 60% страховых премий в 2017 году нам принесла розница — и в Санкт– Петербурге, и в Ленинградской области. Наличие широкой агентской сети придавало дополнительную устойчивость», — отмечает Дмитрий Большаков.
Эффективность управления нефтегазовыми компаниями
Удар по конкуренции
Дмитрий Бардачев
news@dp.ru
Для участников рынка АЗС, в первую очередь независимых игроков, 2018 год стал настоящим испытанием на стойкость. К концу мая оптовые цены на топливо выросли примерно на 35% по сравнению с началом года. Это самый значительный рост за последние несколько лет. А бензин в рознице за тот же период подорожал всего на 8%. «Апрель и май 2018 года стали сущим кошмаром для независимого сегмента российского нефтепродуктообеспечения. Хотя многие общественные организации и аналитики отрасли предупреждали регуляторов и правительство РФ о возможном возникновениитопливного кризиса еще задолго до этого. Тогда информация не была услышана вовремя, за что малый и средний розничный бизнес поплатился более чем сполна», — говорит Олег Ашихмин, президент НП «Нефтяной клуб Санкт–Петербурга». «На рынкеАЗС,безусловно,основное событие—цены.Такихперепадов,ростов, расслоений и связанных с этим изменений структуры рынка мы не наблюдали уже давно», — отмечает Леонид Чурилов, первый заместитель генерального директора ПТК. 31 октября 2018 правительство РФ и нефтяники договорились не повышать цены на бензин. По словам вице–премьера Дмитрия Козака, оптовые цены на бензин и дизельное топливо до конца года будут удерживаться на июньском уровне, после чего начнут расти в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции примерно на 4–4,6%в год, без резких изменений.
Потери розницы
В мае 2018 года убытки топливного рынка России из–за диспаритета оптовых и розничных цен, по данным НП «Нефтяной клуб Санкт– Петербурга», составили более 12 млрд рублей. При этом независимые операторы АЗС потеряли около 3,4 млрд рублей, а убытки розницы вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) составили 9,3 млрд рублей. «Заправки, принадлежащие ВИНК, не поднимали розничные цены, в то время как мы,независимыеАЗС, фактически осуществляли продажу каждого литра в убыток, — утверждает Николай Королев, директор по маркетингу и развитию топливных сетей «Фаэтон» и «Аэро» компании«Фаэтон—топливнаясеть№1».— Личномоемнение, в данныймомент путем сдерживания цен идет уничтожение независимых розничных игроков со стороныВИНК, что приведетк олигополизациина рынкеи безусловному росту розничныхценв будущем до 100рублей за литр из–за отсутствия конкуренции». По данным на июнь 2018 года, доля ВИНК на розничном рынке Петербурга по количеству АЗС составляет 53%, в Ленобласти — 48%. Всего в СПб функционирует 485 АЗС, в области — 262 заправки. Петербургский рынок более консолидирован. Здесь представлены 11 сетевых операторов. В Ленобласти же работают 14 сетей и еще 23 заправки, которые принадлежат мелким операторам. По общему количеству АЗС в Петербурге и Ленобласти лидирует «ЛУКОЙЛ»,которыйконтролирует20% заправок (по СПб — 24%, по ЛО — 13%). За ним следует ПТК с рыночной долей 15% (по СПб — 17%, по ЛО — 11%) и «Газпромнефть» с 11%(по СПб—12%, по ЛО — 9%). При этом в Ленобласти самая большая сеть АЗС из 40 станций у «Киришиавтосервис»(по ЛО — 15%). Новые компании на рынке не появляются, а действующие участники строят на территории СПб и ЛО заправки в последнее время редко. Так, Shell в этом году открыл первую АЗС на внешнем радиусе КАД (87 км). Здесь также установлен современный модуль для зарядки электромобилей. В целом ситуация с ростом оптовых цен не благоприятствует инвестициям в расширение сетей. «На 2018 год у компании были амбициозные планы по покупке новых объектов и развитию сети, но в условиях текущей рыночной ситуации на АЗС мы вынуждены были заморозить все наши проекты до 2019 года», — говорит Николай Королев.
Сопутствующая прибыль
Операторы АЗС сегодня уделяют больше внимания внешнему виду заправок, для чего проводят модернизацию и ребрендинг, а также повышению качества сервиса и расширению дополнительных услуг. Самый распространенный формат — автозаправочные комплексы с магазинами и кафе. На некоторых заправках предлагаются дополнительные услуги: автомойка, шиномонтаж и другие сервисы. Дополнительные услуги привлекательны для клиентов и приносят АЗС большую прибыль. По словам Леонида Чурилова, пока показатель оборота работы магазина и кафе не превышает 10–20% общего оборота АЗС. «Если говорить о маржинальности, то сейчас именно сопутствующая деятельность приносит прибыль, поскольку примерно половину первого полугодия все АЗС получали прибыль, близкую к нулю. Что будет во втором полугодии, покажет время, но прогнозы неутешительные», — добавляет он. Хорошей рентабельностью в топливной рознице сегодня считается 4–7%. На сопутствующие товары маржинальность выше и в среднем варьируется от 28 до 45%. Увеличение маржинальности по топливу возможно только за счет брендированого топлива, которое из–за низкой покупательной способности и роста цен сегодня не пользуется достаточным спросом. Развитие нетопливной составляющей позволяет операторам АЗС увеличить маржинальность бизнеса. «АЗС развивают магазины при заправках и кафе как своими силами, так и с привлечением партнеров. Сегодня одним из направлений для Shell является развитие собственного бренда кафе Deli by Shell, в котором клиенту предлагается качественный кофе, свежая выпечка, горячие хот–доги, сэндвичи, багеты, салаты и т. п.», — сообщили в пресс– службе Shell. Так, «Газпромнефть» привлекла профессионального ретейлера для управления 40 магазинами и кафе в Москве, Московской области иПетербурге. «Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам, которые обеспечивают друг другу трафик. Ауклиентов появляется возможность приобрести наэтих станциях товары, отличные от основного ассортимента в сети», — отмечает Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ. Для стимулирования продаж сопутствующих товаров применяется ротация ассортимента. «Например, в этом году помимо сезонной смены ассортимента мы выпустили линейку из более чем 160 товаров к чемпионату мира по футболу FIFA. Также мы постоянно расширяем федеральный ассортимент горячих напитков и продукции кафе. В рамках тренда на ЗОЖ мы расширяем ассортимент свежеприготовленных блюд», — рассказывает Олег Кузьменков. По его словам, одним из самых популярных сопутствующих товаров сети АЗС «Газпромнефть» является кофе — на него приходится больше половины прибыли кафе при заправках. Всего по итогам 2017 года компания выручила от продажи кофе 2,7 млрд рублей (+22% к 2016 г.) иреализовала более 27 млн чашек кофе (+18% к 2016 г.).
Перспективные форматы
Полноформатные АЗС большой площади с полноценным магазином, фирменным кафе и широким набором дополнительных услуг в хорошей локации отличаются высокой рентабельностью. При нехватке территории под застройку перспективным форматом станций являются компактные безоператорные автоматические АЗС (ААЗС). Они актуальны в городах и в районах с большим автомобильным трафиком, где скорость заправки имеет принципиальное значение. По словам Николая Королева, такие заправки позволяют экономить до 60% издержек на фонд оплаты труда, содержание дополнительных мест и позволяют свести к минимуму человеческий фактор и мошенничество. Помимо того что ААЗС позволяют сократить расходы на строительство и эксплуатацию станции, среди автомобилистов такой формат также набирает популярность. «Популярность их все еще растет: увеличение объемов реализации нефтепродуктов наААЗС отделения СПб в 2017 году относительно 2016–го составило +19%»,— говорит Олег Кузьменков. Всети «Газпромнефть» в Петербурге и Ленобласти уже работают шесть автоматических АЗС. «Наследующий год мы уже запланировали запуск принципиально нового формата АЗС, который, какмы думаем, заставит пересмотреть взгляд на рынок и автомобилистов, и коллег», — обещает Леонид Чурилов. В долгосрочной перспективе высокий потенциал развития есть у электрозаправок. «На сегодняшний день стоимость электромобиля превышает стоимость обычного, но в перспективе развития этот факт сравняется и будет очевидна нехватка электрозаправочных комплексов», — полагает Николай Королев.
Потери розницы
В мае 2018 года убытки топливного рынка России из–за диспаритета оптовых и розничных цен, по данным НП «Нефтяной клуб Санкт– Петербурга», составили более 12 млрд рублей. При этом независимые операторы АЗС потеряли около 3,4 млрд рублей, а убытки розницы вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) составили 9,3 млрд рублей. «Заправки, принадлежащие ВИНК, не поднимали розничные цены, в то время как мы,независимыеАЗС, фактически осуществляли продажу каждого литра в убыток, — утверждает Николай Королев, директор по маркетингу и развитию топливных сетей «Фаэтон» и «Аэро» компании«Фаэтон—топливнаясеть№1».— Личномоемнение, в данныймомент путем сдерживания цен идет уничтожение независимых розничных игроков со стороныВИНК, что приведетк олигополизациина рынкеи безусловному росту розничныхценв будущем до 100рублей за литр из–за отсутствия конкуренции». По данным на июнь 2018 года, доля ВИНК на розничном рынке Петербурга по количеству АЗС составляет 53%, в Ленобласти — 48%. Всего в СПб функционирует 485 АЗС, в области — 262 заправки. Петербургский рынок более консолидирован. Здесь представлены 11 сетевых операторов. В Ленобласти же работают 14 сетей и еще 23 заправки, которые принадлежат мелким операторам. По общему количеству АЗС в Петербурге и Ленобласти лидирует «ЛУКОЙЛ»,которыйконтролирует20% заправок (по СПб — 24%, по ЛО — 13%). За ним следует ПТК с рыночной долей 15% (по СПб — 17%, по ЛО — 11%) и «Газпромнефть» с 11%(по СПб—12%, по ЛО — 9%). При этом в Ленобласти самая большая сеть АЗС из 40 станций у «Киришиавтосервис»(по ЛО — 15%). Новые компании на рынке не появляются, а действующие участники строят на территории СПб и ЛО заправки в последнее время редко. Так, Shell в этом году открыл первую АЗС на внешнем радиусе КАД (87 км). Здесь также установлен современный модуль для зарядки электромобилей. В целом ситуация с ростом оптовых цен не благоприятствует инвестициям в расширение сетей. «На 2018 год у компании были амбициозные планы по покупке новых объектов и развитию сети, но в условиях текущей рыночной ситуации на АЗС мы вынуждены были заморозить все наши проекты до 2019 года», — говорит Николай Королев.
Сопутствующая прибыль
Операторы АЗС сегодня уделяют больше внимания внешнему виду заправок, для чего проводят модернизацию и ребрендинг, а также повышению качества сервиса и расширению дополнительных услуг. Самый распространенный формат — автозаправочные комплексы с магазинами и кафе. На некоторых заправках предлагаются дополнительные услуги: автомойка, шиномонтаж и другие сервисы. Дополнительные услуги привлекательны для клиентов и приносят АЗС большую прибыль. По словам Леонида Чурилова, пока показатель оборота работы магазина и кафе не превышает 10–20% общего оборота АЗС. «Если говорить о маржинальности, то сейчас именно сопутствующая деятельность приносит прибыль, поскольку примерно половину первого полугодия все АЗС получали прибыль, близкую к нулю. Что будет во втором полугодии, покажет время, но прогнозы неутешительные», — добавляет он. Хорошей рентабельностью в топливной рознице сегодня считается 4–7%. На сопутствующие товары маржинальность выше и в среднем варьируется от 28 до 45%. Увеличение маржинальности по топливу возможно только за счет брендированого топлива, которое из–за низкой покупательной способности и роста цен сегодня не пользуется достаточным спросом. Развитие нетопливной составляющей позволяет операторам АЗС увеличить маржинальность бизнеса. «АЗС развивают магазины при заправках и кафе как своими силами, так и с привлечением партнеров. Сегодня одним из направлений для Shell является развитие собственного бренда кафе Deli by Shell, в котором клиенту предлагается качественный кофе, свежая выпечка, горячие хот–доги, сэндвичи, багеты, салаты и т. п.», — сообщили в пресс– службе Shell. Так, «Газпромнефть» привлекла профессионального ретейлера для управления 40 магазинами и кафе в Москве, Московской области иПетербурге. «Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам, которые обеспечивают друг другу трафик. Ауклиентов появляется возможность приобрести наэтих станциях товары, отличные от основного ассортимента в сети», — отмечает Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ. Для стимулирования продаж сопутствующих товаров применяется ротация ассортимента. «Например, в этом году помимо сезонной смены ассортимента мы выпустили линейку из более чем 160 товаров к чемпионату мира по футболу FIFA. Также мы постоянно расширяем федеральный ассортимент горячих напитков и продукции кафе. В рамках тренда на ЗОЖ мы расширяем ассортимент свежеприготовленных блюд», — рассказывает Олег Кузьменков. По его словам, одним из самых популярных сопутствующих товаров сети АЗС «Газпромнефть» является кофе — на него приходится больше половины прибыли кафе при заправках. Всего по итогам 2017 года компания выручила от продажи кофе 2,7 млрд рублей (+22% к 2016 г.) иреализовала более 27 млн чашек кофе (+18% к 2016 г.).
Перспективные форматы
Полноформатные АЗС большой площади с полноценным магазином, фирменным кафе и широким набором дополнительных услуг в хорошей локации отличаются высокой рентабельностью. При нехватке территории под застройку перспективным форматом станций являются компактные безоператорные автоматические АЗС (ААЗС). Они актуальны в городах и в районах с большим автомобильным трафиком, где скорость заправки имеет принципиальное значение. По словам Николая Королева, такие заправки позволяют экономить до 60% издержек на фонд оплаты труда, содержание дополнительных мест и позволяют свести к минимуму человеческий фактор и мошенничество. Помимо того что ААЗС позволяют сократить расходы на строительство и эксплуатацию станции, среди автомобилистов такой формат также набирает популярность. «Популярность их все еще растет: увеличение объемов реализации нефтепродуктов наААЗС отделения СПб в 2017 году относительно 2016–го составило +19%»,— говорит Олег Кузьменков. Всети «Газпромнефть» в Петербурге и Ленобласти уже работают шесть автоматических АЗС. «Наследующий год мы уже запланировали запуск принципиально нового формата АЗС, который, какмы думаем, заставит пересмотреть взгляд на рынок и автомобилистов, и коллег», — обещает Леонид Чурилов. В долгосрочной перспективе высокий потенциал развития есть у электрозаправок. «На сегодняшний день стоимость электромобиля превышает стоимость обычного, но в перспективе развития этот факт сравняется и будет очевидна нехватка электрозаправочных комплексов», — полагает Николай Королев.
Эффективность управления сетями АЗС
Автопром расправил плечи
Марк Чернов
mark.chernov@dp.ru
Производство легковых автомобилей в Петербурге продолжает набирать обороты. По данным агентства «Auto–Dealer– СПб», за 9 месяцев 2018 года петербургские автозаводы выпустили 271,6 тыс. легковых машин, чтона 8% превышает показатель за аналогичный период 2017 года. Сентябрь стал рекордным месяцем для петербургского автопрома за последние 4,5 года. Объем производства за этот месяц составил 33,8 тыс. автомобилей, что на 11% больше, чем за сентябрь прошлого года. Более высокий показатель выпуска автомобилей по итогам одного месяца последний раз был зафиксирован в апреле 2014 года (38 300). Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) полагают, что планируемое с начала 2019 года повышение НДС обеспечит высокий уровень спроса на автомобили до конца текущего года. А значит, заводские конвейеры простаивать не будут. «Ожидается, что в 2018 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (в России) превысят 1,8 млн, что означает 13%–ный рост по сравнению с прошлым годом», — комментирует Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ. За первые 9 месяцев в стране было реализовано 1,297 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Родина бестселлеров
В Петербурге расположены производства четырех автомобильных компаний: Nissan, Toyota, Hyundai, General Motors (на последнем производство остановлено). С конвейеров сходят девять моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X–Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X–Line. Согласно данным «Auto–Dealer– СПб», из выпускаемых в Петербурге машин семь вошли в российский топ–25 самых продаваемых моделей: Kia Rio (лидер среди всех иномарок), Hyundai Creta (самый продаваемый внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X–Trail и Nissan Qashqai. При этом доля петербургского автопрома в общероссийском объеме продаж за текущий год несколько снизилась и составила 24,7% (год назад — 25,8%).
Снова в строй
Значительное увеличение доли петербургского автопрома можно ожидать в следующем году, если прогнозы по возобновлению работы завода General Motors сбудутся. Конвейер предприятия, расположенного в Шушарах, был остановлен в 2015 году. Не так давно в СМИ появилась информация о продаже завода другой автомобильной компании, ее имя не называется. Сообщается, что сделка может быть закрыта до конца 2018 года, а возобновить работу завод может уже в следующем году. Наиболее вероятным покупателем может быть белорусско– британское автомобильное предприятие ЗАО «Юнисон», которое последние несколько лет активно интересовалось петербургским активом GM. В Беларуси эта компания среди прочего выпускает ряд моделей американского концерна — Chevrolet Tahoe, а также Cadillac ХТ5 и Escalade. В строительство за вода General Motors, открывшегося в 2008 году, было вложено $ 300 млн.
Инновации экономят
Петербургские автозаводы продолжают расширять число локализованных компонентов, внедряют новые технологии, запускают новые модели и увеличивают поставки на экспорт. Так, завод Nissan, расположенный в промзоне Каменка, в настоящее время работает в две смены. За 9 месяцев 2018 года завод выпустил 40 946 автомобилей, что на 28% больше, чем за тот же период 2017 года, когда завод выпустил 32 055 автомобилей. В марте компания сообщила о выпуске 50–тысячного автомобиля Nissan Qashqai. Всего с момента открытия завода в 2009 году было выпущено более 300 тыс. машин. В 2017 году на предприятии был установлен 3D–принтер для производства прототипов приспособлений, шаблонов и оснастки в качестве альтернативы заказа у сторонних поставщиков. В частности, на 3D–производство были переведены специальные приспособления, помогающие с максимальной точностью позиционировать задние фонари и двери багажника на кузове Nissan X–Trail. После внедрения технологий 3D–печати в производство компании удалось сэкономить около 1 млн рублей в 2017 году. Как сообщают представители компании Nissan, в настоящее время активно прорабатываются вопросы локализации новых моделей. Уровень локализации отдельно по заводу Nissan в Петербурге не раскрывается. Средний показатель по консорциуму (АвтоВАЗ — Renault — Nissan — «ИжАвто» — КамАЗ — «Мерседес– Бенц Тракс Восток») составляет 64%.
В режиме нон–стоп
Крупнейший петербургский автозавод Hyundai продолжает работать на полную силу. Предприятие действует в трехсменном режиме, общая численность персонала — 2250 человек. В 2018 году завод планирует выпустить более 235 тыс. автомобилей, в прошлом году было выпущено 233,5 тыс. автомобилей. За три квартала текущего года всего было произведено 179 200 машин, из них 107 тыс. — Hyundai (55 тыс. — Solaris, 52 тыс. — Creta), 72 тыс. — Kia Rio. Общие инвестиции с момента открытия завода в 2010 году превысили $ 1 млрд, общий объем выпуска — более 1,5 млн автомобилей. Уровень локализации на заводе Hyudai в Петербурге составляет 47– 55% в зависимости от методики расчета, сообщили в компании. Toyota стала первым иностранным производителем, запустившим локальное производство в Петербурге. Ее завод в Шушарах был открыт в 2007 году, суммарные инвестиции в площадку к настоящему времени составили 28,21 млрд рублей. За первое полугодие инвестировано 1,21 млрд рублей, сообщила пресс– служба предприятия. В 2018 году было запущено производство автомобиля Toyota Camry нового поколения. Сейчас завод работает в две смены, его максимальная мощность составляет 100 тыс. машин в год. По итогам первого полугодия 2018 года было произведено 33 268 автомобилей. В 2017 году было выпущено 66 684 автомобиля, что является лучшим результатом в истории предприятия и на 71% превышает показатели 2016 года. Объем производства Toyota Camry составил 31 970 автомобилей, Toyota RAV4 — 34 714 автомобилей. На конец 2017 года уровень локализации составил 41%.
И нашим и вашим
Производства продолжают развивать экспортные поставки, основными рынками являются Казахстан и Беларусь. Так, с января по сентябрь 2018 года завод Nissan поставил на экспорт в Республику Беларусь и Казахстан 4070 автомобилей, причем объем поставок в Беларусь увеличился на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Казахстан — на 21%. На заводе Toyota в 2017 году для рынка Казахстана было произведено 5066 автомобилей (+49% к объему производства 2016 года), включая 3604 автомобиля Toyota Camry и 1462 Toyota RAV4. Для рынка Республики Беларусь было произведено 534 автомобиля (в 2 раза превышает объем производства 2016 года), включая 201 автомобиль Toyota Camry и 333 Toyota RAV4. В текущем году завод планирует на 10% увеличить экспортные поставки. С конвейера завода Hyundai в Казахстан иБеларусь уехало в 2017 году 5,9 тыс. автомобилей. За три квартала текущего года всего было поставлено 8 тыс., в планах — до конца года экспортировать около 9 тыс. машин.
Родина бестселлеров
В Петербурге расположены производства четырех автомобильных компаний: Nissan, Toyota, Hyundai, General Motors (на последнем производство остановлено). С конвейеров сходят девять моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X–Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X–Line. Согласно данным «Auto–Dealer– СПб», из выпускаемых в Петербурге машин семь вошли в российский топ–25 самых продаваемых моделей: Kia Rio (лидер среди всех иномарок), Hyundai Creta (самый продаваемый внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X–Trail и Nissan Qashqai. При этом доля петербургского автопрома в общероссийском объеме продаж за текущий год несколько снизилась и составила 24,7% (год назад — 25,8%).
Снова в строй
Значительное увеличение доли петербургского автопрома можно ожидать в следующем году, если прогнозы по возобновлению работы завода General Motors сбудутся. Конвейер предприятия, расположенного в Шушарах, был остановлен в 2015 году. Не так давно в СМИ появилась информация о продаже завода другой автомобильной компании, ее имя не называется. Сообщается, что сделка может быть закрыта до конца 2018 года, а возобновить работу завод может уже в следующем году. Наиболее вероятным покупателем может быть белорусско– британское автомобильное предприятие ЗАО «Юнисон», которое последние несколько лет активно интересовалось петербургским активом GM. В Беларуси эта компания среди прочего выпускает ряд моделей американского концерна — Chevrolet Tahoe, а также Cadillac ХТ5 и Escalade. В строительство за вода General Motors, открывшегося в 2008 году, было вложено $ 300 млн.
Инновации экономят
Петербургские автозаводы продолжают расширять число локализованных компонентов, внедряют новые технологии, запускают новые модели и увеличивают поставки на экспорт. Так, завод Nissan, расположенный в промзоне Каменка, в настоящее время работает в две смены. За 9 месяцев 2018 года завод выпустил 40 946 автомобилей, что на 28% больше, чем за тот же период 2017 года, когда завод выпустил 32 055 автомобилей. В марте компания сообщила о выпуске 50–тысячного автомобиля Nissan Qashqai. Всего с момента открытия завода в 2009 году было выпущено более 300 тыс. машин. В 2017 году на предприятии был установлен 3D–принтер для производства прототипов приспособлений, шаблонов и оснастки в качестве альтернативы заказа у сторонних поставщиков. В частности, на 3D–производство были переведены специальные приспособления, помогающие с максимальной точностью позиционировать задние фонари и двери багажника на кузове Nissan X–Trail. После внедрения технологий 3D–печати в производство компании удалось сэкономить около 1 млн рублей в 2017 году. Как сообщают представители компании Nissan, в настоящее время активно прорабатываются вопросы локализации новых моделей. Уровень локализации отдельно по заводу Nissan в Петербурге не раскрывается. Средний показатель по консорциуму (АвтоВАЗ — Renault — Nissan — «ИжАвто» — КамАЗ — «Мерседес– Бенц Тракс Восток») составляет 64%.
В режиме нон–стоп
Крупнейший петербургский автозавод Hyundai продолжает работать на полную силу. Предприятие действует в трехсменном режиме, общая численность персонала — 2250 человек. В 2018 году завод планирует выпустить более 235 тыс. автомобилей, в прошлом году было выпущено 233,5 тыс. автомобилей. За три квартала текущего года всего было произведено 179 200 машин, из них 107 тыс. — Hyundai (55 тыс. — Solaris, 52 тыс. — Creta), 72 тыс. — Kia Rio. Общие инвестиции с момента открытия завода в 2010 году превысили $ 1 млрд, общий объем выпуска — более 1,5 млн автомобилей. Уровень локализации на заводе Hyudai в Петербурге составляет 47– 55% в зависимости от методики расчета, сообщили в компании. Toyota стала первым иностранным производителем, запустившим локальное производство в Петербурге. Ее завод в Шушарах был открыт в 2007 году, суммарные инвестиции в площадку к настоящему времени составили 28,21 млрд рублей. За первое полугодие инвестировано 1,21 млрд рублей, сообщила пресс– служба предприятия. В 2018 году было запущено производство автомобиля Toyota Camry нового поколения. Сейчас завод работает в две смены, его максимальная мощность составляет 100 тыс. машин в год. По итогам первого полугодия 2018 года было произведено 33 268 автомобилей. В 2017 году было выпущено 66 684 автомобиля, что является лучшим результатом в истории предприятия и на 71% превышает показатели 2016 года. Объем производства Toyota Camry составил 31 970 автомобилей, Toyota RAV4 — 34 714 автомобилей. На конец 2017 года уровень локализации составил 41%.
И нашим и вашим
Производства продолжают развивать экспортные поставки, основными рынками являются Казахстан и Беларусь. Так, с января по сентябрь 2018 года завод Nissan поставил на экспорт в Республику Беларусь и Казахстан 4070 автомобилей, причем объем поставок в Беларусь увеличился на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Казахстан — на 21%. На заводе Toyota в 2017 году для рынка Казахстана было произведено 5066 автомобилей (+49% к объему производства 2016 года), включая 3604 автомобиля Toyota Camry и 1462 Toyota RAV4. Для рынка Республики Беларусь было произведено 534 автомобиля (в 2 раза превышает объем производства 2016 года), включая 201 автомобиль Toyota Camry и 333 Toyota RAV4. В текущем году завод планирует на 10% увеличить экспортные поставки. С конвейера завода Hyundai в Казахстан иБеларусь уехало в 2017 году 5,9 тыс. автомобилей. За три квартала текущего года всего было поставлено 8 тыс., в планах — до конца года экспортировать около 9 тыс. машин.
Эффективность управления автозаводами
Драйвер роста
Наталья Модель
natalia.model@dp.ru
С лета потребительская активность усилилась: на фоне стабилизации экономики улучшились покупательские настроения.
Несмотря на зарождающиеся намеки на восстановление покупательной способности, на рост доходов населения, воз и ныне там. Судя по оценкам российских торговых сетей, начавшийся в 2014 году кризис так и не закончился. Продавцы одежды, детских товаров и других непродовольственных категорий наблюдают неутешительную картину. Люди по–прежнему экономят и ищут товары попромоакциям. Но на руку ретейлерам играет отложенный спрос — откладывая покупку дорогих товаров с начала кризиса, покупатели хоть немного, но оживились после относительной стабилизации курса валют.
Эффект низкой базы
Драйвером роста сразу для нескольких сегментов непродовольственного ретейла в этом году стала онлайн– торговля. Если выручка офлайновых магазинов не растет или растет минимально, то продажи в интернет– магазинах ретейлеров демонстрируют рост, не в последнюю очередь из– за эффекта низкой базы. На петербургском непродовольственном рынке в этом году произошли серьезные изменения. Одна из старейших сетей по продаже товаров для дома и интерьера «Дом Лаверна» весной закрыла все магазины. Причиной стали низкая маржинальность бизнеса и кризис. Сеть подкосили снижение платежеспособности населения, курсовые колебания. Ретейлер работал на петербургском рынке давно, но с высокой активностью DIY–сетей ему пришлось столкнуться только в последние несколько лет. Где–то убыло, а где–то прибыло. Французская сеть магазинов товаров для дома и ремонта «Леруа Мерлен», лидер этого рынка, в феврале купила своего конкурента, финскую торговую сеть «К–раута», за 12 млрд рублей. Сеть «К–раута» насчитывает 14 гипермаркетов, восемь из них расположены в Петербурге. С начала осени французский ретейлер переформатировал уже несколько «К–раут» в свои магазины. Рынок замер в ожидании. До сделки у «Леруа Мерлен» в Петербурге работало четыре магазина, развернуться в полную силу ему мешал дефицит подходящих площадок — все лакомые места давно заняли местные сети. И вот скоро лидер рынка увеличит сеть до 12 магазинов, чем заставит понервничать петербургские сети.
Настроение улучшается
Последние несколько лет выдались крайне тяжелыми для рынка DIY: из–за повышения цен на импортные товары и падения покупательной способности начиная с 2015 года продажи таких товаров неуклонно снижались. В 2017 году ситуация начала исправляться, рынок вырос на 1,8%, до 1,4 трлн рублей. Но с учетом инфляции о реальном росте говорить не приходится. Тем не менее аналитики видят, что с лета потребительская активность усилилась — на фоне стабилизации экономики улучшились покупательские настроения. Основными драйверами роста стали ипотечный бум (соответственно, растет количество новоселов, которые делают ремонт), развитие b2b– направления ретейлеров (продают материалы застройщикам, которые сдают все больше квартир с чистовой отделкой), а также онлайн– торговля. Уже сейчас на онлайн– продажи приходится не менее 6,5% оборота, в «Infoline–Аналитике» ожидают, что к 2020 году этот показатель вырастет до 12%. Герои«ТОП–100»«Максидом»и СТД «Петрович» делают ставку именно на этот канал продаж. Оборот интернет–продаж СТД «Петрович» по итогам 2017 года составил 13 млрд рублей, что на 36% больше показателя прошлого года. Онлайн–продажи «Максидома» за прошлый год выросли на 41% в штуках и на 35% в рублях.
Эффект низкой базы
Драйвером роста сразу для нескольких сегментов непродовольственного ретейла в этом году стала онлайн– торговля. Если выручка офлайновых магазинов не растет или растет минимально, то продажи в интернет– магазинах ретейлеров демонстрируют рост, не в последнюю очередь из– за эффекта низкой базы. На петербургском непродовольственном рынке в этом году произошли серьезные изменения. Одна из старейших сетей по продаже товаров для дома и интерьера «Дом Лаверна» весной закрыла все магазины. Причиной стали низкая маржинальность бизнеса и кризис. Сеть подкосили снижение платежеспособности населения, курсовые колебания. Ретейлер работал на петербургском рынке давно, но с высокой активностью DIY–сетей ему пришлось столкнуться только в последние несколько лет. Где–то убыло, а где–то прибыло. Французская сеть магазинов товаров для дома и ремонта «Леруа Мерлен», лидер этого рынка, в феврале купила своего конкурента, финскую торговую сеть «К–раута», за 12 млрд рублей. Сеть «К–раута» насчитывает 14 гипермаркетов, восемь из них расположены в Петербурге. С начала осени французский ретейлер переформатировал уже несколько «К–раут» в свои магазины. Рынок замер в ожидании. До сделки у «Леруа Мерлен» в Петербурге работало четыре магазина, развернуться в полную силу ему мешал дефицит подходящих площадок — все лакомые места давно заняли местные сети. И вот скоро лидер рынка увеличит сеть до 12 магазинов, чем заставит понервничать петербургские сети.
Настроение улучшается
Последние несколько лет выдались крайне тяжелыми для рынка DIY: из–за повышения цен на импортные товары и падения покупательной способности начиная с 2015 года продажи таких товаров неуклонно снижались. В 2017 году ситуация начала исправляться, рынок вырос на 1,8%, до 1,4 трлн рублей. Но с учетом инфляции о реальном росте говорить не приходится. Тем не менее аналитики видят, что с лета потребительская активность усилилась — на фоне стабилизации экономики улучшились покупательские настроения. Основными драйверами роста стали ипотечный бум (соответственно, растет количество новоселов, которые делают ремонт), развитие b2b– направления ретейлеров (продают материалы застройщикам, которые сдают все больше квартир с чистовой отделкой), а также онлайн– торговля. Уже сейчас на онлайн– продажи приходится не менее 6,5% оборота, в «Infoline–Аналитике» ожидают, что к 2020 году этот показатель вырастет до 12%. Герои«ТОП–100»«Максидом»и СТД «Петрович» делают ставку именно на этот канал продаж. Оборот интернет–продаж СТД «Петрович» по итогам 2017 года составил 13 млрд рублей, что на 36% больше показателя прошлого года. Онлайн–продажи «Максидома» за прошлый год выросли на 41% в штуках и на 35% в рублях.
Желание потребителя
Рынок косметики, на котором работает третий участник рейтинга, «Рив Гош», оказался менее подвержен обновлению. Владелец петербургской сети магазинов косметики «Спектр» азиатская A. S. Watsons Group в этом году начала ребрендинг в России, с ноября магазины «Спектр» стали работать под вывеской своей головной компании Watsons. Выход в Россию азиатского бренда связан с новыми желаниями потребителя, который стал требовательнее и профессиональнее при выборе косметики. Еще одна петербургская сеть по продаже косметики, «Улыбка радуги», изменила планы по развитию в Татарстане. В 2017 году стало известно, что «Улыбка радуги» объединяется с казанской«Альпари».Недавно компания анонсировала, что отказалась от первоначальной идеи сохранить и развивать обе сети — на рынке останется только «Улыбка радуги», так как одним брендом управлять проще, чем двумя. По данным «Infoline–Аналитики», оборот российского рынка парфюмерии и косметики (включая профессиональную) в 2017 году вырос почти на 8%, превысив 710 млрд рублей. Доля большой тройки ретейлеров — «Л'Этуаль»,«Рив Гош»и «Иль де Ботэ»— за прошлый год снизилась до 24% (в 2016 году была 25,3%). Конечно, кризис не заставил покупателей полностью отказаться от косметической продукции, но теперь они стараются экономить и стали гораздо разборчивее. Например, легко переключаются на более дешевые аналоги.
Неприоритетная покупка
В остальных сегментах нон–фуда тоже хватает негатива. По итогам 2017 года в рублевом эквиваленте российский fashion–рынок вырос на 3% и составил 2,36 трлн рублей. В 2018 году аналитики Fashion Consulting Group ждут рост рынка до 3% в рублях. Опять же, с учетом инфляции ростом это назвать нельзя. Одежда как товар не первой необходимости не является приоритетной покупкой у экономящих россиян. Продажи бытовой техники в России, по данным «М.Видео», в 2017 году показали 6%–ный рост как в денежном, так и в натуральном выражении. Эта цифра говорит о восстановлении покупательского спроса, считают в компании. Вместе с тем люди продолжают тратить с умом, избегают спонтанных приобретений и предпочитают скидки. В онлайн–канале продажи категории растут быстрее. В денежном выражении по итогам 2017 года этот сегмент вырос на 12%, до 233 млрд рублей.
Рынок косметики, на котором работает третий участник рейтинга, «Рив Гош», оказался менее подвержен обновлению. Владелец петербургской сети магазинов косметики «Спектр» азиатская A. S. Watsons Group в этом году начала ребрендинг в России, с ноября магазины «Спектр» стали работать под вывеской своей головной компании Watsons. Выход в Россию азиатского бренда связан с новыми желаниями потребителя, который стал требовательнее и профессиональнее при выборе косметики. Еще одна петербургская сеть по продаже косметики, «Улыбка радуги», изменила планы по развитию в Татарстане. В 2017 году стало известно, что «Улыбка радуги» объединяется с казанской«Альпари».Недавно компания анонсировала, что отказалась от первоначальной идеи сохранить и развивать обе сети — на рынке останется только «Улыбка радуги», так как одним брендом управлять проще, чем двумя. По данным «Infoline–Аналитики», оборот российского рынка парфюмерии и косметики (включая профессиональную) в 2017 году вырос почти на 8%, превысив 710 млрд рублей. Доля большой тройки ретейлеров — «Л'Этуаль»,«Рив Гош»и «Иль де Ботэ»— за прошлый год снизилась до 24% (в 2016 году была 25,3%). Конечно, кризис не заставил покупателей полностью отказаться от косметической продукции, но теперь они стараются экономить и стали гораздо разборчивее. Например, легко переключаются на более дешевые аналоги.
Неприоритетная покупка
В остальных сегментах нон–фуда тоже хватает негатива. По итогам 2017 года в рублевом эквиваленте российский fashion–рынок вырос на 3% и составил 2,36 трлн рублей. В 2018 году аналитики Fashion Consulting Group ждут рост рынка до 3% в рублях. Опять же, с учетом инфляции ростом это назвать нельзя. Одежда как товар не первой необходимости не является приоритетной покупкой у экономящих россиян. Продажи бытовой техники в России, по данным «М.Видео», в 2017 году показали 6%–ный рост как в денежном, так и в натуральном выражении. Эта цифра говорит о восстановлении покупательского спроса, считают в компании. Вместе с тем люди продолжают тратить с умом, избегают спонтанных приобретений и предпочитают скидки. В онлайн–канале продажи категории растут быстрее. В денежном выражении по итогам 2017 года этот сегмент вырос на 12%, до 233 млрд рублей.
Эффективность управления компаниями непродовольственного ретейла
Вскормленные трубой и башней
Георгий Вермишев
georgy.vermishev@dp.ru
Нефть и газ — главный источник денег для инфраструктурных компаний Петербурга. Наиболее крупные изних прописаны в городе, платят здесь налоги, но бизнес–планы свои верстают исходя из глобальной ситуации на энергетическом рынке. Ну и личных знакомств, конечно. Ситуацию на этом рынке красочно (но, по оценкам руководства Сбербанка, неадекватно) описали аналитики Sberbank SIB в своем нашумевшем весеннем отчете. По их мнению, именно подрядчики «Газпрома», а не его акционеры являются главными выгодоприобретателями строительства экспортных трубопроводов «Сила Сибири» и «Северный поток — 2». Мол, были и более дешевые маршруты, но цель–то совсем иная. За такие рассуждения аналитиков выгнали, а извинялся за них на ПМЭФ–2018 лично Герман Греф.
Известные лица
Эффективность инвестиций можно оценивать по–разному, но факт остается фактом — в тройке крупнейших подрядчиков «Газпрома» находится петербургская компания «Стройтранснефтегаз» (выручка 153,2 млрд рублей), принадлежащая Геннадию Тимченко. А также «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга (в Петербурге прописана ее «дочка», «Ленгазспецстрой», с выручкой 48,3 млрд рублей). Особняком стоит компания «Стройгазконсалтинг» (выручка 153,7 млрд рублей). Она также входит в тройку крупнейших подрядчиков «Газпрома», но в прошлом в равных долях принадлежала Газпромбанку и фонду UCP Ильи Щербовича. В июле стало известно, что последний продал свой пакет неизвестным лицам. По данным РБК, это структуры самого «Газпрома». Согласно письмам топ–менеджеров, все контракты будут переданы в компанию «Газстройпром», которая зарегистрирована в Санкт–Петербурге 21 июня. Однако новые лица в рейтинге индустриального строительства «ДП» появятся вряд ли. Согласно СПАРК, генеральным директором «Газстройпрома» числится Станислав Аникеев из «Стройгазконсалтинга». Тот факт, что газовый гигант собирается создать собственную подрядную организацию, — интересный поворот для рынка. «В отрасли денег больше не становится, а в этой комнате с многомиллиардными подрядами и так уже многолюдно», — оценивал обстановку на этом рынке директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин. По оценкам Fitch, уже в 2020–2021 годах доходы петербургских инфраструктурщиков начнут падать из–за завершения основных проектов («Сила Сибири», «Северный поток — 2»). Однако не исключено, что с китайцами удастся договориться о второй очереди, и тогда уже в 2022 году денежный поток возобновится.
Вокруг башни
В этом смысле Петербург может считаться «столицей инфраструктурного подряда». Это звание символично подтверждает и новый офис «Газпрома». В 2017 году «Лахта–центр» успел стать самым высоким зданием в Европе, а в этом году строительство было завершено. В последней отчетности «Газпром нефть» оценила актив в $2,5 млрд. Непосредственно под офисные функции отведено менее 45% всех площадей «Лахта– центра», остальные относятся к общественным пространствам. Для города это серьезный прорыв. Современные урбанисты подчеркивают, что мегаполисы должны создавать новые точки притяжения на периферии, а «Лахта–центр» — как раз такой проект, да еще и яркий. Недвижимость вокруг уже начинает расти в цене. «Не удивлюсь, если в перспективе в район «Лахта– центра» сместится центр деловой активности города», — оценивал в интервью «ДП» гендиректор компании «Леонтьевский мыс» Игорь Оноков. Показательно, что, в отличие от стадиона, объект строился тихо, без скандальных переносов по срокам и головокружительных изменений сметы. Впрочем, пока что развивать инфраструктуру вокруг будущей штаб– квартиры «Газпрома» новые инвесторы не спешат. Эксперты считают, что участники рынка пытаются понять, как распределятся маршрутные потоки в районе. Для туристов и простых жителей это тоже пока загадка. До открытия смотровой площадки остался год, но станция метрополитена здесь запланирована не раньше 2025 года. Сейчас ближайшая станция «Беговая» — в 1,5 км неудобного пути.
Подземелье не развивается
Метрополитен в принципе не строится в городе быстро. В Москве в 2017 году открыли 19 станций метро, в Петербурге — ни одной. И лишь в этом году, спасибо чемпионату пофутболу, в городе заработали «Беговая» и «Новокрестовская». В декабре 2018 года должны быть также открыты три новые станции Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары». Однако из–за денежных споров (финансирование урезали на 30%) работы почти встали. Дошло до забастовок рабочих «Метростроя», которым якобы нечем платить зарплату. «Мы предлагали даже ввести встрой три станции этой линии на год раньше, в конце 2017 года. Но все уперлось в деньги», — объясняют ситуацию в компании. Деньги в итоге в бюджете нашли, но только в сентябре. И теперь сроки ввода станций могут сдвинуться на 2019 год. Конфликт тем примечательнее, что «Метрострой» здорово выручил администрацию города с другим инфраструктурным объектом — стадионом. В добровольно–принудительном порядке он завершал стройку после разрыва контракта с «Трансстроем». Это повлияло и на финансовые показатели. За 2017 год АО «Метрострой» смогло увеличить выручку с 24,4 млрд до31,9 млрд рублей. Лишь 43% этих денег пришлось на строительство подземки. Еще 10% — работы на стадионе. Правда, несмотря на все разговоры онедофинансировании, прибыль общества в 2017 году снизилась лишь на 12%, составив 437 млн рублей. Государственно–частное партнерство тоже шло не слишком гладко. Весь 2017 год Смольный подгонял концессионера по проекту первого частного трамвая в Красногвардейском районе (инвесторы — ИК «Лидер» и ЛСР). В декабре дело дошло до открытой угрозы: вице–губернатор Игорь Албин грозил разорвать контракт, если трамвай не выйдет на рельсы до весны 2018 года. В итоге пусть с нервами, но сдать все получилось, сейчас на подходе уже вторая очередь. Согласно условиям, инвестор должен перевозить 33,2 млн человек ежегодно. Если получится меньше, все убытки закроют из бюджета. Пока что 9 месяцев работы ожидаемо закончились убытком 185 млн рублей. Власти темвременем входят вовкус. Для концессионеров подготовлен целый пакет инвестиционных проектов, в том числе несколько линий легкого трамвая, проект аэроэкспресса, а также Восточный скоростной диаметр. Всего нужно свыше 300 млрд рублей. Правда, как будут искать инвесторов, не слишком понятно. Особенно после слов вице–губернатора Игоря Албина наMIPIM о том, чтопункт о минимальном гарантированном доходе по ГЧП из контрактов он старается исключать.
Известные лица
Эффективность инвестиций можно оценивать по–разному, но факт остается фактом — в тройке крупнейших подрядчиков «Газпрома» находится петербургская компания «Стройтранснефтегаз» (выручка 153,2 млрд рублей), принадлежащая Геннадию Тимченко. А также «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга (в Петербурге прописана ее «дочка», «Ленгазспецстрой», с выручкой 48,3 млрд рублей). Особняком стоит компания «Стройгазконсалтинг» (выручка 153,7 млрд рублей). Она также входит в тройку крупнейших подрядчиков «Газпрома», но в прошлом в равных долях принадлежала Газпромбанку и фонду UCP Ильи Щербовича. В июле стало известно, что последний продал свой пакет неизвестным лицам. По данным РБК, это структуры самого «Газпрома». Согласно письмам топ–менеджеров, все контракты будут переданы в компанию «Газстройпром», которая зарегистрирована в Санкт–Петербурге 21 июня. Однако новые лица в рейтинге индустриального строительства «ДП» появятся вряд ли. Согласно СПАРК, генеральным директором «Газстройпрома» числится Станислав Аникеев из «Стройгазконсалтинга». Тот факт, что газовый гигант собирается создать собственную подрядную организацию, — интересный поворот для рынка. «В отрасли денег больше не становится, а в этой комнате с многомиллиардными подрядами и так уже многолюдно», — оценивал обстановку на этом рынке директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин. По оценкам Fitch, уже в 2020–2021 годах доходы петербургских инфраструктурщиков начнут падать из–за завершения основных проектов («Сила Сибири», «Северный поток — 2»). Однако не исключено, что с китайцами удастся договориться о второй очереди, и тогда уже в 2022 году денежный поток возобновится.
Вокруг башни
В этом смысле Петербург может считаться «столицей инфраструктурного подряда». Это звание символично подтверждает и новый офис «Газпрома». В 2017 году «Лахта–центр» успел стать самым высоким зданием в Европе, а в этом году строительство было завершено. В последней отчетности «Газпром нефть» оценила актив в $2,5 млрд. Непосредственно под офисные функции отведено менее 45% всех площадей «Лахта– центра», остальные относятся к общественным пространствам. Для города это серьезный прорыв. Современные урбанисты подчеркивают, что мегаполисы должны создавать новые точки притяжения на периферии, а «Лахта–центр» — как раз такой проект, да еще и яркий. Недвижимость вокруг уже начинает расти в цене. «Не удивлюсь, если в перспективе в район «Лахта– центра» сместится центр деловой активности города», — оценивал в интервью «ДП» гендиректор компании «Леонтьевский мыс» Игорь Оноков. Показательно, что, в отличие от стадиона, объект строился тихо, без скандальных переносов по срокам и головокружительных изменений сметы. Впрочем, пока что развивать инфраструктуру вокруг будущей штаб– квартиры «Газпрома» новые инвесторы не спешат. Эксперты считают, что участники рынка пытаются понять, как распределятся маршрутные потоки в районе. Для туристов и простых жителей это тоже пока загадка. До открытия смотровой площадки остался год, но станция метрополитена здесь запланирована не раньше 2025 года. Сейчас ближайшая станция «Беговая» — в 1,5 км неудобного пути.
Подземелье не развивается
Метрополитен в принципе не строится в городе быстро. В Москве в 2017 году открыли 19 станций метро, в Петербурге — ни одной. И лишь в этом году, спасибо чемпионату пофутболу, в городе заработали «Беговая» и «Новокрестовская». В декабре 2018 года должны быть также открыты три новые станции Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары». Однако из–за денежных споров (финансирование урезали на 30%) работы почти встали. Дошло до забастовок рабочих «Метростроя», которым якобы нечем платить зарплату. «Мы предлагали даже ввести встрой три станции этой линии на год раньше, в конце 2017 года. Но все уперлось в деньги», — объясняют ситуацию в компании. Деньги в итоге в бюджете нашли, но только в сентябре. И теперь сроки ввода станций могут сдвинуться на 2019 год. Конфликт тем примечательнее, что «Метрострой» здорово выручил администрацию города с другим инфраструктурным объектом — стадионом. В добровольно–принудительном порядке он завершал стройку после разрыва контракта с «Трансстроем». Это повлияло и на финансовые показатели. За 2017 год АО «Метрострой» смогло увеличить выручку с 24,4 млрд до31,9 млрд рублей. Лишь 43% этих денег пришлось на строительство подземки. Еще 10% — работы на стадионе. Правда, несмотря на все разговоры онедофинансировании, прибыль общества в 2017 году снизилась лишь на 12%, составив 437 млн рублей. Государственно–частное партнерство тоже шло не слишком гладко. Весь 2017 год Смольный подгонял концессионера по проекту первого частного трамвая в Красногвардейском районе (инвесторы — ИК «Лидер» и ЛСР). В декабре дело дошло до открытой угрозы: вице–губернатор Игорь Албин грозил разорвать контракт, если трамвай не выйдет на рельсы до весны 2018 года. В итоге пусть с нервами, но сдать все получилось, сейчас на подходе уже вторая очередь. Согласно условиям, инвестор должен перевозить 33,2 млн человек ежегодно. Если получится меньше, все убытки закроют из бюджета. Пока что 9 месяцев работы ожидаемо закончились убытком 185 млн рублей. Власти темвременем входят вовкус. Для концессионеров подготовлен целый пакет инвестиционных проектов, в том числе несколько линий легкого трамвая, проект аэроэкспресса, а также Восточный скоростной диаметр. Всего нужно свыше 300 млрд рублей. Правда, как будут искать инвесторов, не слишком понятно. Особенно после слов вице–губернатора Игоря Албина наMIPIM о том, чтопункт о минимальном гарантированном доходе по ГЧП из контрактов он старается исключать.
Эффективность управления нефтегазовыми компаниями
Реакция на стресс
Наталья Бурковская
natalia.burkovskaya@dp.ru
Главный тренд нынешнего года для строителей — это отсутствие любых трендов. К неблагоприятным прогнозам из–за постепенного отказа от долевки добавились политические опасения из–за смены губернатора и экономические страхи из–за колебаний ипотечной ставки. В городе так и не приняты поправки в Генплан, зато уже назначены общественные слушания по новым Правилам землепользования и застройки. При этом спрос и цены на жилье растут независимо от внешних перипетий, и ожидать падения пока не приходится.
Общая нервозность
Влияние нового 214–ФЗ рынок на себе пока не ощутил, для этого потребуется не менее года. Хотя рост спроса эксперты связывают не с благополучной ситуацией, а с общей нервозностью, валютными скачками и изменениями кредитной политики банков. В Петербурге за 9 месяцев введено в строй более 1,4 млн м2 жилья, а до конца года город планирует сдать 3,2 млн «квадратов». Цель, обозначенная в «майских указах» президента РФ: 4 млн «квадратов» в год, — будет взята не ранее 2024 года. Сегодня в городе строится более 5,5 млн м2 жилья. В Ленобласти с начала года ввели 2,85 млн м2 , что превышает на 5% показатели прошлого года. Всего на 670 стройплощадках региона возводится 10,5 млн м2 жилья.
Объемы ввода и продаж
Более половины введенного жилья в петербургской агломерации построено пятеркой лидеров рынка. Так, холдинг Setl Group сдал 154 тыс. м2 , «Группа ЛСР» — 129 тыс. м2 , «Строительный трест» ввел 104,7 тыс. м2 , а группа «Эталон» — 56 тыс. м2 . Согласно данным Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), по объему текущего строительства в региональном топе лидеров первое место занимает «Группа ЛСР» (3436282 м2 ), на втором — Setl Group (2518787 м2 ), далее следуют ЦДС (721 073) и «Главстрой» (546 308). С начала года объем продаж на первичном рынке жилья превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 25%. По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в Петербурге и Ленобласти за 9 месяцев продано 3,5 млн м2 строящегося жилья. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года. До конца года объем продаж может достигнуть 4,6–4,8 млн м2 жилья, что почти на 1 млн «квадратов» больше, чем в прошлом году. По итогам сентября 2018 года средняя экспонируемая цена в Санкт– Петербурге составила 109,2 тыс. рублей за «квадрат», что почти на 2% больше, чем в августе текущего года, и на 7,3% выше сентябрьских показателей. В Ленинградской области средняя цена квадратного метра жилья выросла на 1,8% и составила 70,9 тыс. рублей. Это плюс 6,7% к аналогичному периоду прошлого года.
Общая нервозность
Влияние нового 214–ФЗ рынок на себе пока не ощутил, для этого потребуется не менее года. Хотя рост спроса эксперты связывают не с благополучной ситуацией, а с общей нервозностью, валютными скачками и изменениями кредитной политики банков. В Петербурге за 9 месяцев введено в строй более 1,4 млн м2 жилья, а до конца года город планирует сдать 3,2 млн «квадратов». Цель, обозначенная в «майских указах» президента РФ: 4 млн «квадратов» в год, — будет взята не ранее 2024 года. Сегодня в городе строится более 5,5 млн м2 жилья. В Ленобласти с начала года ввели 2,85 млн м2 , что превышает на 5% показатели прошлого года. Всего на 670 стройплощадках региона возводится 10,5 млн м2 жилья.
Объемы ввода и продаж
Более половины введенного жилья в петербургской агломерации построено пятеркой лидеров рынка. Так, холдинг Setl Group сдал 154 тыс. м2 , «Группа ЛСР» — 129 тыс. м2 , «Строительный трест» ввел 104,7 тыс. м2 , а группа «Эталон» — 56 тыс. м2 . Согласно данным Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), по объему текущего строительства в региональном топе лидеров первое место занимает «Группа ЛСР» (3436282 м2 ), на втором — Setl Group (2518787 м2 ), далее следуют ЦДС (721 073) и «Главстрой» (546 308). С начала года объем продаж на первичном рынке жилья превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 25%. По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в Петербурге и Ленобласти за 9 месяцев продано 3,5 млн м2 строящегося жилья. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года. До конца года объем продаж может достигнуть 4,6–4,8 млн м2 жилья, что почти на 1 млн «квадратов» больше, чем в прошлом году. По итогам сентября 2018 года средняя экспонируемая цена в Санкт– Петербурге составила 109,2 тыс. рублей за «квадрат», что почти на 2% больше, чем в августе текущего года, и на 7,3% выше сентябрьских показателей. В Ленинградской области средняя цена квадратного метра жилья выросла на 1,8% и составила 70,9 тыс. рублей. Это плюс 6,7% к аналогичному периоду прошлого года.
Застройщики перед введением поправок в жилищное законодательство запасались разрешениями на строительство и с завидной частотой выводили на рынок новые проекты.
Ставки ипотеки
Рост стоимости жилья всегда происходит на фоне увеличения продаж на первичном рынке. Это, в свою очередь, подогревает снижение ставок ипотеки, взявшее стремительный старт еще в середине 2017 года. Сегодня в ипотеку приобретается уже более 50% всех квартир на первичном рынке. По данным ЦБ РФ, в конце прошлого года средняя ставка составляла 9,6%, а к августу 2018 года минимальная ставка была уже 8%. Объем ипотечного кредитования в Петербурге за 2017 год вырос до 450 млрд рублей (+36%) — и это был рекордный уровень. Но, как бы позитивно ни выглядели цифры, становится очевидно, что практически все силы и энергия девелоперов уходят на то, чтобы приспособится к законодательным изменениям и попытаться удержать положительную рентабельность проектов, не ухудшая их качество. Сегодня в Петербургской агломерации выдано разрешений на строительство 25 млн м2 жилья. Законодательные изменения заставили застройщиков сформировать толстый портфель проектов с заделом на будущее. Правда, никто не гарантирует, что 25 млн разрешений на строительство превратятся в полноценные квадратные метры.
Ужесточают меры
Застройщики не склонны впадать в уныние. «Не секрет, что застройщики перед введением поправок в жилищное законодательство запасались разрешениями на строительство и с завидной частотой выводили на рынок новые проекты, чтобы успеть реализовать их по старым правилам. В итоге объемы стройки в городской черте значительно выросли. Это больше локальная история, которая неспособна масштабно повлиять на стоимость жилья», — уверен Дмитрий Ходкевич, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Северо–Запад». Но федеральные власти ужесточают меры воздействия на застройщиков. Так, не сдавшим дома в срок девелоперам уже запретили регистрировать новые ДДУ, и под удар попали почти 80 компаний из Петербурга и Ленобласти. В новой редакции поправок к 214–ФЗ задержка на 6 месяцев вообще может стать поводом для банкротства застройщика. Власти города и области стараются снизить градус напряженности, но паника растет. К тому же социальную нагрузку на строительный бизнес никто не отменял. Девелоперы Петербурга и Ленобласти вложили более 4,3 млрд рублей в строительство школ и детских садов, которые открылись к началу этого учебного года. Доля «школьного оброка» в цене квадратного метра составила уже 5–10%. А на развитие социальной инфраструктуры агломерации требуется еще более 200 млрд рублей. По данным Росстата, с января по август 2018 года совокупная прибыль компаний стройкомплекса составила 144,1 млрд рублей, чтона 11% ниже прошлогодних показателей. Убытки, напротив, выросли на 2,2% и достигли 30%. По итогам 2018 года инфляция в строительной отрасли может составить 5,5%, а в 2019–м — вырасти до 9%, прогнозирует Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК).
Рост стоимости жилья всегда происходит на фоне увеличения продаж на первичном рынке. Это, в свою очередь, подогревает снижение ставок ипотеки, взявшее стремительный старт еще в середине 2017 года. Сегодня в ипотеку приобретается уже более 50% всех квартир на первичном рынке. По данным ЦБ РФ, в конце прошлого года средняя ставка составляла 9,6%, а к августу 2018 года минимальная ставка была уже 8%. Объем ипотечного кредитования в Петербурге за 2017 год вырос до 450 млрд рублей (+36%) — и это был рекордный уровень. Но, как бы позитивно ни выглядели цифры, становится очевидно, что практически все силы и энергия девелоперов уходят на то, чтобы приспособится к законодательным изменениям и попытаться удержать положительную рентабельность проектов, не ухудшая их качество. Сегодня в Петербургской агломерации выдано разрешений на строительство 25 млн м2 жилья. Законодательные изменения заставили застройщиков сформировать толстый портфель проектов с заделом на будущее. Правда, никто не гарантирует, что 25 млн разрешений на строительство превратятся в полноценные квадратные метры.
Ужесточают меры
Застройщики не склонны впадать в уныние. «Не секрет, что застройщики перед введением поправок в жилищное законодательство запасались разрешениями на строительство и с завидной частотой выводили на рынок новые проекты, чтобы успеть реализовать их по старым правилам. В итоге объемы стройки в городской черте значительно выросли. Это больше локальная история, которая неспособна масштабно повлиять на стоимость жилья», — уверен Дмитрий Ходкевич, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Северо–Запад». Но федеральные власти ужесточают меры воздействия на застройщиков. Так, не сдавшим дома в срок девелоперам уже запретили регистрировать новые ДДУ, и под удар попали почти 80 компаний из Петербурга и Ленобласти. В новой редакции поправок к 214–ФЗ задержка на 6 месяцев вообще может стать поводом для банкротства застройщика. Власти города и области стараются снизить градус напряженности, но паника растет. К тому же социальную нагрузку на строительный бизнес никто не отменял. Девелоперы Петербурга и Ленобласти вложили более 4,3 млрд рублей в строительство школ и детских садов, которые открылись к началу этого учебного года. Доля «школьного оброка» в цене квадратного метра составила уже 5–10%. А на развитие социальной инфраструктуры агломерации требуется еще более 200 млрд рублей. По данным Росстата, с января по август 2018 года совокупная прибыль компаний стройкомплекса составила 144,1 млрд рублей, чтона 11% ниже прошлогодних показателей. Убытки, напротив, выросли на 2,2% и достигли 30%. По итогам 2018 года инфляция в строительной отрасли может составить 5,5%, а в 2019–м — вырасти до 9%, прогнозирует Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК).
Эффективность управления компаниями, занимающимися жилым строительством
Порог входа
Татьяна Елекоева
tatyana.elekoeva@dp.ru
Наиболее заметным явлением на офисном рынке Петербурга в 2017 году стала тенденция к восстановлению инвестиционной активности. По данным Colliers International, в денежном выражении вложения в петербургские офисы составили $ 290 млн и по сравнению с 2016 годом выросли почти в 2,5 раза. В частности, портфели активов пополнили три ключевых игрока рынка, на которых пришлось более 65% общего объема инвестиций: холдинг «Империя» Андрея Фоменко, британская компания Raven Russia Антона Билтона и инвестиционная компания Jensen Group. Самую крупную инвестицию совершила Raven Russia, купившая у скандинавского фонда Northern Horizon Capital бизнес– центр Kellermann Center площадью около 27 тыс. м2 в Адмиралтейском районе и БЦ «Примиум» площадью около 17 тыс. м2 , расположенный в Приморском районе города. Сумму сделки эксперты оценивают в 5–6 млрд рублей. Примерно в 2–2,5 млрд рублей обошлась Jensen Group покупка делового центра «Аэроплаза» площадью 33 тыс. м2 рядом с аэропортом Пулково у Балтийского банка. Месяцем раньше банк избавился еще от одного непрофильного актива — БЦ «Северная столица» площадью 22,4 тыс. м2 на углу наб. реки Мойки и Волынского пер., которую приобрел ФХК «Империя» примерно за 2 млрд рублей. Также холдинг пополнил свой портфель бизнес–центров, выкупив у «БФА Девелопмент» здание на Невском пр., 38, площадью 12,6 тыс. м2 . Сумма сделки оценивается в 2,6 млрд рублей.
По данным Knight Frank St. Petersburg, в общей сложности в течение 2017 года в инвестиционных целях и для собственных нужд компаний было куплено 112 тыс. м2 арендопригодных площадей.
Смена тренда
Эксперты отмечают, что инвесторы начали рассматривать активы в Северной столице как альтернативу московским. «Сегмент стал интересен профессиональным игрокам — как уже имеющим офисные объекты в городе и стремящимся к расширению своего портфеля, так и крупным федеральным игрокам, для которых офисный рынок Петербурга начал выглядеть более привлекательно, чем столичный», — комментирует руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт– Петербурге Владислав Фадеев. В числе факторов, привлекающих инвесторов в Петербург, эксперт называет сравнительно низкий входной порог для инвестиций в качественные активы. Например, за последние 4 года средний размер сделки в Москве составил $ 73 млн, тогда как в Петербурге — $ 27 млн. Управляющий директор департамента управления активами и инвестициями NAI Becar Ольга Шарыгина обращает внимание на еще один примечательный тренд. «Благодаря значительному снижению цен в Петербурге изменилась структура спроса на рынке коммерческой недвижимости: если ранее Северная столица больше интересовалась торговыми площадями, то в 2017 году пальма первенства перешла к офисам», — рассказывает Ольга Шарыгина.
Катастрофический дефицит
Если цены, по которым деловые центры выставлялись в продажу, падали, то ставки аренды в 2017 году, напротив, показывали рост. По данным Knight Frank St. Petersburg, по сравнению с 2016 годом в бизнес–центрах класса А пообъектный прирост ставок находился на уровне 11%, а стоимость 1 м2 составила 1,8 тыс. рублей в месяц. В офисах класса В увеличение за год составило 6%, а цена арендной ставки достигла 1,17 тыс. рублей за 1 м2 в месяц. По словам директора департамента услуг для арендаторов и офисной недвижимости Colliers International Игоря Темнышева, в Московском и Центральном районах ставки росли не менее активно, чем в Василеостровском. По даннымKnightFrank St. Petersburg, в 2017 году показатель поступивших на рынок офисов впервые за 10 лет достиг минимального значения — 143 тыс. м2 , или на 41% меньше, чем в 2016 году.
Самое–самое
Наиболее важным событием на рынке офисной недвижимости в 2018 году является ввод в эксплуатацию газпромовского «Лахта центра». Переезд сотрудников в здание общей площадью 400 тыс. м2 намечен на 2019 год. В строительстве комплекса высотой 462 м, начавшемся в октябре 2012 года, приняли участие около 600 российских и иностранных компаний и более 20 тыс. человек из 18 стран. Здание является самым высоким не только в России, но и в Европе.
По данным Knight Frank St. Petersburg, в общей сложности в течение 2017 года в инвестиционных целях и для собственных нужд компаний было куплено 112 тыс. м2 арендопригодных площадей.
Смена тренда
Эксперты отмечают, что инвесторы начали рассматривать активы в Северной столице как альтернативу московским. «Сегмент стал интересен профессиональным игрокам — как уже имеющим офисные объекты в городе и стремящимся к расширению своего портфеля, так и крупным федеральным игрокам, для которых офисный рынок Петербурга начал выглядеть более привлекательно, чем столичный», — комментирует руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт– Петербурге Владислав Фадеев. В числе факторов, привлекающих инвесторов в Петербург, эксперт называет сравнительно низкий входной порог для инвестиций в качественные активы. Например, за последние 4 года средний размер сделки в Москве составил $ 73 млн, тогда как в Петербурге — $ 27 млн. Управляющий директор департамента управления активами и инвестициями NAI Becar Ольга Шарыгина обращает внимание на еще один примечательный тренд. «Благодаря значительному снижению цен в Петербурге изменилась структура спроса на рынке коммерческой недвижимости: если ранее Северная столица больше интересовалась торговыми площадями, то в 2017 году пальма первенства перешла к офисам», — рассказывает Ольга Шарыгина.
Катастрофический дефицит
Если цены, по которым деловые центры выставлялись в продажу, падали, то ставки аренды в 2017 году, напротив, показывали рост. По данным Knight Frank St. Petersburg, по сравнению с 2016 годом в бизнес–центрах класса А пообъектный прирост ставок находился на уровне 11%, а стоимость 1 м2 составила 1,8 тыс. рублей в месяц. В офисах класса В увеличение за год составило 6%, а цена арендной ставки достигла 1,17 тыс. рублей за 1 м2 в месяц. По словам директора департамента услуг для арендаторов и офисной недвижимости Colliers International Игоря Темнышева, в Московском и Центральном районах ставки росли не менее активно, чем в Василеостровском. По даннымKnightFrank St. Petersburg, в 2017 году показатель поступивших на рынок офисов впервые за 10 лет достиг минимального значения — 143 тыс. м2 , или на 41% меньше, чем в 2016 году.
Самое–самое
Наиболее важным событием на рынке офисной недвижимости в 2018 году является ввод в эксплуатацию газпромовского «Лахта центра». Переезд сотрудников в здание общей площадью 400 тыс. м2 намечен на 2019 год. В строительстве комплекса высотой 462 м, начавшемся в октябре 2012 года, приняли участие около 600 российских и иностранных компаний и более 20 тыс. человек из 18 стран. Здание является самым высоким не только в России, но и в Европе.
Эффективность управления
офисной недвижимостью
офисной недвижимостью
Реновация
и реконцепция
и реконцепция
Татьяна Елекоева
tatyana.elekoeva@dp.ru
Ключевым драйвером растущего спроса на качественные торговые центры становится высокая заполняемость отдельных объектов, что делает такие активы привлекательными для инвесторов.
Рынок торговой недвижимости начал восстанавливаться, что подтверждается рядом знаковых сделок и анонсированием новых проектов. В 2017 году по объему инвестиционных сделок сегмент торговой недвижимости вновь занял лидирующую позицию. Ключевой сделкой стала продажа компанией «Галс–Девелопмент» торгово– развлекательного комплекса «Лето» на Пулковском шоссе общей площадью 116 тыс. м2 . Покупателем стала московская ГК Malltech (до 2016 года ГК «РосЕвроДевелопмент»), по оценкам экспертов заплатившая за объект не менее 10 млрд рублей. Высокая заполняемость «Ключевым драйвером растущего спроса на качественные торговые центры становится высокая заполняемость отдельных объектов, что делает такие активы привлекательными для инвесторов», — считает руководитель департамента услуг для ретейлеров Colliers International Владимир Каличава. Руководитель отдела исследований и консалтинга IPG. Estate Валерий Трушин отмечает, что в 2017 году петербургские игроки начали экспансию столичного рынка. Например, FortGroup в декабре 2017 года закрыла сделку с австрийской компанией Immofinanz по покупке пяти московских торговых комплексов стоимостью 900 млн евро. Общая арендуемая площадь этих объектов составляет 278,5 тыс. м2 . В итоге FortGroup увеличила объем площадей до 1 млн м2 и вплотную приблизилась к показателям холдинга «Адамант» (1,2 млн м2 ), который в течение ряда лет остается бессменным лидером на рынке петербургской ретейл-недвижимости.
Хорошо забытое старое
В 2017 году впервые за всю историю рынка качественных торговых центров Петербурга не были открыты новые объекты. Однако в начале годана рынке торговой недвижимости наметился небольшой подъем строительной активности. Так, девелоперская компания Fashion House Group (FHGR) приступила к строительству мультибрендового аутлет– центра площадью более 20 тыс. м2 на пересечении Таллинского шоссе и КАД. По оценкам экспертов, объем инвестиций в проект, анонсированный еще в 2010 году, составит около 2 млрд рублей. Кроме того, в конце года в Пулково международная инвестиционная компания Hines запустила строительство второй очереди крупнейшего в Петербурге аутлет–комплекса «Outlet Village Пулково», общая площадь помещений которого составит 6,5 тыс. м2 . Объявленная сумма инвестиций в проект составила 22 млн евро. По мнению экспертов, большого количества строек в Петербурге уже не будет. Город уже давно перенасыщен торговыми площадями: в 2017 году в Северной столице насчитывалось 1586 торговых центров.
Основной вектор
Как рассказал Валерий Трушин, основным трендом в развитии рынка стали реновация и реконцепция существующих торговых комплексов и переформатирование их под современные функции. По данным Colliers Int., доля проектов, которые нуждаются в реконцепции, превышает 50% от общего числа торговых центров города. «При изменении концепции основным вектором остается развитие образовательно-развлекательных зон в рамках ТЦ», — рассказывает Валерий Трушин. В частности, в 2017 году процесс масштабной реконцепции начался в ТЦ «Пик», который был построен в 2004 году холдингом «Петро Мир» (принадлежит миллиардеру Михаилу Мирилашвили). Вложения могут составить от 300 млн до 1 млрд рублей. После обновления управляющая компания рассчитывает нарастить выручку «Пика» на 30%. Реконцепции также подверглись ТРК «Атлантик–сити» и ТРК «Южный Полюс», обновляют дизайн– концепцию и состав магазинов «Мега–Дыбенко» и «Мега–Парнас». При этом, как отмечает Валерий Трушин, собственники не готовы терять доход от собственных объектов, поэтому процесс реновации идет поэтапно, без закрытия объектов.
Вакансии стремятся к нулю
По данным компании Colliers International, заполняемость качественных объектов в прошлом году находилась на рекордных отметках, а доля вакантных площадей приблизилась к уровню докризисного 2013 года и составила 4,5% против 7,4% по итогам 2016 года. В самых качественных ТЦ города вакансия достигала 0,8% против 1,2% годом ранее. «Сокращение вакантности во многом произошло вследствие превышения площади открытых арендаторов в действующих торговых центрах над закрытыми. При этом по итогам года структура открытий практически совпадает со структурой закрытий, за исключением сегмента отдыха и развлечений, в котором и по доле, и по абсолютной величине было закрыто больше арендаторов, чем открыто», — поясняет руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт– Петербурге Владислав Фадеев. Несмотря на сжатие свободных площадей, максимальные ставки аренды в торговых центрах Петербурга в 2017 году не изменились и, по данным JLL в Санкт–Петербурге, находились на уровне 65–70 тыс. рублей за 1 м2 . Таким образом, прошлогодние прогнозы экспертов относительно повышения стоимости аренды не оправдались.
Значимое сегодня
Одним из ключевых событий на рынке торговой недвижимости в 2018 году является продажа ТЦ «Невский центр», выставленного на продажу финской Stockmann Group еще осенью 2016 года. Как сообщили в компании, стоимость актива составила 171 млн евро. Покупателем стала Группа PPFReal Estate (управляет недвижимостью в Европе и России). Не менее значимым событием стало начало строительства IKEA Group третьего торгового центра «Мега» в Петербурге. Комплекс, расположенный на участке площадью 40 га, появится между Красносельским шоссе и КАД, вблизи микрорайона «Новоселье». Строительство будет проходить в два этапа: на первом этапе, до 2019 года, планируется открыть магазин ИКЕА, на втором — ввести в строй торговый центр в целом.
В 2017 году впервые за всю историю рынка качественных торговых центров Петербурга не были открыты новые объекты. Однако в начале годана рынке торговой недвижимости наметился небольшой подъем строительной активности. Так, девелоперская компания Fashion House Group (FHGR) приступила к строительству мультибрендового аутлет– центра площадью более 20 тыс. м2 на пересечении Таллинского шоссе и КАД. По оценкам экспертов, объем инвестиций в проект, анонсированный еще в 2010 году, составит около 2 млрд рублей. Кроме того, в конце года в Пулково международная инвестиционная компания Hines запустила строительство второй очереди крупнейшего в Петербурге аутлет–комплекса «Outlet Village Пулково», общая площадь помещений которого составит 6,5 тыс. м2 . Объявленная сумма инвестиций в проект составила 22 млн евро. По мнению экспертов, большого количества строек в Петербурге уже не будет. Город уже давно перенасыщен торговыми площадями: в 2017 году в Северной столице насчитывалось 1586 торговых центров.
Основной вектор
Как рассказал Валерий Трушин, основным трендом в развитии рынка стали реновация и реконцепция существующих торговых комплексов и переформатирование их под современные функции. По данным Colliers Int., доля проектов, которые нуждаются в реконцепции, превышает 50% от общего числа торговых центров города. «При изменении концепции основным вектором остается развитие образовательно-развлекательных зон в рамках ТЦ», — рассказывает Валерий Трушин. В частности, в 2017 году процесс масштабной реконцепции начался в ТЦ «Пик», который был построен в 2004 году холдингом «Петро Мир» (принадлежит миллиардеру Михаилу Мирилашвили). Вложения могут составить от 300 млн до 1 млрд рублей. После обновления управляющая компания рассчитывает нарастить выручку «Пика» на 30%. Реконцепции также подверглись ТРК «Атлантик–сити» и ТРК «Южный Полюс», обновляют дизайн– концепцию и состав магазинов «Мега–Дыбенко» и «Мега–Парнас». При этом, как отмечает Валерий Трушин, собственники не готовы терять доход от собственных объектов, поэтому процесс реновации идет поэтапно, без закрытия объектов.
Вакансии стремятся к нулю
По данным компании Colliers International, заполняемость качественных объектов в прошлом году находилась на рекордных отметках, а доля вакантных площадей приблизилась к уровню докризисного 2013 года и составила 4,5% против 7,4% по итогам 2016 года. В самых качественных ТЦ города вакансия достигала 0,8% против 1,2% годом ранее. «Сокращение вакантности во многом произошло вследствие превышения площади открытых арендаторов в действующих торговых центрах над закрытыми. При этом по итогам года структура открытий практически совпадает со структурой закрытий, за исключением сегмента отдыха и развлечений, в котором и по доле, и по абсолютной величине было закрыто больше арендаторов, чем открыто», — поясняет руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт– Петербурге Владислав Фадеев. Несмотря на сжатие свободных площадей, максимальные ставки аренды в торговых центрах Петербурга в 2017 году не изменились и, по данным JLL в Санкт–Петербурге, находились на уровне 65–70 тыс. рублей за 1 м2 . Таким образом, прошлогодние прогнозы экспертов относительно повышения стоимости аренды не оправдались.
Значимое сегодня
Одним из ключевых событий на рынке торговой недвижимости в 2018 году является продажа ТЦ «Невский центр», выставленного на продажу финской Stockmann Group еще осенью 2016 года. Как сообщили в компании, стоимость актива составила 171 млн евро. Покупателем стала Группа PPFReal Estate (управляет недвижимостью в Европе и России). Не менее значимым событием стало начало строительства IKEA Group третьего торгового центра «Мега» в Петербурге. Комплекс, расположенный на участке площадью 40 га, появится между Красносельским шоссе и КАД, вблизи микрорайона «Новоселье». Строительство будет проходить в два этапа: на первом этапе, до 2019 года, планируется открыть магазин ИКЕА, на втором — ввести в строй торговый центр в целом.
Эффективность управления
торговой недвижимостью
торговой недвижимостью
Стимул развития
Павел Никифоров
pavel.nikiforov@dp.ru
Рост производства подталкивает компании к инвестициям в строительство новых мощностей. По оценкам экспертов, суммарный объем инвестиций в эти проекты составит более 70 млрд рублей в ближайшие годы. Петербургская промышленность растет уже второй год подряд. Если в 2016 году рост индекса промышленного производства (ИПП) составил 3,9%, по итогам прошлого года он вырос на 5,5%. Согласно данным Петростата, такого роста промышленности в Петербурге не было с 2011 года— тогда петербургский ИПП вырос на 13,3%. Все это сказывается наинтересе производителей кстроительству новых производств. По данным Knight Frank St Petersburg, в 2017 году в Петербурге и области было завершено строительство иреконструкция 27 промышленных предприятий (включая новые корпуса действующих предприятий). Среди профилей промышленности лидерами по этому показателю стали предприятия химической отрасли и машиностроения. «В течение первого полугодия 2018 года введено в эксплуатацию 17 объектов преимущественно тяжелого профиля (химическая промышленность, электрооборудование, машиностроение) и пищевой промышленности. До конца года мы прогнозируем сохранение показателя на уровне 2017 года», — говорит Михаил Тюнин, заместитель генерального директора Knight Frank St Petersburg. Кроме того, из наиболее активных игроков эксперты отмечают представителей пищевой промышленности и фармацевтики. Только за последние 2 года в фармацевтических кластерах «Новоорловская» и «Пушкинская» заявлено проектов на сумму более 11 млрд рублей.
Спасибо санкциям
«Из–за санкций и контрсанкций пищевое производство в России, и Ленинградской области в частности, получило новый стимул для развития», — считает Алексей Лазутин, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers International. О том же говорят данные Госстройнадзора Ленобласти, согласно которым строительство промышленных объектов вернулось на докризисный уровень. Особенно активный рост наблюдается в строительстве агропромышленных комплексов и производстве строительных материалов. По оценкам экспертов, сейчас в петербургской агломерации реализуется более 30 проектов промышленного строительства. Причем подсчитать точные объемы промышленного строительства непросто. Во–первых, потому, что целый ряд проектов не анонсируется. Во–вторых, многие промышленные предприятия ведут строительство на своей территории, перестраивая и обновляя прежние мощности.
Ценностный рост
Увеличение объемов строительства сдерживает рост себестоимости. Только за 2017 год она увеличилась на 6%. В первую очередь из–за макроэкономических причин. Влияют и курс рубля, и платежеспособность потенциальных покупателей — падение спроса (как следствие — замедление темпов продаж) также отрицательно влияет на себестоимость. Растут цены на строительные материалы, прежде всего на песок, арматуру, щебень. При этом стоимость работ в промышленном строительстве нужно разделять на две составляющие. Первая — это универсальные пункты: возведение здания, себестоимость земли, проведение коммуникаций, что обходится в среднем в 25–27 тыс. рублей за 1 м2 без НДС. Вторая — это «начинка», стоимость которой зависит от сложности оборудования. Обычно доля затрат на «начинку» составляет от половины до двух третей от общей стоимости, что вкупе может достигать 60–65 тыс. за 1 м2 без НДС. «Необходимо помнить, что цена «начинки» варьируется в зависимости от сегмента. У разных проектов специфичные требования к системам вентиляции, канализации, пожарной безопасности и пожаротушения. Например, в медицинской промышленности необходимы чистые помещения, в которых технически возможно обеспечить очистку воздуха. Для автосборочных производств требуется система подачи сжатого воздуха, система подачи масла в маслопроводы, система топливопроводов для заправки автомобилей», — говорит Алексей Лазутин. При этом затраты на подведение коммуникаций практически одинаковы для проектов разной площади, поэтому чем больше площадь склада, тем выгоднее проект. По оценке Colliers International, строительство объектов площадью менее 10 тыс. м2 невыгодно экономически. «Для девелоперов главным итогом года на рынке промышленности Петербурга стало возрождение спроса на строительство объектов индустриальной недвижимости, который с 2014 года был практически нулевым. Владельцы производственных предприятий адаптировались к экономической ситуации. Они оценивают эффективность бизнеса с точки зрения себестоимости конечной продукции. Поэтому компании, нацеленные на развитие, готовы строить новые производственные площадки, понимая, что им выгоднее арендовать или купить помещение, способное обеспечить эффективность производимых операций, чем арендовать менее подходящий объект по более низким ценам», — говорит Вячеслав Зелепуга, коммерческий директор A Plus Development.
Спасибо санкциям
«Из–за санкций и контрсанкций пищевое производство в России, и Ленинградской области в частности, получило новый стимул для развития», — считает Алексей Лазутин, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers International. О том же говорят данные Госстройнадзора Ленобласти, согласно которым строительство промышленных объектов вернулось на докризисный уровень. Особенно активный рост наблюдается в строительстве агропромышленных комплексов и производстве строительных материалов. По оценкам экспертов, сейчас в петербургской агломерации реализуется более 30 проектов промышленного строительства. Причем подсчитать точные объемы промышленного строительства непросто. Во–первых, потому, что целый ряд проектов не анонсируется. Во–вторых, многие промышленные предприятия ведут строительство на своей территории, перестраивая и обновляя прежние мощности.
Ценностный рост
Увеличение объемов строительства сдерживает рост себестоимости. Только за 2017 год она увеличилась на 6%. В первую очередь из–за макроэкономических причин. Влияют и курс рубля, и платежеспособность потенциальных покупателей — падение спроса (как следствие — замедление темпов продаж) также отрицательно влияет на себестоимость. Растут цены на строительные материалы, прежде всего на песок, арматуру, щебень. При этом стоимость работ в промышленном строительстве нужно разделять на две составляющие. Первая — это универсальные пункты: возведение здания, себестоимость земли, проведение коммуникаций, что обходится в среднем в 25–27 тыс. рублей за 1 м2 без НДС. Вторая — это «начинка», стоимость которой зависит от сложности оборудования. Обычно доля затрат на «начинку» составляет от половины до двух третей от общей стоимости, что вкупе может достигать 60–65 тыс. за 1 м2 без НДС. «Необходимо помнить, что цена «начинки» варьируется в зависимости от сегмента. У разных проектов специфичные требования к системам вентиляции, канализации, пожарной безопасности и пожаротушения. Например, в медицинской промышленности необходимы чистые помещения, в которых технически возможно обеспечить очистку воздуха. Для автосборочных производств требуется система подачи сжатого воздуха, система подачи масла в маслопроводы, система топливопроводов для заправки автомобилей», — говорит Алексей Лазутин. При этом затраты на подведение коммуникаций практически одинаковы для проектов разной площади, поэтому чем больше площадь склада, тем выгоднее проект. По оценке Colliers International, строительство объектов площадью менее 10 тыс. м2 невыгодно экономически. «Для девелоперов главным итогом года на рынке промышленности Петербурга стало возрождение спроса на строительство объектов индустриальной недвижимости, который с 2014 года был практически нулевым. Владельцы производственных предприятий адаптировались к экономической ситуации. Они оценивают эффективность бизнеса с точки зрения себестоимости конечной продукции. Поэтому компании, нацеленные на развитие, готовы строить новые производственные площадки, понимая, что им выгоднее арендовать или купить помещение, способное обеспечить эффективность производимых операций, чем арендовать менее подходящий объект по более низким ценам», — говорит Вячеслав Зелепуга, коммерческий директор A Plus Development.
Эффективность управления компаниями, занимающимися промышленным строительством
Рынок госконтрактов
Дмитрий Бардачев
news@dp.ru
Объем рынка дорожного строительства иремонта в Петербурге по итогам 2018 года составит более 20 млрд рублей, что соответствует уровню прошлого года. Главным заказчиком сегодня выступает город, финансируя более 95% дорожно–строительных работ. Количество участников рынка дорожного строительства и ремонта в Петербурге в последние годы заметно сократилось. В настоящее время на нем работают порядка 15 генеральных подрядчиков.
Надежды на расцвет
Основными игроками являются: ЗАО «АБЗ–Дорстрой» (входит в ГК «АБЗ–1»), ЗАО «Буер», АО «ВАД», ГК «Возрождение», ГК «Геоизол», СК «Орион плюс», а также ЗАО «Пилон», оставшееся единственной крупной мостостроительной компанией после банкротства «Мостостроя №6» и «Мостоотряда №19». «Нас осталось не так много, мы все на виду. Небольшие компании умерли, крупные — ввиду сокращения в городе числа масштабных проектов и явного недостатка работы вынуждены брать более мелкие подряды, искать работу в других регионах, вплоть до переноса головного офиса, — констатирует Елена Лашкова, генеральный директор группы компаний «Геоизол». — Сейчас наши надежды на расцвет строительного блока, в том числе дорожного, связан с новым губернатором, который сам по образованию строитель». В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт– Петербурга (КРТИ), который курирует отрасль, утверждают, что сокращение подрядчиков не отразилось на качестве и скорости дорожных работ. «На рынке остаются только те компании, кто выдерживает конкуренцию и растущий уровень требований заказчика, что влечет за собой повышение качества работ и увеличение скорости их выполнения», — подтверждает Лео Каариниеми, старший вице–президент сегмента «Асфальтовые покрытия, Россия» компании «ЮИТ». При этом рентабельность бизнеса снижается. «Значительное увеличение цен на энергоносители, нефтепродукты и параллельно увеличение стоимости перевозок оказали влияние на рентабельность текущих проектов, так как расценки работ государственного заказчика не оперативно реагируют на изменение цен на рынке», — добавляет Лео Каариниеми. По словам Елены Лашковой, рентабельность дорожных проектов в последнее время близка к нулю. «Одна из причин — устаревшие расценки на дорожные работы. Поэтому наибольший интерес представляют комплексные инфраструктурные проекты», — отмечает она. Увеличить маржинальность также помогает оптимизация бизнес– процессов: применение высоких стандартов управления, четкое планирование и организация работы службы строительного контроля. «Не считаю необходимым иметь в управлении все подразделения, обеспечивающие полный цикл дорожного строительства. Укладку асфальта можно доверить проверенному подрядчику. Наши усилия фокусируем на управлении проектом», — говорит Елена Лашкова.
Подготовка к ЧМ
На дорожное строительство в 2018 году из бюджета было выделено 14,7 млрд рублей. Часть работ выполнена к началу чемпионата мира по футболу. Так, в середине мая было открыто движение по мосту Бетанкура через Малую Неву в районе острова Серный, строительством которого занимался «Пилон». Кроме того, было запущено движение по продолжению набережной Макарова. Реализация этих проектов позволила связать Западный скоростной диаметр (ЗСД) с Петроградской стороной и Васильевским островом.
В июне СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» заключило контракт с ЗАО «АБЗ–Дорстрой» на строительство подъездных путей к «Лахта центру», где разместится главный офис «Газпрома». Стоимость работ составляет 1,21 млрд рублей. Срок завершения работ по контракту — октябрь 2020 года. ЗАО «Пилон» получил контракт на реконструкцию Лиговского путепровода за 3,5 млрд рублей до октября 2021 года. Эта же компания будет заниматься капремонтом Банковского моста за 35,96 млн рублей. Дополнительный источник дохода дорожникам обеспечивают госзаказы на ремонт трасс. Так, на текущий ремонт дорог в СПб в 2018 году направлено 5 млрд рублей и еще 1,1 млрд рублей — на капитальный ремонт трасс. Крупнейшие заказы на ремонт дорог в этом году распределили три подрядчика. ЗАО «АБЗ–Дорстрой» достались два лота: на ремонт дорог в юго–восточных районах стоимостью 903 млн рублей, а также в юго– западных районах за 730 млн рублей. СК«Орионплюс»получила контракт на ремонт трасс в северо–восточных районах за 997 млн рублей, а ЗАО «Пилон» взялся отремонтировать дороги в северо–западных районах города за 999 млн рублей. «Выполнение работ по текущему ремонту было закончено к концу августа 2018 года.В этом году погодные условия позволяют выполнять работы до конца октября,но в данный момент наблюдается дефицит проектов», — говорит Лео Каариниеми.
Надежды на расцвет
Основными игроками являются: ЗАО «АБЗ–Дорстрой» (входит в ГК «АБЗ–1»), ЗАО «Буер», АО «ВАД», ГК «Возрождение», ГК «Геоизол», СК «Орион плюс», а также ЗАО «Пилон», оставшееся единственной крупной мостостроительной компанией после банкротства «Мостостроя №6» и «Мостоотряда №19». «Нас осталось не так много, мы все на виду. Небольшие компании умерли, крупные — ввиду сокращения в городе числа масштабных проектов и явного недостатка работы вынуждены брать более мелкие подряды, искать работу в других регионах, вплоть до переноса головного офиса, — констатирует Елена Лашкова, генеральный директор группы компаний «Геоизол». — Сейчас наши надежды на расцвет строительного блока, в том числе дорожного, связан с новым губернатором, который сам по образованию строитель». В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт– Петербурга (КРТИ), который курирует отрасль, утверждают, что сокращение подрядчиков не отразилось на качестве и скорости дорожных работ. «На рынке остаются только те компании, кто выдерживает конкуренцию и растущий уровень требований заказчика, что влечет за собой повышение качества работ и увеличение скорости их выполнения», — подтверждает Лео Каариниеми, старший вице–президент сегмента «Асфальтовые покрытия, Россия» компании «ЮИТ». При этом рентабельность бизнеса снижается. «Значительное увеличение цен на энергоносители, нефтепродукты и параллельно увеличение стоимости перевозок оказали влияние на рентабельность текущих проектов, так как расценки работ государственного заказчика не оперативно реагируют на изменение цен на рынке», — добавляет Лео Каариниеми. По словам Елены Лашковой, рентабельность дорожных проектов в последнее время близка к нулю. «Одна из причин — устаревшие расценки на дорожные работы. Поэтому наибольший интерес представляют комплексные инфраструктурные проекты», — отмечает она. Увеличить маржинальность также помогает оптимизация бизнес– процессов: применение высоких стандартов управления, четкое планирование и организация работы службы строительного контроля. «Не считаю необходимым иметь в управлении все подразделения, обеспечивающие полный цикл дорожного строительства. Укладку асфальта можно доверить проверенному подрядчику. Наши усилия фокусируем на управлении проектом», — говорит Елена Лашкова.
Подготовка к ЧМ
На дорожное строительство в 2018 году из бюджета было выделено 14,7 млрд рублей. Часть работ выполнена к началу чемпионата мира по футболу. Так, в середине мая было открыто движение по мосту Бетанкура через Малую Неву в районе острова Серный, строительством которого занимался «Пилон». Кроме того, было запущено движение по продолжению набережной Макарова. Реализация этих проектов позволила связать Западный скоростной диаметр (ЗСД) с Петроградской стороной и Васильевским островом.
В июне СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» заключило контракт с ЗАО «АБЗ–Дорстрой» на строительство подъездных путей к «Лахта центру», где разместится главный офис «Газпрома». Стоимость работ составляет 1,21 млрд рублей. Срок завершения работ по контракту — октябрь 2020 года. ЗАО «Пилон» получил контракт на реконструкцию Лиговского путепровода за 3,5 млрд рублей до октября 2021 года. Эта же компания будет заниматься капремонтом Банковского моста за 35,96 млн рублей. Дополнительный источник дохода дорожникам обеспечивают госзаказы на ремонт трасс. Так, на текущий ремонт дорог в СПб в 2018 году направлено 5 млрд рублей и еще 1,1 млрд рублей — на капитальный ремонт трасс. Крупнейшие заказы на ремонт дорог в этом году распределили три подрядчика. ЗАО «АБЗ–Дорстрой» достались два лота: на ремонт дорог в юго–восточных районах стоимостью 903 млн рублей, а также в юго– западных районах за 730 млн рублей. СК«Орионплюс»получила контракт на ремонт трасс в северо–восточных районах за 997 млн рублей, а ЗАО «Пилон» взялся отремонтировать дороги в северо–западных районах города за 999 млн рублей. «Выполнение работ по текущему ремонту было закончено к концу августа 2018 года.В этом году погодные условия позволяют выполнять работы до конца октября,но в данный момент наблюдается дефицит проектов», — говорит Лео Каариниеми.
Приток частных инвестиций
На 2019 год ожидается сокращение инвестиций в новое строительство, но расходы на ремонт сохранятся в прежнем объеме. По данным КРТИ, объем финансирования по проекту бюджета на 2019 год составит 14,89 млрд рублей. Из них расходы на строительство дорожных объектов составят всего 5,78 млрд рублей. На текущий ремонт дорог будет направлено 5 млрд рублей, на капитальный ремонт — 1,29 млрд рублей. Остальные 2,82 млрд рублей распределит СПб ГБУ «Мостотрест», которое отвечает за текущий и капитальный ремонт набережных, мостов и путепроводов. Аукционы на ремонт дорог планируется объявить после утверждения адресной программы в начале 2019 года. Дополнительные инвестиции в отрасль привлечет реализация проектов, которые планируется строить на основе государственно–частного партнерства (ГЧП). Так, следующим стратегическим проектом после ЗСД, который будет реализован в рамках ГЧП, станет строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Запуск проекта может произойти в 2019 году. Стоимость реализации данной магистрали оценивается в 160–165 млрд рублей. «Активныйинтерес к реализации ВСД сегодня проявляют крупные банковские структуры, для которых участие в таком проекте — выгодное вложение с очевидным механизмом возврата инвестиций, так как планируется, что проезд автотранспорта по магистрали будет платным, как на ЗСД», — сообщили в КРТИ. Еще один объект, который намерены реализовывать по концессии с привлечением частных инвестиций, — платная магистраль М–49. Эта дорога подключит к Приморскому шоссе западную часть Приморского района, в частности квартал Юнтолово, где идет масштабное жилищное строительство. По словам Лео Каариниеми, проекты ГЧП интересны с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций в дорожную отрасль, при этом повышенные требования качества и ответственность при реализации этих проектов несут определенную сложность.
На 2019 год ожидается сокращение инвестиций в новое строительство, но расходы на ремонт сохранятся в прежнем объеме. По данным КРТИ, объем финансирования по проекту бюджета на 2019 год составит 14,89 млрд рублей. Из них расходы на строительство дорожных объектов составят всего 5,78 млрд рублей. На текущий ремонт дорог будет направлено 5 млрд рублей, на капитальный ремонт — 1,29 млрд рублей. Остальные 2,82 млрд рублей распределит СПб ГБУ «Мостотрест», которое отвечает за текущий и капитальный ремонт набережных, мостов и путепроводов. Аукционы на ремонт дорог планируется объявить после утверждения адресной программы в начале 2019 года. Дополнительные инвестиции в отрасль привлечет реализация проектов, которые планируется строить на основе государственно–частного партнерства (ГЧП). Так, следующим стратегическим проектом после ЗСД, который будет реализован в рамках ГЧП, станет строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Запуск проекта может произойти в 2019 году. Стоимость реализации данной магистрали оценивается в 160–165 млрд рублей. «Активныйинтерес к реализации ВСД сегодня проявляют крупные банковские структуры, для которых участие в таком проекте — выгодное вложение с очевидным механизмом возврата инвестиций, так как планируется, что проезд автотранспорта по магистрали будет платным, как на ЗСД», — сообщили в КРТИ. Еще один объект, который намерены реализовывать по концессии с привлечением частных инвестиций, — платная магистраль М–49. Эта дорога подключит к Приморскому шоссе западную часть Приморского района, в частности квартал Юнтолово, где идет масштабное жилищное строительство. По словам Лео Каариниеми, проекты ГЧП интересны с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций в дорожную отрасль, при этом повышенные требования качества и ответственность при реализации этих проектов несут определенную сложность.
Эффективность управления компаниями, занимающимися дорожным строительством
Разнонаправленная динамика
Павел Никифоров
pavel.nikiforov@dp.ru
В массовом сегменте не так много импортных материалов. В основном это комплектующие электрических щитов и запорно-регулирующая арматура, насосы.
Цены на строительные материалы продолжают планомерно расти. В среднем за год они увеличились на 6–7%. Все это повышает себестоимость строительства и вынуждает застройщиков повышать стоимость квартир. Отрасль строительных материалов в 2017 году характеризовалась разнонаправленной динамикой. Рынок кирпича упал на 3,6% в натуральном выражении. Спрос и цены на кирпич продолжают снижение из–за сокращения рынка индивидуального строительства и отказа строительных компаний от кирпича в пользу более дешевых технологий. Рынок цемента в натуральном выражении остался на уровне 2016 года. Рынок нерудных строительных материалов (НСМ) вырос в натуральном выражении на 8,3%: положительная динамика отмечается в сегменте строительного песка, тогда как производство щебня находится на уровне 2016 года.
Недогруженные мощности
По данным Научно–исследовательского института промышленности строительных материалов, загрузка предприятий последние 2–3 года в среднем по отрасли — 50–60%, мощности превосходят объем потребления строительных материалов почти в 2 раза. По данным Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона, общий выпуск автоклавного газобетона в России в 2017 году составил около 11,6 млн м3 , что более чем на 2% ниже показателей 2016 года. По словам генерального директора компании «H+H» Нины Авдюшиной, снижение выпуска отмечено практически на каждом втором предприятии. При этом, хотя рынок падает второй год подряд, темпы этого процесса замедлились — по итогам 2016 года снижение объемов производства составило почти 10%. По объемам потребления газобетон лидирует на строительном рынке Петербурга и Ленобласти. «С конца 2016 года применение газобетона в качестве основного материала нарынке Петербурга выросло на 5%— с 36 до 41%. На строительном рынке Ленобласти объемы потребления газобетона еще более показательны и стабильны: не менее 50%, то есть фактически каждый второй объект вобласти возводится из газобетона», — подчеркнула Нина Авдюшина.
Недогруженные мощности
По данным Научно–исследовательского института промышленности строительных материалов, загрузка предприятий последние 2–3 года в среднем по отрасли — 50–60%, мощности превосходят объем потребления строительных материалов почти в 2 раза. По данным Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона, общий выпуск автоклавного газобетона в России в 2017 году составил около 11,6 млн м3 , что более чем на 2% ниже показателей 2016 года. По словам генерального директора компании «H+H» Нины Авдюшиной, снижение выпуска отмечено практически на каждом втором предприятии. При этом, хотя рынок падает второй год подряд, темпы этого процесса замедлились — по итогам 2016 года снижение объемов производства составило почти 10%. По объемам потребления газобетон лидирует на строительном рынке Петербурга и Ленобласти. «С конца 2016 года применение газобетона в качестве основного материала нарынке Петербурга выросло на 5%— с 36 до 41%. На строительном рынке Ленобласти объемы потребления газобетона еще более показательны и стабильны: не менее 50%, то есть фактически каждый второй объект вобласти возводится из газобетона», — подчеркнула Нина Авдюшина.
Зависимость от импорта
Замена импортных материалов отечественными в строительной отрасли практически завершилась. Правда, к снижению себестоимости это не привело, только снизило зависимость цен от скачков курса рубля. «В массовом сегменте не так много импортных материалов. Восновном это комплектующие электрических щитов и запорно–регулирующая арматура, насосы. К сожалению, российских аналогов этих позиций на сегодняшний момент нет», — говорит Роман Мирошников, исполнительный директор СК «Ойкумена». С ним согласен Майкл Миллер, директор по строительству группы RBI. «Доля импортных стройматериалов в наших проектах обычно составляет порядка 15%. В первую очередь это шпунт, конструкции витражного остекления, электротехнические и сантехнические материалы (радиаторы, автоматы, выключатели и проч.), лифтовое оборудование или отдельные его компоненты», — говорит он. «С начала года увеличилась стоимость всех строительных товаров с импортной составляющей. Например, выросло в цене и инженерное оборудование для устройства сетей — водопровод, отопление, вентиляция, слаботочные системы, электрика и т. д.», — констатирует Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт– Петербург».
Ценный рост
По данным «Группы ЛСР», цены на кирпич и газобетон в среднем по рынку снизились на 4–5%, при этом доля автоклавного газобетона на рынке составляет порядка 40%, а керамических стеновых материалов — 30%. «Что касается строительного песка и щебня, то и здесь мы наблюдаем незначительные колебания то в одну, то в другую сторону. В цене вырос щебень — на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорит заместитель генерального директора по строительным материалам «Группы ЛСР» Василий Кострица. По оценкам «СПб Реновации», за год бетон подорожал на 6,4%, арматура — на 19,5%, газобетон — на 14,6%, бетонный камень, материал для межкомнатных перегородок — на 17,3%. В 2018 году цены продолжают расти. «Всегменте жилья комфорт–плюс стоимость основных стройматериалов из расчета на 1 тыс. м2 строительной площади сегодня составляет около 19 млн рублей (с учетом транспортных расходов). В конце 2017 года мы оценивали эту цифру в 17 млн, таким образом, можно говорить о росте порядка 10% за истекший период 2018 года», — оценил Майкл Миллер. С 1 января 2019 года в России ставка НДС увеличится с 18 до 20%, что приведет к удорожанию стройматериалов и работ, говорят эксперты. «Также вырастут расходы на транспорт вследствие дальнейшего увеличения цен на ГСМ. Все это повлечет за собой увеличение себестоимости строительства. Не стоит забывать и о возможном увеличении уровня отчислений девелоперами в компенсационный фонд. Рост себестоимости может стать причиной роста цен в новостройках. Однако регулировать их продолжит именно спрос», — считает Юлия Ружицкая. С коллегой согласен генеральный директор группы компаний «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев. «На рост цен больше всего повлияли непроизводственные расходы: рост цен на топливо и, как следствие, повышение транспортных расходов, износ основных средств, которые не модернизируются. В повышении себестоимости строительства целесообразно учитывать долю неблагонадежных и недобросовестных поставщиков, которые поставляют материалы не в срок или ненадлежащего качества. В этом случае общие затраты на приобретение материалов увеличиваются», — считает Арсений Васильев.
Замена импортных материалов отечественными в строительной отрасли практически завершилась. Правда, к снижению себестоимости это не привело, только снизило зависимость цен от скачков курса рубля. «В массовом сегменте не так много импортных материалов. Восновном это комплектующие электрических щитов и запорно–регулирующая арматура, насосы. К сожалению, российских аналогов этих позиций на сегодняшний момент нет», — говорит Роман Мирошников, исполнительный директор СК «Ойкумена». С ним согласен Майкл Миллер, директор по строительству группы RBI. «Доля импортных стройматериалов в наших проектах обычно составляет порядка 15%. В первую очередь это шпунт, конструкции витражного остекления, электротехнические и сантехнические материалы (радиаторы, автоматы, выключатели и проч.), лифтовое оборудование или отдельные его компоненты», — говорит он. «С начала года увеличилась стоимость всех строительных товаров с импортной составляющей. Например, выросло в цене и инженерное оборудование для устройства сетей — водопровод, отопление, вентиляция, слаботочные системы, электрика и т. д.», — констатирует Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт– Петербург».
Ценный рост
По данным «Группы ЛСР», цены на кирпич и газобетон в среднем по рынку снизились на 4–5%, при этом доля автоклавного газобетона на рынке составляет порядка 40%, а керамических стеновых материалов — 30%. «Что касается строительного песка и щебня, то и здесь мы наблюдаем незначительные колебания то в одну, то в другую сторону. В цене вырос щебень — на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорит заместитель генерального директора по строительным материалам «Группы ЛСР» Василий Кострица. По оценкам «СПб Реновации», за год бетон подорожал на 6,4%, арматура — на 19,5%, газобетон — на 14,6%, бетонный камень, материал для межкомнатных перегородок — на 17,3%. В 2018 году цены продолжают расти. «Всегменте жилья комфорт–плюс стоимость основных стройматериалов из расчета на 1 тыс. м2 строительной площади сегодня составляет около 19 млн рублей (с учетом транспортных расходов). В конце 2017 года мы оценивали эту цифру в 17 млн, таким образом, можно говорить о росте порядка 10% за истекший период 2018 года», — оценил Майкл Миллер. С 1 января 2019 года в России ставка НДС увеличится с 18 до 20%, что приведет к удорожанию стройматериалов и работ, говорят эксперты. «Также вырастут расходы на транспорт вследствие дальнейшего увеличения цен на ГСМ. Все это повлечет за собой увеличение себестоимости строительства. Не стоит забывать и о возможном увеличении уровня отчислений девелоперами в компенсационный фонд. Рост себестоимости может стать причиной роста цен в новостройках. Однако регулировать их продолжит именно спрос», — считает Юлия Ружицкая. С коллегой согласен генеральный директор группы компаний «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев. «На рост цен больше всего повлияли непроизводственные расходы: рост цен на топливо и, как следствие, повышение транспортных расходов, износ основных средств, которые не модернизируются. В повышении себестоимости строительства целесообразно учитывать долю неблагонадежных и недобросовестных поставщиков, которые поставляют материалы не в срок или ненадлежащего качества. В этом случае общие затраты на приобретение материалов увеличиваются», — считает Арсений Васильев.
Эффективность управления компаниями по производству стройматериалов
Спад экспорта
Виктория Бабаева
viktoria.babaeva@dp.ru
Хотя в целом российские порты демонст риру ют рост по объему обработанных грузов, в Петербурге и Ленинградской области показатели по грузообороту из месяца в месяц снижаются. Поитогам января–сентября 2018 года российские порты на Балтике (за исключением Калининграда) перегрузили 171,5 млн т, что на 1,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной этому стал спад экспорта сырой нефти в европейском направлении. При этом нефтяные терминалы по–прежнему показывают лучшие показатели по объемам выручки в отрасли. Но эксперты считают, что уже спустя пару лет в списке лидеров могут появиться и другие игроки.
Вопрос масштаба
По данным Администрации морских портов Балтийского моря, больше всех теряет областной порт Приморск, который специализируется на наливных грузах. В летние месяцы наблюдалось временное восстановление объемов, тогда впервые за год перевалка нефти вышла на уровень предыдущего года, а оборот по нефтепродуктам даже вырос. Но к осени результаты снова стали отрицательными. Если сравнивать данные за три квартала текущего года с объемами перевалки за этот же период в 2017 году, показатель сократился на 17%, с 2016–го — на четверть, или на 9,5 млн т. Также переживает падение по перевалке нефти и Усть– Луга — с января по сентябрь крупнейший порт на Северо–Западе потерял около 3,5 млн т сырья. Нефтепродукты держатся на уровне прошлых лет. Как объясняет глава агентства Infranews Алексей Безбородов, уход наливных грузов из портов Ленобласти связан с изменением направлений поставок. И действительно, по данным Федеральной таможенной службы, в целом объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из России сократились незначительно — на 1,7 млн т и 927 тыс. соответственно. Как отмечает эксперт, решение о смене направления принимается на высшем уровне, в то время как сами наливные терминалы выполняют лишь сервисную функцию. Уход груза из портов закономерно привел к снижению финансовых показателей компаний, которые осуществляют перевалку. Так, у АО «Усть– Луга Ойл» выручка в 2017 году сократилась на 17%. Сегодня с терминалом работают «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК» и другие нефтяные компании. Более 30% российского экспорта нефтепродуктов переваливаются через «Усть–Луга Ойл». Объем перевалки нефтепродуктов в 2018 году предполагается на уровне 2017 года, возможно, даже несколько выше. «Мы рассчитываем, что он составит около 27 млн т», — рассказал гендиректор АО «Усть–Луга Ойл» Константин Хамлай. У ООО «Приморский торговый порт» (ПТП) показатель снизился на 20%. И, судя по падению грузооборота, выручка сократится и по итогам 2018 года. При этом, несмотря на ухудшение финансовых показателей, терминалы, работающие с наливными грузами, остаются крупнейшими компаниями транспортного комплекса. ООО «Транснефть порт Приморск», которое вошло в топ–3, единственное смогло похвастаться ростом выручки среди лидеров рынка — с 5,99 млрд до 7,72 млрд рублей.
Вопрос масштаба
По данным Администрации морских портов Балтийского моря, больше всех теряет областной порт Приморск, который специализируется на наливных грузах. В летние месяцы наблюдалось временное восстановление объемов, тогда впервые за год перевалка нефти вышла на уровень предыдущего года, а оборот по нефтепродуктам даже вырос. Но к осени результаты снова стали отрицательными. Если сравнивать данные за три квартала текущего года с объемами перевалки за этот же период в 2017 году, показатель сократился на 17%, с 2016–го — на четверть, или на 9,5 млн т. Также переживает падение по перевалке нефти и Усть– Луга — с января по сентябрь крупнейший порт на Северо–Западе потерял около 3,5 млн т сырья. Нефтепродукты держатся на уровне прошлых лет. Как объясняет глава агентства Infranews Алексей Безбородов, уход наливных грузов из портов Ленобласти связан с изменением направлений поставок. И действительно, по данным Федеральной таможенной службы, в целом объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из России сократились незначительно — на 1,7 млн т и 927 тыс. соответственно. Как отмечает эксперт, решение о смене направления принимается на высшем уровне, в то время как сами наливные терминалы выполняют лишь сервисную функцию. Уход груза из портов закономерно привел к снижению финансовых показателей компаний, которые осуществляют перевалку. Так, у АО «Усть– Луга Ойл» выручка в 2017 году сократилась на 17%. Сегодня с терминалом работают «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК» и другие нефтяные компании. Более 30% российского экспорта нефтепродуктов переваливаются через «Усть–Луга Ойл». Объем перевалки нефтепродуктов в 2018 году предполагается на уровне 2017 года, возможно, даже несколько выше. «Мы рассчитываем, что он составит около 27 млн т», — рассказал гендиректор АО «Усть–Луга Ойл» Константин Хамлай. У ООО «Приморский торговый порт» (ПТП) показатель снизился на 20%. И, судя по падению грузооборота, выручка сократится и по итогам 2018 года. При этом, несмотря на ухудшение финансовых показателей, терминалы, работающие с наливными грузами, остаются крупнейшими компаниями транспортного комплекса. ООО «Транснефть порт Приморск», которое вошло в топ–3, единственное смогло похвастаться ростом выручки среди лидеров рынка — с 5,99 млрд до 7,72 млрд рублей.
Петербург может получить часть грузов, которые сейчас идут к нам через Прибалтику, но забрать все шансов нет.
Громким событием на рынке стал переход доли Новороссийского морского торгового порта (НМТП) братьев Магомедовых под контроль ПАО «Транснефть». В начале октября транспортная компания выкупила 50% акций кипрской Novoport Holding, которая владеет 50,1 % НМТП за $ 750 млн. Также «Транснефть» через дочернюю компанию «Транснефть–сервис» выступает владельцем еще 10,5% компании, и в результате ПАО контролирует 60,6% порта. НМТП, в свою очередь, является единственным владельцем Приморского торгового порта.
План «Перехват»
Эксперты предрекают, что в следующем году лидерами по выручке снова могут стать компании, работающие с наливными грузами. Если, конечно, сырье совсем не уйдет на Восток. При этом позднее вырваться в начало рейтинга могут и контейнерные терминалы, которые еще недавно показывали более высокие показатели: по итогам 2016 года третью позицию по объемам выручки занимало ЗАО «Контейнерный терминал Санкт–Петербург». Однако сейчас рынок стагнирует, и очевидных причин для сильного роста участники рынка не видят. «Единственное, откуда можно получить приток контейнеров, — транзит. Но для этого необходимо расширять железнодорожную инфраструктуру и прорабатывать вопросы управления», — считает вице– президент ГК «Аривист» Евгений Кошкаров. В целом, чтобы обогнать сегодняшних лидеров, контейнерным терминалам нужно существенно нарастить объемы перевалки. «Для этого Первому контейнерному терминалу и «Петролеспорту» нужно обрабатывать по 1 млн TEUs каждому. Думаю, это может произойти уже в 2020–2021 годах», — отметил Алексей Безбородов. Пока что контейнерные терминалы на Балтике показывают более скромные результаты. За январь– сентябрь все петербургские стивидоры перегрузили 1,66 млн TEUs, на 10,5% больше, чем годом ранее. Центром притяжения для контейнеров остается Петербург. В Усть–Луге показатели по перевалке контейнеров незначительные. По итогам 9 месяцев порт обработал 56,8 тыс. TEUs. В целом общая мощность контейнерных терминалов на Северо–Западе позволяет принимать около 5 млн TEU, при этом за прошлый год через них прошло всего 2,23 млн TEUs. Российские порты намерены в том числе перетянуть на себя грузы, которые доставляются в порты Прибалтики в контейнерах и в дальнейшем следуют в Россию сухопутным транспортом. Хотя эти объемы не так велики — по разным оценкам, на Ригу приходится около 200– 250 тыс. TEUs для России. «Петербург может получить часть грузов, которые сейчас идут к нам через Прибалтику, но забрать все шансов нет, и на это есть множество причин, — рассказал генеральный директор компании «Интранс» Александр Александров. — Дело в более низких тарифах, условиях хранения, системе работы таможни, дополнительных услугах и многих других факторах». Чтобы переманить контейнеры, некоторые компании пытаются создавать более удобные условия для грузовладельцев. Например, оператор порта Бронка, компания «Феникс», в этом году приступает к реализации проекта создания нового современного таможенного склада. Однако пока что петербургские игроки не могут полностью удовлетворить запросы рынка. А ведь дополнительные операции с грузом позволят привлечь существенный объем средств. Но пока что развитие данного направления остается по большей части в теории.
План «Перехват»
Эксперты предрекают, что в следующем году лидерами по выручке снова могут стать компании, работающие с наливными грузами. Если, конечно, сырье совсем не уйдет на Восток. При этом позднее вырваться в начало рейтинга могут и контейнерные терминалы, которые еще недавно показывали более высокие показатели: по итогам 2016 года третью позицию по объемам выручки занимало ЗАО «Контейнерный терминал Санкт–Петербург». Однако сейчас рынок стагнирует, и очевидных причин для сильного роста участники рынка не видят. «Единственное, откуда можно получить приток контейнеров, — транзит. Но для этого необходимо расширять железнодорожную инфраструктуру и прорабатывать вопросы управления», — считает вице– президент ГК «Аривист» Евгений Кошкаров. В целом, чтобы обогнать сегодняшних лидеров, контейнерным терминалам нужно существенно нарастить объемы перевалки. «Для этого Первому контейнерному терминалу и «Петролеспорту» нужно обрабатывать по 1 млн TEUs каждому. Думаю, это может произойти уже в 2020–2021 годах», — отметил Алексей Безбородов. Пока что контейнерные терминалы на Балтике показывают более скромные результаты. За январь– сентябрь все петербургские стивидоры перегрузили 1,66 млн TEUs, на 10,5% больше, чем годом ранее. Центром притяжения для контейнеров остается Петербург. В Усть–Луге показатели по перевалке контейнеров незначительные. По итогам 9 месяцев порт обработал 56,8 тыс. TEUs. В целом общая мощность контейнерных терминалов на Северо–Западе позволяет принимать около 5 млн TEU, при этом за прошлый год через них прошло всего 2,23 млн TEUs. Российские порты намерены в том числе перетянуть на себя грузы, которые доставляются в порты Прибалтики в контейнерах и в дальнейшем следуют в Россию сухопутным транспортом. Хотя эти объемы не так велики — по разным оценкам, на Ригу приходится около 200– 250 тыс. TEUs для России. «Петербург может получить часть грузов, которые сейчас идут к нам через Прибалтику, но забрать все шансов нет, и на это есть множество причин, — рассказал генеральный директор компании «Интранс» Александр Александров. — Дело в более низких тарифах, условиях хранения, системе работы таможни, дополнительных услугах и многих других факторах». Чтобы переманить контейнеры, некоторые компании пытаются создавать более удобные условия для грузовладельцев. Например, оператор порта Бронка, компания «Феникс», в этом году приступает к реализации проекта создания нового современного таможенного склада. Однако пока что петербургские игроки не могут полностью удовлетворить запросы рынка. А ведь дополнительные операции с грузом позволят привлечь существенный объем средств. Но пока что развитие данного направления остается по большей части в теории.
Эффективность управления портами
Разнонаправленная динамика
Татьяна Жданова
tatiana.zhdanova@dp.ru
Позитивная динамика стала результатом роста объема заказов.
За прошедшие 9 месяцев текущего года промышленность Петербурга показывает неплохой прирост: индекс промышленного производства за этот период увеличился на 4,2%. Как и в прошлом году, этот успех во многом обусловлен ростом машиностроительного сектора, который и составляет основу петербургского промышленного комплекса.
И снова санкции
Крупнейшим предприятием тяжелой промышленности региона остается ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова. Выручка компании увеличилась в прошлом году на 10% и составила 53 млрд рублей. Для сравнения: в 2016 году рост составлял 17%. Можно предположить, что и в текущем году рост выручки «Силовых машин» продолжит замедляться — причина тому трудности при выполнении иностранных заказов. Дело в том, что в начале этого года компания Алексея Мордашова попала под санкции США, поводом послужила поставка в Крым газовых турбин, изготовленных совместно с Siemens. Через полгода после этого «Силовые машины» не смогли получить $ 102,3 млн от вьетнамских заказчиков: зарубежные банки отказывались переводить платежи в адрес подсанкционного лица. Вероятно, чтобы заручиться поддержкойроссийскогоправительства, в начале августа Алексей Мордашов полностью вывел из офшора «Силовые машины». До этого крупнейшее отечественное предприятие энергетического машиностроения почти полностью принадлежало фирме, зарегистрированной на Кипре. Теперь же «Силовые машины» «переехали» в Вологду: 100%–ным держателем акций «Силовых машин» стало вологодское ООО «Севергрупп», в свою очередь принадлежащее Алексею Мордашову. Кроме того, в сентябре 2018 года решением совета директоров«Силовых машин» от должности генерального директора был освобожден Юрий Петреня. С 20 сентября на его место был назначен топ–менеджер из «Интер РАО» Тимур Липатов. Недавно «Силовые машины» заявили о своейготовностиначатьпроизводство опытных образцов первых российских турбин мощностью от 65 до 180 МВт.До сих пор их производят только иностранные предприятия, например тот же Siemens. Эксперты энергетической отрасли полагают, что до конца 2030 года «Силовые машины» могут рассчитывать на поставку около 48 турбин общей стоимостью 15 млрд рублей.
И снова санкции
Крупнейшим предприятием тяжелой промышленности региона остается ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова. Выручка компании увеличилась в прошлом году на 10% и составила 53 млрд рублей. Для сравнения: в 2016 году рост составлял 17%. Можно предположить, что и в текущем году рост выручки «Силовых машин» продолжит замедляться — причина тому трудности при выполнении иностранных заказов. Дело в том, что в начале этого года компания Алексея Мордашова попала под санкции США, поводом послужила поставка в Крым газовых турбин, изготовленных совместно с Siemens. Через полгода после этого «Силовые машины» не смогли получить $ 102,3 млн от вьетнамских заказчиков: зарубежные банки отказывались переводить платежи в адрес подсанкционного лица. Вероятно, чтобы заручиться поддержкойроссийскогоправительства, в начале августа Алексей Мордашов полностью вывел из офшора «Силовые машины». До этого крупнейшее отечественное предприятие энергетического машиностроения почти полностью принадлежало фирме, зарегистрированной на Кипре. Теперь же «Силовые машины» «переехали» в Вологду: 100%–ным держателем акций «Силовых машин» стало вологодское ООО «Севергрупп», в свою очередь принадлежащее Алексею Мордашову. Кроме того, в сентябре 2018 года решением совета директоров«Силовых машин» от должности генерального директора был освобожден Юрий Петреня. С 20 сентября на его место был назначен топ–менеджер из «Интер РАО» Тимур Липатов. Недавно «Силовые машины» заявили о своейготовностиначатьпроизводство опытных образцов первых российских турбин мощностью от 65 до 180 МВт.До сих пор их производят только иностранные предприятия, например тот же Siemens. Эксперты энергетической отрасли полагают, что до конца 2030 года «Силовые машины» могут рассчитывать на поставку около 48 турбин общей стоимостью 15 млрд рублей.
Бумажные перспективы
Основной производитель целлюлозно–бумажной продукции в России — АО «Группа «Илим» со штаб–квартирой в Петербурге в прошлом году не смог увеличить выручку: она сократилась на 1% и составила 110 млрд рублей. В этом году компания завершила сделку по покупке акций иркутского АО «Сибгипробум». Новый актив группы специализируется на проектировании предприятий целлюлозно– бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока — именно в этих регионах сосредоточены основные производственные мощности группы «Илим». Возможно, именно «Сибгипробум» будет принимать участие в новом проекте группы — строительстве завода по производству упаковочных материалов стоимостью около $ 1 млрд. Планируется, что предприятие будет способно выпускать до 600 тыс. т продукции в год. Это позволит группе «Илим» увеличить выпуск упаковочных материалов более чем на 40% в год и укрепит ее лидерство на рынке целлюлозно– бумажной промышленности.
Выручка в вагонах
Продолжает отчитываться о своих экономических успехах АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ), входящее в ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания». Выручка ПАО в прошлом году увеличилась на 28%, до 62 млрд рублей. При этом существенная доля выручки объединения приходится именно на ТВСЗ. В 2017 году доходы от реализации вагонов ТВСЗ выросли на 18%: с 41,8 млрд до 49,7 млрд рублей. Предприятие осуществляет выпуск грузовых вагонов нового поколения трех типов — полувагонов, хопперов, платформ — и комплектующих к ним. «По итогам отчетного года ТВСЗ выпустил 17 тыс. вагонов, что на 11% превосходит показатель предыдущего года. Позитивная динамика стала результатом роста объема заказов», — сообщают на предприятии. Вместе с этим ТВСЗ продолжает диверсифицировать свое производство, в том числе за счет увеличения доли хопперов в структуре выпуска, а также за счет серийного производства вагонов с осевой нагрузкой 27 тс. Кроме того, предприятие планирует в ближайшее время нарастить производство своих изделий на экспорт. В прошлом году ТВСЗ, например, поставлял вагоны на Ближний Восток и в Гвинею, а также приступил к отгрузке в США крупного вагонного литья. По сообщению компании, изделия будут эксплуатироваться на железных дорогах США, Канады и Мексики. «Планируется поставка до 5 тыс. вагонокомплектов крупного литья в год. Для допуска на американский рынок ТВСЗ прошел процедуру сертификации — технический аудит иаудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта М1003 Ассоциации американских железных дорог», — рассказывают на предприятии.
Основной производитель целлюлозно–бумажной продукции в России — АО «Группа «Илим» со штаб–квартирой в Петербурге в прошлом году не смог увеличить выручку: она сократилась на 1% и составила 110 млрд рублей. В этом году компания завершила сделку по покупке акций иркутского АО «Сибгипробум». Новый актив группы специализируется на проектировании предприятий целлюлозно– бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока — именно в этих регионах сосредоточены основные производственные мощности группы «Илим». Возможно, именно «Сибгипробум» будет принимать участие в новом проекте группы — строительстве завода по производству упаковочных материалов стоимостью около $ 1 млрд. Планируется, что предприятие будет способно выпускать до 600 тыс. т продукции в год. Это позволит группе «Илим» увеличить выпуск упаковочных материалов более чем на 40% в год и укрепит ее лидерство на рынке целлюлозно– бумажной промышленности.
Выручка в вагонах
Продолжает отчитываться о своих экономических успехах АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ), входящее в ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания». Выручка ПАО в прошлом году увеличилась на 28%, до 62 млрд рублей. При этом существенная доля выручки объединения приходится именно на ТВСЗ. В 2017 году доходы от реализации вагонов ТВСЗ выросли на 18%: с 41,8 млрд до 49,7 млрд рублей. Предприятие осуществляет выпуск грузовых вагонов нового поколения трех типов — полувагонов, хопперов, платформ — и комплектующих к ним. «По итогам отчетного года ТВСЗ выпустил 17 тыс. вагонов, что на 11% превосходит показатель предыдущего года. Позитивная динамика стала результатом роста объема заказов», — сообщают на предприятии. Вместе с этим ТВСЗ продолжает диверсифицировать свое производство, в том числе за счет увеличения доли хопперов в структуре выпуска, а также за счет серийного производства вагонов с осевой нагрузкой 27 тс. Кроме того, предприятие планирует в ближайшее время нарастить производство своих изделий на экспорт. В прошлом году ТВСЗ, например, поставлял вагоны на Ближний Восток и в Гвинею, а также приступил к отгрузке в США крупного вагонного литья. По сообщению компании, изделия будут эксплуатироваться на железных дорогах США, Канады и Мексики. «Планируется поставка до 5 тыс. вагонокомплектов крупного литья в год. Для допуска на американский рынок ТВСЗ прошел процедуру сертификации — технический аудит иаудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта М1003 Ассоциации американских железных дорог», — рассказывают на предприятии.
Эффективность управления предприятиями тяжелой промышленности
производственная кооперация
Георгий Вермишев
georgy.vermishev@dp.ru
Прошлый год был не слишком удачным для российского судостроения. По данным «Infoline–Аналитика», число сданных заказов тоннажем более 50 т уменьшилось на 17 %, до 75 т. В денежном выражении рынок тоже упал, на 24% в гражданском сегменте и на 33% — в военном. Петербург стал одним из регионов, где просадка ощущалась более явно, хотя каждая верфь закончила год по– разному.
Разнонаправленное движение
Судя по финансовым показателям, 2017 год был сложным для Адмиралтейских верфей. Выручка сократилась почти на 40% (с 45 млрд до 27 млрд рублей), в 3 раза упала прибыль (до 2,6 млрд рублей). «В 2016 году по ряду заказов завершился монтаж дорогостоящего судового оборудования, а по другим он разворачивается только в 2018 году. Таким образом, в 2017 году затраты и выручка просели», — объясняли на предприятии. Согласно годовому отчету, на выручке негативно сказался также подешевевший доллар. Хотя, по неофициальной версии, основная причина — все–таки сокращение финансирования, а точнее, решение Минобороны растянуть сроки сдачи серии подлодок, которые строятся для Тихоокеанского флота. На Северной верфи все наоборот — выручка на 40% выросла (с 13,6 млрд до 19,1 млрд рублей). И, хотя второй год подряд предприятие заканчивает с убытком, сейчас верфь законтрактована до 2021 года. Более того, в декабре между ПАО «СЗ «Северная верфь» и ОАО «Метрострой» подписан 6–миллиардный контракт на реконструкцию стапельной площадки и эллинга. Новый комплекс позволит Северной верфи строить крупнотоннажные суда и корабли. Еще сложнее сравнивать отчетность для Балтийского завода, поскольку в 2017 году была наконец завершена реорганизация, последовавшая после процедуры банкротства. Какционерному обществу присоединено ООО «Балтийский завод — судостроение», заключено мировое соглашение с кредиторами. Из кризиса завод вышел с долгом 3,9 млрд рублей и не слишком впечатляющим портфелем заказов. Других контрактов, кроме атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь» и «Урал», у него нет. Хотя и это результат, если вспомнить, в каком состоянии актив достался ОСК. Теперь руководство считает, сколько денег нужно потратить на модернизацию. Суммы получаются весьма внушительные, но у предприятия есть 62 га земли на Васильевском острове. «Заводу 162 года, а достаточно серьезных денег в его модернизацию с 1940–х годов не вкладывалось. Технологическое переоснащение в зависимости от задач требует от 6 млрд до 16 млрд рублей. Если сможем привлечь 16 млрд, то добьемся создания в Петербурге современного производства по строительству технически сложных кораблей и судов, не уступающего мировым лидерам по производительности», — говорил в сентябре генеральный директор БЗ Алексей Кадилов.
«Лидер» потерян
К однозначной неудаче петербургского судостроительного кластера можно отнести потерю многомиллиардного контракта на строительство ледоколов «Лидер». В начале осени 2018 года стало известно, что заказ отправился на Дальний Восток, на создаваемую в Приморье новую верфь «Звезда». По предварительным оценкам, стоимость без налогов и дополнительных расходов может составить 98,6 млрд рублей. Конечно, строить будут «всем миром», и Петербургу все равно доведется поучаствовать, но все равно неприятно. По оценкам экспертов, город потеряет до 1% промышленного производства и 0,2% ВРП. Усиливается и конкуренция со стороны областных верфей. Так, завод «Пелла» увеличил выручку в 3 раза, до 13,7 млрд рублей, Выборгский судостроительный завод — в 2,1 раза, до 11,7 млрд рублей. Причем последний смог собрать хороший портфель гражданских заказов. «В целом в госзаказе ситуация пока безрадостная, — говорит Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ИК LMS. — Из–за недостаточности финансирования заказы на военные суда переносятся на будущие годы, а дорогостоящие ледоколы для Северного морского пути перехватили верфи на Дальнем Востоке. Реально ситуация позитивно выглядит только на Северной верфи. Там будут строить новый док, поэтому они будут основной площадкой для внедрения новых технологий в судостроении. Балтийский завод будет помогать, будет выстраиваться производственная кооперация». Утешением может служить, что в Минпромторге пообещали не только не сокращать, но, возможно, даже увеличить объемы господдержки. Об этом в августе рассказал Денис Мантуров. Сейчас для отрасли действует программа, предусматривающая выделение по 10 млрд рублей на развитие. Правда, чтобы получить от государства деньги, нужно будет соответствовать новым требованиям по локализации. Они сейчас уточняются.
На гражданские рельсы
Одна из ключевых целей, поставленных перед отраслью президентом, — довести долю гражданской и военной продукции до паритета. На Северной верфи уже сейчас 40% заказов — гражданские, но это по объемам, а не по цене. «Гражданская продукция намного дешевле военной, и мы никогда не будем иметь 40% выручки от гражданской продукции», — говорил в интервью «ДП» гендиректор ПАО «СЗ Северная верфь» Игорь Пономарев. Еще одна беда российского гражданского судостроения в том, что оно, строго говоря, не совсем российское. На оборудовании в 70%, а то и в 90% случаев стоят иностранные маркировки. По плану Минпромторга, к 2030 году уровень импортозависимости должен сократиться до 20–25%. Подвижки в этом направлении есть уже сейчас. «У нас доля российских комплектующих сейчас составляет более 50%, хотя еще в 2012 году этот показатель не превышал 20%, — рассказывает Павел Шадрин, начальник отдела закупок ПАО «Выборгский судостроительный завод». — Во–первых, российским поставщикам не хватает компетенции. Мы вынуждены обращаться к зарубежным производителям. Российские аналоги либо ненадлежащего качества, к сожалению, либо очень дорогие. Ко второму фактору я бы отнес наличие временного лага. Российским производителям необходимо время для того, чтобы подстроиться под нужды судостроительных компаний, наладить линейку производства, обучить персонал, оптимизировать цепочки поставок уже для собственных производств. В–третьих, каждое судно — это зачастую уникальный проект, требующий детальной проработки с нуля. Если бы производство однотипных судов встало на поток, то российским производителям легче было бы адаптироваться под рынок». На Северной верфи утверждают, что у отечественного производства есть пробелы в электронике, изготовлении микросхем, системах кондиционирования, оборудовании рыбообработки и энергетических установках. Но, как говорят участники рынка, с каждым годом таких пробелов становится все меньше.
Разнонаправленное движение
Судя по финансовым показателям, 2017 год был сложным для Адмиралтейских верфей. Выручка сократилась почти на 40% (с 45 млрд до 27 млрд рублей), в 3 раза упала прибыль (до 2,6 млрд рублей). «В 2016 году по ряду заказов завершился монтаж дорогостоящего судового оборудования, а по другим он разворачивается только в 2018 году. Таким образом, в 2017 году затраты и выручка просели», — объясняли на предприятии. Согласно годовому отчету, на выручке негативно сказался также подешевевший доллар. Хотя, по неофициальной версии, основная причина — все–таки сокращение финансирования, а точнее, решение Минобороны растянуть сроки сдачи серии подлодок, которые строятся для Тихоокеанского флота. На Северной верфи все наоборот — выручка на 40% выросла (с 13,6 млрд до 19,1 млрд рублей). И, хотя второй год подряд предприятие заканчивает с убытком, сейчас верфь законтрактована до 2021 года. Более того, в декабре между ПАО «СЗ «Северная верфь» и ОАО «Метрострой» подписан 6–миллиардный контракт на реконструкцию стапельной площадки и эллинга. Новый комплекс позволит Северной верфи строить крупнотоннажные суда и корабли. Еще сложнее сравнивать отчетность для Балтийского завода, поскольку в 2017 году была наконец завершена реорганизация, последовавшая после процедуры банкротства. Какционерному обществу присоединено ООО «Балтийский завод — судостроение», заключено мировое соглашение с кредиторами. Из кризиса завод вышел с долгом 3,9 млрд рублей и не слишком впечатляющим портфелем заказов. Других контрактов, кроме атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь» и «Урал», у него нет. Хотя и это результат, если вспомнить, в каком состоянии актив достался ОСК. Теперь руководство считает, сколько денег нужно потратить на модернизацию. Суммы получаются весьма внушительные, но у предприятия есть 62 га земли на Васильевском острове. «Заводу 162 года, а достаточно серьезных денег в его модернизацию с 1940–х годов не вкладывалось. Технологическое переоснащение в зависимости от задач требует от 6 млрд до 16 млрд рублей. Если сможем привлечь 16 млрд, то добьемся создания в Петербурге современного производства по строительству технически сложных кораблей и судов, не уступающего мировым лидерам по производительности», — говорил в сентябре генеральный директор БЗ Алексей Кадилов.
«Лидер» потерян
К однозначной неудаче петербургского судостроительного кластера можно отнести потерю многомиллиардного контракта на строительство ледоколов «Лидер». В начале осени 2018 года стало известно, что заказ отправился на Дальний Восток, на создаваемую в Приморье новую верфь «Звезда». По предварительным оценкам, стоимость без налогов и дополнительных расходов может составить 98,6 млрд рублей. Конечно, строить будут «всем миром», и Петербургу все равно доведется поучаствовать, но все равно неприятно. По оценкам экспертов, город потеряет до 1% промышленного производства и 0,2% ВРП. Усиливается и конкуренция со стороны областных верфей. Так, завод «Пелла» увеличил выручку в 3 раза, до 13,7 млрд рублей, Выборгский судостроительный завод — в 2,1 раза, до 11,7 млрд рублей. Причем последний смог собрать хороший портфель гражданских заказов. «В целом в госзаказе ситуация пока безрадостная, — говорит Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ИК LMS. — Из–за недостаточности финансирования заказы на военные суда переносятся на будущие годы, а дорогостоящие ледоколы для Северного морского пути перехватили верфи на Дальнем Востоке. Реально ситуация позитивно выглядит только на Северной верфи. Там будут строить новый док, поэтому они будут основной площадкой для внедрения новых технологий в судостроении. Балтийский завод будет помогать, будет выстраиваться производственная кооперация». Утешением может служить, что в Минпромторге пообещали не только не сокращать, но, возможно, даже увеличить объемы господдержки. Об этом в августе рассказал Денис Мантуров. Сейчас для отрасли действует программа, предусматривающая выделение по 10 млрд рублей на развитие. Правда, чтобы получить от государства деньги, нужно будет соответствовать новым требованиям по локализации. Они сейчас уточняются.
На гражданские рельсы
Одна из ключевых целей, поставленных перед отраслью президентом, — довести долю гражданской и военной продукции до паритета. На Северной верфи уже сейчас 40% заказов — гражданские, но это по объемам, а не по цене. «Гражданская продукция намного дешевле военной, и мы никогда не будем иметь 40% выручки от гражданской продукции», — говорил в интервью «ДП» гендиректор ПАО «СЗ Северная верфь» Игорь Пономарев. Еще одна беда российского гражданского судостроения в том, что оно, строго говоря, не совсем российское. На оборудовании в 70%, а то и в 90% случаев стоят иностранные маркировки. По плану Минпромторга, к 2030 году уровень импортозависимости должен сократиться до 20–25%. Подвижки в этом направлении есть уже сейчас. «У нас доля российских комплектующих сейчас составляет более 50%, хотя еще в 2012 году этот показатель не превышал 20%, — рассказывает Павел Шадрин, начальник отдела закупок ПАО «Выборгский судостроительный завод». — Во–первых, российским поставщикам не хватает компетенции. Мы вынуждены обращаться к зарубежным производителям. Российские аналоги либо ненадлежащего качества, к сожалению, либо очень дорогие. Ко второму фактору я бы отнес наличие временного лага. Российским производителям необходимо время для того, чтобы подстроиться под нужды судостроительных компаний, наладить линейку производства, обучить персонал, оптимизировать цепочки поставок уже для собственных производств. В–третьих, каждое судно — это зачастую уникальный проект, требующий детальной проработки с нуля. Если бы производство однотипных судов встало на поток, то российским производителям легче было бы адаптироваться под рынок». На Северной верфи утверждают, что у отечественного производства есть пробелы в электронике, изготовлении микросхем, системах кондиционирования, оборудовании рыбообработки и энергетических установках. Но, как говорят участники рынка, с каждым годом таких пробелов становится все меньше.
Эффективность управления судостроительными заводами
Постоянная настройка
Андрей Жуков
news@dp.ru
Дальнейшие финансовое благополучие энергокомпаний в большей степени зависит от способностей отраслевых лоббистов.
Прошло 10 лет после ликвидации холдинга РАО ЕЭС России. До сих пор не утихают споры, а стоило ли проводить масштабную реформу отрасли, главный результат которой — низкие тарифы на конкурентном рынке — так и остался не достигнутым. Более того, цены на тепло и электроэнергию продолжают расти. Лидеры энергетического рынка Петербурга — вполне успешные компании. Причем во всех трех сегментах отрасли, созданных в ходе реформы: генерации, сетях и сбытовой деятельности. В частности, Петербургская сбытовая компания при выручке 126,6 млрд рублей получила 1,2 млрд чистой прибыли по итогам 2017 года, ТГК–1 — 82,8 млрд рублей (7,2 млрд), «Ленэнерго» — 74,6 млрд рублей (12,5 млрд). Значительная часть выручки формируется за счет тарифов, установленных государством. Поэтому компании прикладывают немало усилий, чтобы убедить регуляторов в пересмотре цен, причем за счет как непосредственного увеличения, так и перераспределения между участниками рынка.
Вписаться в норму
Суммы в платежках потребителей за энергоресурсы безостановочно растут. Так, для населения Петербурга тариф на электроэнергию после последнего пересмотра в июле 2018 года увеличился на 4,8%, а за 10 лет вырос в 2,5 раза. Чтобы уйти от линейного роста, правительство РФ решило вернуться к планам введения социальной нормы потребления. Расход электроэнергии сверх установленного лимита будет караться более высокими тарифами. Правда, в последнее время власти стали избегать понятия «социальная норма», называя эту инициативу введением линейки дифференцированных тарифов. Однако суть изменений остается неизменной — увеличение сбора денег с потребителей. В настоящее время обсуждаются планы о введении социальной нормы 300 кВт•ч в месяц на домохозяйство, потребление от 300 до 500 кВт•ч предлагается оплачивать по повышенному тарифу, а за расход свыше 500 кВт•ч — взимать плату за электроэнергию по экономически обоснованному тарифу. Пока это только планы, но уже в начале следующего года они будут конкретизированы. Вице–премьер РФ Дмитрий Козак поручил министерствам и ФАС к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов о введении дифференцированных тарифных планов потребления электроэнергии для населения. Вскоре может быть скорректированы подходы к расчету тарифа и для крупных промышленных потребителей. Минэнерго РФ вновь вернулось к идее обязать потребителей оплачивать неиспользуемые сетевые мощности по принципу: если не потребляешь заявленный объем электроэнергии, заплати. В 2019 году размер платы за резервирование сетевых мощностей планируется установить на уровне 10% от объема зарезервированной мощности, а к 2020-му — 100%. Идея заключается в том, что потребители, для которых сетевые компании «держат» мощности, либо будут оплачивать это содержание, либо поделятся излишками с другими потребителями. Ведь сейчас сложилась такая ситуация: мощности созданы и зарезервированы под определенный объем потребления, а спрос оказался ниже, чем прогнозировалось. Получилось, что за поддержание в рабочем состоянии сетевых мощностей, построенных для одного крупного потребителя, сейчас пла
тят много мелких. Одна из предстоящих тарифных новаций — уход от такого «перекрестка». В свою очередь, сетевые предприятия за счет этого механизма рассчитывают высвободить инвестиционные ресурсы. Как минимум не придется строить подстанции там, где они уже есть, но просто недозагружены. Как рассказывают в «Ленэнерго», в Петербурге и Ленобласти проблема недозагрузки резервных мощностей крайне актуальна.
Починить старое
Не так все просто и с генерирующими мощностями. Строительство новых энергоисточников финансировалось за счет договоров присоединения мощности (ДПМ). Мощность по этим договорам оплачивается по повышенному установленному тарифу в течение определенного времени. Этот срок по большей части договоров закончился в прошлом году. По данным компании «БКС», за время действия программы ДПМ было обновлено около 15% всей установленной электрической мощности в РФ. Инвестиции в 2008–2017 годах составили около 4 трлн рублей. Однако вследствие стагнации экономики результатом запуска новых энергообъектов стал профицит мощности. Пиковая нагрузка составляет 151 ГВт против установленной мощности 243 ГВт. Тем не менее правительство РФ решило, что этот профицит временный и, пока он есть, целесообразно обновить парк старых тепловых генерирующих объектов (старше 45 лет), которые на время ремонта необходимо вывести из эксплуатации. Для этого была разработана программа ДПМ–2, которую опять же оплатят потребители — возврат средств будет происходить за счет повышенного тарифа. Цель новой программы — снижение операционных затрат и повышения топливной эффективности. По данным БКС, например, ТГК–1 направит на модернизацию примерно 1 ГВт мощности около 35 млрд рублей.
Дорогое тепло
ТГК–1 в этом году добилась перехода на физический метод распределения расхода топлива при расчете тарифа на тепловую энергию в Петербурге. «Для нас это гарантия наших инвестиций. С 2016 года расчет тарифа с использованием физического метода производится в Ленинградской области, а также в Петрозаводске. И только комитет по тарифам Санкт–Петербурга отказался от метода при расчете тарифов на 2016–2018 годы, хотя был уведомлен заранее», — сообщили в компании. Переход на новую методику обусловлен тем, что при одновременном (комбинированном) производстве тепловой и электрической энергии на ТЭЦ в тарифе на тепловую энергию доля затрат на топливо составляет около 40%. Расчет по физическому методу увеличивает удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию на 20%, а тариф на тепло — на 10%. По информации ТГК–1, судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ в августе 2018 года признала петербургский комитет по тарифам нарушившим положения основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 №1075, а также правил распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Взыскание долгов
В условиях стагнации экономики мало добиться повышения тарифов, важно обеспечить высокую платежную дисциплину потребителей. Компании достигли определенных успехов в этом направлении. По данным ПСК, просроченная дебиторская задолженность потребителей компании за 9 месяцев текущего года сократилась на 200 млн рублей, до 6 млрд. В рамках борьбы с неплательщиками ограничена подача электроэнергии в отношении 2 тыс. предприятий на сумму 0,5 млрд рублей и в отношении 28,1 тыс. потребителей — физических лиц на сумму 0,2 млрд рублей. По итогам данных мероприятий до введения процедуры ограничения задолженность была погашена. В ТГК–1 сообщили, что в 2018 году компанией была проведена работа, направленная на сокращение прироста задолженности за тепловую энергию исполнителей коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими организациями. «Просрочка» исполнителей коммунальных услуг, подконтрольных Санкт– Петербургу, за год сократилась на 22%, частных исполнителей коммунальных услуг — на 4%. Очевидно, что дальнейшие финансовое благополучие энергокомпаний в большей степени зависит от способностей отраслевых лоббистов. Удастся ли им во времена стагнации экономики и падения доходов бизнеса и населения убедить власти и дальше пересматривать тарифы в пользу энергетиков.
Вписаться в норму
Суммы в платежках потребителей за энергоресурсы безостановочно растут. Так, для населения Петербурга тариф на электроэнергию после последнего пересмотра в июле 2018 года увеличился на 4,8%, а за 10 лет вырос в 2,5 раза. Чтобы уйти от линейного роста, правительство РФ решило вернуться к планам введения социальной нормы потребления. Расход электроэнергии сверх установленного лимита будет караться более высокими тарифами. Правда, в последнее время власти стали избегать понятия «социальная норма», называя эту инициативу введением линейки дифференцированных тарифов. Однако суть изменений остается неизменной — увеличение сбора денег с потребителей. В настоящее время обсуждаются планы о введении социальной нормы 300 кВт•ч в месяц на домохозяйство, потребление от 300 до 500 кВт•ч предлагается оплачивать по повышенному тарифу, а за расход свыше 500 кВт•ч — взимать плату за электроэнергию по экономически обоснованному тарифу. Пока это только планы, но уже в начале следующего года они будут конкретизированы. Вице–премьер РФ Дмитрий Козак поручил министерствам и ФАС к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов о введении дифференцированных тарифных планов потребления электроэнергии для населения. Вскоре может быть скорректированы подходы к расчету тарифа и для крупных промышленных потребителей. Минэнерго РФ вновь вернулось к идее обязать потребителей оплачивать неиспользуемые сетевые мощности по принципу: если не потребляешь заявленный объем электроэнергии, заплати. В 2019 году размер платы за резервирование сетевых мощностей планируется установить на уровне 10% от объема зарезервированной мощности, а к 2020-му — 100%. Идея заключается в том, что потребители, для которых сетевые компании «держат» мощности, либо будут оплачивать это содержание, либо поделятся излишками с другими потребителями. Ведь сейчас сложилась такая ситуация: мощности созданы и зарезервированы под определенный объем потребления, а спрос оказался ниже, чем прогнозировалось. Получилось, что за поддержание в рабочем состоянии сетевых мощностей, построенных для одного крупного потребителя, сейчас пла
тят много мелких. Одна из предстоящих тарифных новаций — уход от такого «перекрестка». В свою очередь, сетевые предприятия за счет этого механизма рассчитывают высвободить инвестиционные ресурсы. Как минимум не придется строить подстанции там, где они уже есть, но просто недозагружены. Как рассказывают в «Ленэнерго», в Петербурге и Ленобласти проблема недозагрузки резервных мощностей крайне актуальна.
Починить старое
Не так все просто и с генерирующими мощностями. Строительство новых энергоисточников финансировалось за счет договоров присоединения мощности (ДПМ). Мощность по этим договорам оплачивается по повышенному установленному тарифу в течение определенного времени. Этот срок по большей части договоров закончился в прошлом году. По данным компании «БКС», за время действия программы ДПМ было обновлено около 15% всей установленной электрической мощности в РФ. Инвестиции в 2008–2017 годах составили около 4 трлн рублей. Однако вследствие стагнации экономики результатом запуска новых энергообъектов стал профицит мощности. Пиковая нагрузка составляет 151 ГВт против установленной мощности 243 ГВт. Тем не менее правительство РФ решило, что этот профицит временный и, пока он есть, целесообразно обновить парк старых тепловых генерирующих объектов (старше 45 лет), которые на время ремонта необходимо вывести из эксплуатации. Для этого была разработана программа ДПМ–2, которую опять же оплатят потребители — возврат средств будет происходить за счет повышенного тарифа. Цель новой программы — снижение операционных затрат и повышения топливной эффективности. По данным БКС, например, ТГК–1 направит на модернизацию примерно 1 ГВт мощности около 35 млрд рублей.
Дорогое тепло
ТГК–1 в этом году добилась перехода на физический метод распределения расхода топлива при расчете тарифа на тепловую энергию в Петербурге. «Для нас это гарантия наших инвестиций. С 2016 года расчет тарифа с использованием физического метода производится в Ленинградской области, а также в Петрозаводске. И только комитет по тарифам Санкт–Петербурга отказался от метода при расчете тарифов на 2016–2018 годы, хотя был уведомлен заранее», — сообщили в компании. Переход на новую методику обусловлен тем, что при одновременном (комбинированном) производстве тепловой и электрической энергии на ТЭЦ в тарифе на тепловую энергию доля затрат на топливо составляет около 40%. Расчет по физическому методу увеличивает удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию на 20%, а тариф на тепло — на 10%. По информации ТГК–1, судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ в августе 2018 года признала петербургский комитет по тарифам нарушившим положения основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 №1075, а также правил распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Взыскание долгов
В условиях стагнации экономики мало добиться повышения тарифов, важно обеспечить высокую платежную дисциплину потребителей. Компании достигли определенных успехов в этом направлении. По данным ПСК, просроченная дебиторская задолженность потребителей компании за 9 месяцев текущего года сократилась на 200 млн рублей, до 6 млрд. В рамках борьбы с неплательщиками ограничена подача электроэнергии в отношении 2 тыс. предприятий на сумму 0,5 млрд рублей и в отношении 28,1 тыс. потребителей — физических лиц на сумму 0,2 млрд рублей. По итогам данных мероприятий до введения процедуры ограничения задолженность была погашена. В ТГК–1 сообщили, что в 2018 году компанией была проведена работа, направленная на сокращение прироста задолженности за тепловую энергию исполнителей коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими организациями. «Просрочка» исполнителей коммунальных услуг, подконтрольных Санкт– Петербургу, за год сократилась на 22%, частных исполнителей коммунальных услуг — на 4%. Очевидно, что дальнейшие финансовое благополучие энергокомпаний в большей степени зависит от способностей отраслевых лоббистов. Удастся ли им во времена стагнации экономики и падения доходов бизнеса и населения убедить власти и дальше пересматривать тарифы в пользу энергетиков.
Эффективность управления энергетическими компаниями
Рубеж роста
Дмитрий Бардачев
news@dp.ru
В 2017 году объем лизингового бизнеса в России вырос на 48% и впервые в истории достиг 1,1 трлн рублей, свидетельствуют данные RAEX («Эксперт РА»). По прогнозам агентства, объем нового бизнеса в 2018 году увеличится на 20% и составит более 1,3 трлн рублей. Наибольший рост активности в прошлом году наблюдался в Москве, чья доля в объеме нового бизнеса выросла с 31 до 42%. Доля Петербурга в объеме лизингового рынка сократилась с 14,3 до 5,6%. По оценкам директора Северо–Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг» Игоря Мещерякова, объем нового бизнеса лизинга в Петербурге и Ленинградской области в 2018 году составит порядка 45–50 млрд рублей.
Набрал обороты
Рынок лизинга демонстрирует уверенный рост на протяжении 3 лет. «Растут все сегменты, особенно активно автотранспорт, строительная и сельскохозяйственная техника. Значительную положительную динамику в текущем году покажет медоборудование, зеленый свет развитию этого сегмента лизинга был дан после изменения механизма налогообложения лизинговых операций, отмены НДС на этот вид оборудования», — говорит Сергей Жарков, коммерческий директор компании «Интерлизинг». Автолизинг остается главным драйвером рынка. Участники рынка отмечают значительный рост продаж грузовых машин и спецтехники благодаря льготным лизинговым программам господдержки. Так, в ГК «Балтийский лизинг» за 9 месяцев 2018 года объем нового бизнеса в сегменте автотранспорта вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22,6 млрд рублей. Направление спецтехники выросло примерно на 70%. «Такой рост в значительной мере обеспечен программой Минпромторга РФ, которая работает уже второй год и которая достаточно успешно поддерживает бизнес наших клиентов и, следовательно, нас. Поддержка министерства в части приобретения колесной техники помогла рынку в посткризисный период, программа по спецтехнике появилась чуть позже и к текущему году набрала обороты в полной мере», — отмечает Андрей Волков, руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами «Балтийского лизинга». «Сегмент спецтехники, если судить по объему сделок «Европлана», в Петербурге растет опережающими темпами по сравнению с ситуацией по России вообще», — подтверждает Александр Михайлов, генеральный директор АО «ЛК «Европлан». По итогам 9 месяцев 2018 года самый значительный прирост по объему закупок юрлицами Петербурга новых транспортных средств в портфеле его компании — в легковом и коммерческом автотранспорте. «Позитивная динамика также наблюдается в спросе на грузовики, хотя прирост относительно 2015– 2017 годов ниже. Спад же произошел только в сегменте автобусов», — добавляет Александр Михайлов. В Северо–Западном региональном филиале АО «Сбербанк Лизинг» говорят о значительном спаде во втором полугодии 2018 года в сегменте легкого коммерческого транспорта и грузового транспорта отечественного производства из–за выбора лимита субсидии Минпромторга. Продажи импортных грузовых автомобилей также просели ввиду резкого роста курса валюты.
Крупный оперлизинг
Растет доля оперативного лизинга. По данным RAEX, по итогам 2017 года оперлизинг достиг 21% в объеме нового бизнеса (против 16% годом ранее). Рост оперативного лизинга произошел преимущественно благодаря крупным корпоративным сделкам лидеров рынка с авиа– и ж.–д.–техникой. «Спрос на оперативный лизинг связан со стремлением компаний сократить издержки на содержание своих автопарков, переводя их на аутсорсинг. Это является основным фактором роста», — объясняет Дмитрий Ивантер, генеральный директор «ВТБ Лизинг». По его словам, оперативный лизинг остается одним из самых востребованных инструментов для бизнеса при обновлении автопарков. Среди потребителей продукта — российские представительства крупных иностранных компаний, а в Петербурге, например, дочерние компании финских предприятий. Все более популярным становится возвратный операционный лизинг: лизингодатель выкупает автомобили у компании и передает их ей обратно на условиях аутсорсинга. Такой механизм также позволяет клиенту значительно экономить средства на содержание автопарка. «Поскольку оперативный и возвратный лизинг пользуется спросом в первую очередь у крупных компаний, рост рынка находится в прямой зависимости от количества предприятий крупного бизнеса на территории Петербурга. При росте их числа рынок оперативного и возвратного лизинга также будет увеличиваться», — считает Дмитрий Ивантер. «Оперативный лизинг пока находится в стадии первичного становления. Безусловно, спрос на данный продукт будет расти — однако рост будет не ранее 2019 года. По возвратному лизингу также проходят сделки, но без существенного роста», — говорит Игорь Мещеряков.
Драйверы регионального рынка
Рынок лизинга СЗФО, и Петербурга в частности, отличается высокой долей лизингополучателей сегмента малого и среднего бизнеса. «В нашем городе сейчас небольшие предприятия являются драйверами рынка лизинга. Росту популярности лизинга способствуют государственные программы субсидирования приобретения техники, в которых уже несколько лет лизинговые компании являются лишь проводником, транслируя выгоду лизингополучателю», — отмечает Сергей Жарков. Самые популярные для рынка лизинга Петербурга сегменты — это автотранспорт, строительная техника и производственное оборудование. По словам Сергея Жаркова, потребность в производственном оборудовании, в частности металлообрабатывающем, является особенностью региона — из–за высокой концентрации промышленных предприятий, судостроительных заводов в городе и области. Для рейтинга «Топ–100» «ДП» выделил три лизинговые компании с петербургской пропиской с наибольшей выручкой за 2017 год: ГК «Балтийский лизинг», ГК «Интерлизинг» и ГК «ЗЕСТ». Лидеры не только увеличили свою выручку на растущем рынке, но и укрепили свои доли в объеме нового бизнеса в Северо– Западном регионе. Изних ГК «ЗЕСТ» показала наибольший прирост выручки — 80%. «В ГК «ЗЕСТ» в 2018 году произошло переформатирование лизингового портфеля. Теперь его основу составляют компании–налогоплательщики нашего региона. Мы федеральная компания, но при прочих равных условиях предпочтем местных лизингополучателей», — сообщил Олег Ануфриев, генеральный директор ГК «ЗЕСТ». ГК «Балтийский лизинг» по итогам 2018 года ориентируется на прирост объема нового бизнеса в районе 20–25% как по рынку в целом, так и по компании в частности. В ГК «Интерлизинг» оценивают рост рынка лизинга Петербурга и Ленобласти в сегменте малого и среднего бизнеса на 15–20% относительно прошлого года. По мнению экспертов, бурный рост рынка может смениться стагнацией уже в 2019 году. «Изменится темп роста рынка вследствие прогнозируемого нами уменьшения государственных дотаций на лизинг автотранспорта и возможной отмены субсидий из федерального бюджета на покупку инновационных вагонов. Под угрозой сокращения субсидий также и судостроительная отрасль», — ожидает Олег Ануфриев. В результате реформы рынка лизинга под управлением Центробанка, в частности предполагающей переход на МСФО и внедрение плана счетов, с рынка вынуждены будут уйти небольшие лизинговые компании, бюджет которых не справится с затратами, необходимыми на соблюдение стандартов ЦБ. «Но и представителям топ–20 тоже есть о чем волноваться: сегодняшний проект реформы предполагает только нормы регулирования (при разработке которых, кстати, не учтены важные нюансы), а инструментов, которые могли бы развить рынок, не предлагается — речь, например, о безакцептном списании платежей, о контроле вопросов неосновательного обогащения и т. д.», — сетует Андрей Волков. «Это приведет к сокращению количества участников рынка, при этом позволит сделать рынок более прозрачным», — рассчитывает Дмитрий Ивантер.
Набрал обороты
Рынок лизинга демонстрирует уверенный рост на протяжении 3 лет. «Растут все сегменты, особенно активно автотранспорт, строительная и сельскохозяйственная техника. Значительную положительную динамику в текущем году покажет медоборудование, зеленый свет развитию этого сегмента лизинга был дан после изменения механизма налогообложения лизинговых операций, отмены НДС на этот вид оборудования», — говорит Сергей Жарков, коммерческий директор компании «Интерлизинг». Автолизинг остается главным драйвером рынка. Участники рынка отмечают значительный рост продаж грузовых машин и спецтехники благодаря льготным лизинговым программам господдержки. Так, в ГК «Балтийский лизинг» за 9 месяцев 2018 года объем нового бизнеса в сегменте автотранспорта вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22,6 млрд рублей. Направление спецтехники выросло примерно на 70%. «Такой рост в значительной мере обеспечен программой Минпромторга РФ, которая работает уже второй год и которая достаточно успешно поддерживает бизнес наших клиентов и, следовательно, нас. Поддержка министерства в части приобретения колесной техники помогла рынку в посткризисный период, программа по спецтехнике появилась чуть позже и к текущему году набрала обороты в полной мере», — отмечает Андрей Волков, руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами «Балтийского лизинга». «Сегмент спецтехники, если судить по объему сделок «Европлана», в Петербурге растет опережающими темпами по сравнению с ситуацией по России вообще», — подтверждает Александр Михайлов, генеральный директор АО «ЛК «Европлан». По итогам 9 месяцев 2018 года самый значительный прирост по объему закупок юрлицами Петербурга новых транспортных средств в портфеле его компании — в легковом и коммерческом автотранспорте. «Позитивная динамика также наблюдается в спросе на грузовики, хотя прирост относительно 2015– 2017 годов ниже. Спад же произошел только в сегменте автобусов», — добавляет Александр Михайлов. В Северо–Западном региональном филиале АО «Сбербанк Лизинг» говорят о значительном спаде во втором полугодии 2018 года в сегменте легкого коммерческого транспорта и грузового транспорта отечественного производства из–за выбора лимита субсидии Минпромторга. Продажи импортных грузовых автомобилей также просели ввиду резкого роста курса валюты.
Крупный оперлизинг
Растет доля оперативного лизинга. По данным RAEX, по итогам 2017 года оперлизинг достиг 21% в объеме нового бизнеса (против 16% годом ранее). Рост оперативного лизинга произошел преимущественно благодаря крупным корпоративным сделкам лидеров рынка с авиа– и ж.–д.–техникой. «Спрос на оперативный лизинг связан со стремлением компаний сократить издержки на содержание своих автопарков, переводя их на аутсорсинг. Это является основным фактором роста», — объясняет Дмитрий Ивантер, генеральный директор «ВТБ Лизинг». По его словам, оперативный лизинг остается одним из самых востребованных инструментов для бизнеса при обновлении автопарков. Среди потребителей продукта — российские представительства крупных иностранных компаний, а в Петербурге, например, дочерние компании финских предприятий. Все более популярным становится возвратный операционный лизинг: лизингодатель выкупает автомобили у компании и передает их ей обратно на условиях аутсорсинга. Такой механизм также позволяет клиенту значительно экономить средства на содержание автопарка. «Поскольку оперативный и возвратный лизинг пользуется спросом в первую очередь у крупных компаний, рост рынка находится в прямой зависимости от количества предприятий крупного бизнеса на территории Петербурга. При росте их числа рынок оперативного и возвратного лизинга также будет увеличиваться», — считает Дмитрий Ивантер. «Оперативный лизинг пока находится в стадии первичного становления. Безусловно, спрос на данный продукт будет расти — однако рост будет не ранее 2019 года. По возвратному лизингу также проходят сделки, но без существенного роста», — говорит Игорь Мещеряков.
Драйверы регионального рынка
Рынок лизинга СЗФО, и Петербурга в частности, отличается высокой долей лизингополучателей сегмента малого и среднего бизнеса. «В нашем городе сейчас небольшие предприятия являются драйверами рынка лизинга. Росту популярности лизинга способствуют государственные программы субсидирования приобретения техники, в которых уже несколько лет лизинговые компании являются лишь проводником, транслируя выгоду лизингополучателю», — отмечает Сергей Жарков. Самые популярные для рынка лизинга Петербурга сегменты — это автотранспорт, строительная техника и производственное оборудование. По словам Сергея Жаркова, потребность в производственном оборудовании, в частности металлообрабатывающем, является особенностью региона — из–за высокой концентрации промышленных предприятий, судостроительных заводов в городе и области. Для рейтинга «Топ–100» «ДП» выделил три лизинговые компании с петербургской пропиской с наибольшей выручкой за 2017 год: ГК «Балтийский лизинг», ГК «Интерлизинг» и ГК «ЗЕСТ». Лидеры не только увеличили свою выручку на растущем рынке, но и укрепили свои доли в объеме нового бизнеса в Северо– Западном регионе. Изних ГК «ЗЕСТ» показала наибольший прирост выручки — 80%. «В ГК «ЗЕСТ» в 2018 году произошло переформатирование лизингового портфеля. Теперь его основу составляют компании–налогоплательщики нашего региона. Мы федеральная компания, но при прочих равных условиях предпочтем местных лизингополучателей», — сообщил Олег Ануфриев, генеральный директор ГК «ЗЕСТ». ГК «Балтийский лизинг» по итогам 2018 года ориентируется на прирост объема нового бизнеса в районе 20–25% как по рынку в целом, так и по компании в частности. В ГК «Интерлизинг» оценивают рост рынка лизинга Петербурга и Ленобласти в сегменте малого и среднего бизнеса на 15–20% относительно прошлого года. По мнению экспертов, бурный рост рынка может смениться стагнацией уже в 2019 году. «Изменится темп роста рынка вследствие прогнозируемого нами уменьшения государственных дотаций на лизинг автотранспорта и возможной отмены субсидий из федерального бюджета на покупку инновационных вагонов. Под угрозой сокращения субсидий также и судостроительная отрасль», — ожидает Олег Ануфриев. В результате реформы рынка лизинга под управлением Центробанка, в частности предполагающей переход на МСФО и внедрение плана счетов, с рынка вынуждены будут уйти небольшие лизинговые компании, бюджет которых не справится с затратами, необходимыми на соблюдение стандартов ЦБ. «Но и представителям топ–20 тоже есть о чем волноваться: сегодняшний проект реформы предполагает только нормы регулирования (при разработке которых, кстати, не учтены важные нюансы), а инструментов, которые могли бы развить рынок, не предлагается — речь, например, о безакцептном списании платежей, о контроле вопросов неосновательного обогащения и т. д.», — сетует Андрей Волков. «Это приведет к сокращению количества участников рынка, при этом позволит сделать рынок более прозрачным», — рассчитывает Дмитрий Ивантер.
Эффективность управления лизинговыми компаниями
Разнонаправленная динамика
Инна Рейхард
inna.reykhard@dp.ru
Лишившись возможности приобретать недорогое пиво в пластике, россияне могут перейти на контрафактный алкоголь или более крепкие напитки.
В 2017 году пищевая промышленность Петербурга показала прирост объема производства на 5,3% — она сохранила лидирующие позиции, уступая лишь нефтепродуктам. Несмотря на общую положительную динамику, результаты ряда крупнейших производителей оказались значительно пессимистичнее. Например, выручка пивоваренного гиганта «Балтика» по итогам прошлого года сократилась на 17% по сравнению с 2016 годом — это неудивительно, учитывая, что кризис на рынке пивоварения все еще продолжается.
Негативное влияние
По данным экспертов, в прошлом году суммарный объем производства напитка в России упал на 4,9%, в свою очередь, продажи сократились на 10,8%. Не смогла похвастаться хорошими продажами и Heineken (ООО «ОПХ»), она также могла бы претендовать на участие в номинации «Пищевая промышленность», если бы выручка компании не сократилась с 36,6 млрд рублей в 2016 году до 28,6 млрд рублей в 2017–м ( по данным СПАРК). Между тем «Балтика» отмечает в собственных отчетах, что значительное негативное влияние на рынок пива в 2017 году «оказало ограничение производства и оборота пива в ПЭТ–упаковке объемом выше 1,5 л». Инициатива вступила в силу 1 января 2017 года, предполагалось, что она сократит потребление пива, некоторые сорта которого разливаются в пластик. В действительности мера сократила рынок пива, и, как считают некоторые отраслевые эксперты, она может оказаться бесполезной — к примеру, лишившись возможности приобретать недорогое пиво в пластике, россияне могут перейти на контрафактный алкоголь или более крепкие напитки. Впрочем, на этом процесс снижения уровня алкоголизации населения не завершился: уже в апреле 2018 года депутаты от «Единой России» внесли законопроект с поправками в 171–ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. Он может коснуться алкоголя объемом более 1 л, а затем — более 0,5 л.
Негативное влияние
По данным экспертов, в прошлом году суммарный объем производства напитка в России упал на 4,9%, в свою очередь, продажи сократились на 10,8%. Не смогла похвастаться хорошими продажами и Heineken (ООО «ОПХ»), она также могла бы претендовать на участие в номинации «Пищевая промышленность», если бы выручка компании не сократилась с 36,6 млрд рублей в 2016 году до 28,6 млрд рублей в 2017–м ( по данным СПАРК). Между тем «Балтика» отмечает в собственных отчетах, что значительное негативное влияние на рынок пива в 2017 году «оказало ограничение производства и оборота пива в ПЭТ–упаковке объемом выше 1,5 л». Инициатива вступила в силу 1 января 2017 года, предполагалось, что она сократит потребление пива, некоторые сорта которого разливаются в пластик. В действительности мера сократила рынок пива, и, как считают некоторые отраслевые эксперты, она может оказаться бесполезной — к примеру, лишившись возможности приобретать недорогое пиво в пластике, россияне могут перейти на контрафактный алкоголь или более крепкие напитки. Впрочем, на этом процесс снижения уровня алкоголизации населения не завершился: уже в апреле 2018 года депутаты от «Единой России» внесли законопроект с поправками в 171–ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. Он может коснуться алкоголя объемом более 1 л, а затем — более 0,5 л.
Несмотря ни на что, в первом полугодии 2018 года «Балтика» вновь укрепила свои позиции на российском рынке пива. Как следует из отчета компании, продолжает расти сегмент безалкогольного пива — сейчас он занимает 1,7% всего рынка. «Мы внимательно следим за ситуацией на рынке и учитываем глобальные тренды и потребительские предпочтения. Так, например, на протяжении нескольких лет в России неизменно растет сегмент безалкогольного пива. Пивоваренная компания «Балтика» является лидером безалкогольного сегмента с долей рынка более 50%», — говорят в компании, ссылаясь на данные исследовательской компании Nielsen.
Новая площадка
Тенденция коснулась и других предприятий, выпускающие напитки. Например, выручка ЗАО «Игристые вина» в прошлом году сократилась почти на треть. А по данным Российского союза производителей соков (РСПС), в прошлом году этот рынок в России достигал 2,2 млрд л, что на 1,95% меньше, чем в 2016 году. Компания «Мултон», которая выпускает соки под брендами «Добрый», Rich и «Моя семья», сократила объемы производства примерно на 5 млрд рублей, до 32,7 млрд рублей, но тем не менее вошла в число лидеров в сфере пищевой промышленности Петербурга. Компания входит в структуру Coca–Cola HBC Russia — концерн приобрел ее в 2005 году. Весной 2017 года стало известно о закрытии завода АО «Мултон» на Софийской ул. Как ранее писал «ДП», Coca–Cola перевезла две производственные линии на другую площадку — на Пулковском шоссе. Несмотря на эти перемены, по данным РСПС, в 2017 году АО «Мултон» занимало крупнейшую долю сокового рынка в России — 31,1%. При этом ближе всех к компании приблизилась PepsiСo с долей 29%.Далее следуют ОАО «Сады Придонья», АО «ПРОГРЕСС», ООО «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО «САНФРУТ– Трейд», ООО «Фирма «Нектар» и пр.
Капсулы для всех
Как следует из отчетности СПАРК, незначительное сокращение выручки по сравнению с 2016 годом коснулось и ГК «Орими» (ООО «ОРИМИ ТРЭЙД») — в 2017 году она составила 46,1 млрд рублей. Между тем заметно выросла чистая прибыль компании. Сейчас «Орими» производит чай под марками TESS, Greenfield, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Гита», «Принцесса Канди», а также кофе «Жокей» и Jardin. У компании два завода, а кроме того в конце 2016 года стало известно о строительстве третьего — в индустриальном парке «Уткина Заводь», где будет находиться производство растворимого кофе. В 2018 году «ДП» также стало известно, что «Орими» инвестировала 100 млн рублей в запуск производства чая и кофе в капсулах — это направление стремительно растет, увеличение показателей составляет примерно 6% в год. Так, в 2017 году совокупный объем производства чайно-кофейной продукции компании достиг 95 тыс. т, увеличившись на 3 тыс. т с 2016 года.
Новая площадка
Тенденция коснулась и других предприятий, выпускающие напитки. Например, выручка ЗАО «Игристые вина» в прошлом году сократилась почти на треть. А по данным Российского союза производителей соков (РСПС), в прошлом году этот рынок в России достигал 2,2 млрд л, что на 1,95% меньше, чем в 2016 году. Компания «Мултон», которая выпускает соки под брендами «Добрый», Rich и «Моя семья», сократила объемы производства примерно на 5 млрд рублей, до 32,7 млрд рублей, но тем не менее вошла в число лидеров в сфере пищевой промышленности Петербурга. Компания входит в структуру Coca–Cola HBC Russia — концерн приобрел ее в 2005 году. Весной 2017 года стало известно о закрытии завода АО «Мултон» на Софийской ул. Как ранее писал «ДП», Coca–Cola перевезла две производственные линии на другую площадку — на Пулковском шоссе. Несмотря на эти перемены, по данным РСПС, в 2017 году АО «Мултон» занимало крупнейшую долю сокового рынка в России — 31,1%. При этом ближе всех к компании приблизилась PepsiСo с долей 29%.Далее следуют ОАО «Сады Придонья», АО «ПРОГРЕСС», ООО «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО «САНФРУТ– Трейд», ООО «Фирма «Нектар» и пр.
Капсулы для всех
Как следует из отчетности СПАРК, незначительное сокращение выручки по сравнению с 2016 годом коснулось и ГК «Орими» (ООО «ОРИМИ ТРЭЙД») — в 2017 году она составила 46,1 млрд рублей. Между тем заметно выросла чистая прибыль компании. Сейчас «Орими» производит чай под марками TESS, Greenfield, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Гита», «Принцесса Канди», а также кофе «Жокей» и Jardin. У компании два завода, а кроме того в конце 2016 года стало известно о строительстве третьего — в индустриальном парке «Уткина Заводь», где будет находиться производство растворимого кофе. В 2018 году «ДП» также стало известно, что «Орими» инвестировала 100 млн рублей в запуск производства чая и кофе в капсулах — это направление стремительно растет, увеличение показателей составляет примерно 6% в год. Так, в 2017 году совокупный объем производства чайно-кофейной продукции компании достиг 95 тыс. т, увеличившись на 3 тыс. т с 2016 года.
Эффективность управления компаниями пищевой промышленности
Дефицит молодежи
Маргарита Фещенко
news@dp.ru
В Петербурге по итогам работы предприятий легкой промышленности за 2017 год индекс промышленного производства (ИПП) подотрасли пошива текстильных изделий составил 105,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Производство одежды незначительно «проседает»: ИПП, по данным Петростата, равен 98,8%. В Ленобласти динамика обратная: ИПП предприятий по пошиву текстиля — 91,7%. Зато одежды в регионе стали производить в 1,6 раза больше. Весной моногород Пикалево получил статус территории опережающего социально–экономического развития. Один из разрешенных здесь видов деятельности — производство текстильных изделий, одежды и кожи. Резидентов ТОСЭР ждут льготы: первые 5 лет налог на имущество составит 0%, а налог на прибыль — 5%. В промзоне за 50 млн рублей уже создает производство «БТК групп». По данным Петростата, сейчас средняя зарплата сотрудника швейного производства составляет чуть больше 34 тыс. рублей в Петербурге и 20 тыс. — в Ленинградской области. «Сейчас в России нет не только тканей и фурнитуры, но и молодежи, которая горит желанием осваивать швейное дело», — говорит Михаил Уржумцев, генеральный директор «Мэлон Фэшн Груп». К тому же представители отрасли считают, что без освоения digital– сферы ретейл будущего невозможен. Так, генеральный директор «Концепт Груп» Эмин Рустамов признается, что доля интернет–продаж в общей выручке группы — 7–8% с учетом агрегаторов (Wildberries, LaModa и др.). В Смольном также планируют развивать легпром через сеть — с помощью создания регионального интернет–портала. Сейчас доля всего Северо–Западного федерального округа в производстве тканей по стране составляет 2,3%, трикотажа — 3,4%, чулочно– носочных изделий — 16%, по данным Росстата.
Смена лидера
В тройке лидеров отрасли в Петербурге произошли изменения: первую позицию рейтинга, который традиционно возглавляет «БТК групп», заняло ОАО «Мэлон Фэшн Груп» (управляет одежными сетями Zarina, befree, Love Republic). Оборот «БТК групп» сокращается уже третий год подряд с 17,7 млрд рублей в 2015 году до 15,9 млрд в 2016–м и 12,3 млрд в 2017–м соответственно. Зато выручка «Мэлон Фэшн Груп» за 2017 год — 13,9 млрд рублей. Оборот «БТК групп», которая специализируется на производстве спецодежды и обмундирования для военных, снизился на 22,6%. В компании это объясняют сокращением объема поставок военной формы нового образца. На третьем месте рейтинга — ООО «Концепт Груп» с оборотом 11,2 млрд рублей. Генеральный директор компании Эмин Рустамов заявил: «Концепт Груп» стремится к тому, чтобы их бренды — Acoola, Concept Club иInfinityLingerie — заняли лидирующие позиции в своих сегментах рынка. Тем не менее ООО «Август» (одежная сеть Oodji) с оборотом 11 млрд рублей буквально наступает на пятки «Концепт Груп». При сохранении динамики уже в следующем году тройка лидеров может измениться.
Смена лидера
В тройке лидеров отрасли в Петербурге произошли изменения: первую позицию рейтинга, который традиционно возглавляет «БТК групп», заняло ОАО «Мэлон Фэшн Груп» (управляет одежными сетями Zarina, befree, Love Republic). Оборот «БТК групп» сокращается уже третий год подряд с 17,7 млрд рублей в 2015 году до 15,9 млрд в 2016–м и 12,3 млрд в 2017–м соответственно. Зато выручка «Мэлон Фэшн Груп» за 2017 год — 13,9 млрд рублей. Оборот «БТК групп», которая специализируется на производстве спецодежды и обмундирования для военных, снизился на 22,6%. В компании это объясняют сокращением объема поставок военной формы нового образца. На третьем месте рейтинга — ООО «Концепт Груп» с оборотом 11,2 млрд рублей. Генеральный директор компании Эмин Рустамов заявил: «Концепт Груп» стремится к тому, чтобы их бренды — Acoola, Concept Club иInfinityLingerie — заняли лидирующие позиции в своих сегментах рынка. Тем не менее ООО «Август» (одежная сеть Oodji) с оборотом 11 млрд рублей буквально наступает на пятки «Концепт Груп». При сохранении динамики уже в следующем году тройка лидеров может измениться.
Эффективность управления предприятиями легкой промышленности
Предсказать предпочтения
Виктория Бабаева
viktoria.babaeva@dp.ru
Большое значение для успеха компании на рынке имеют не только ее размер и портфель брендов, но и финансовая политика, размеры и структура долговой нагрузки.
Оправившись после потрясений, автомобильный рынок продолжает расти уже второй год подряд. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в стране объемы продаж новых легковых илегких коммерческих автомобилей увеличились с января по сентябрь 2018 года на 14,9%, до 1,29 млн машин. В Петербурге динамика еще выше — рост составляет 18%. Всего за 9 месяцев 2018 года в городе было продано 114,7 тыс. новых машин, говорится в отчете агентства «Auto–Dealer–СПб». Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России за указанный период составила 8,8%, на 0,2 п.п выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако аналитики отмечают, что кризис еще не завершился. Прошлый год показал положительные результаты нафоне низкой базы 2016 года. И если сравнивать объем продаж за 2017 год с лучшими показателями автомобильного рынка за последние несколько лет, то сокращение будет более заметным — порядка 30%. Кроме того, сегодняшний рост рынка частично завышен, считает генеральный директор «Auto–Dealer– СПб» Михаил Чаплыгин. По его словам, часть автомобилей отгружены дилерам, но еще не дошли до конечного потребителя. В данном случае более близкой к реальности является цифра по количеству зарегистрированных автомобилей. По данным агентства «Автостат», объем рынка новых автомобилей в Петербурге за 9 месяцев 2018 года составил 79,8 тыс. машин. То есть разница составляет более 30 тыс. автомобилей. Конечно, часть этих машин уехала регистрироваться в другие регионы, но не исключается, что какая–то доля и правда могла «затеряться» на складах. По количеству регистраций петербургский рынок развивается менее динамично — рост составил 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Но в большей степени сигнализируют о трудном положении отрасли не объемы продаж, а рентабельность бизнеса, которая остается на низком уровне. Участники рынка и эксперты подчеркивают — банкротства еще впереди.
Передел рынка
Наиболее уверенно себя чувствуют крупные игроки, которые имеют в своем портфеле массовые и быстро развивающиеся бренды: Hyundai, Renault, Lada, VW, Nissan, Mitsubishi. В первом полугодии 2018 года лидером петербургского авторынка остается ГК «Рольф», которая увеличила за этот период продажи на 11%, по данным «Auto–Dealer–СПб». При этом доля дилера на рынке стала сокращаться — с 16,8% до 15,5%. Как отмечают аналитики, это стало самым сильным падением доли среди всех петербургских игроков в первой двадцатке. Вторую позицию занял холдинг «Максимум», который впервые за свою историю вошел в тройку лидеров. В этом году компания пополнила свой портфель брендом Kia. На третье место рейтинга спустилась ГК «Мега– Авто», которая в 2017 году показала рост продаж новых автомобилей на 65% и увеличила выручку петербургских компаний группы с 9,51 млрд до 15,22 млрд рублей. Как рассказал исполнительный директор УК «Аксель Групп» Александр Кумпан, петербургский рынок сегодня по–прежнему остается самым конкурентным в стране. «Это является результатом политики импортеров. Считается, что рынок Петербурга должен быть в 2 раза меньше, чем в Москве. Однако в реальности наш рынок меньше не в 2, а в 4 раза», — говорит Александр Кумпан. По его словам, средний дилерский центр в Петербурге продает ровно половину от того объема, который реализуется аналогичным центром в Москве. При этом расходы на содержание одинаковы. В таких условиях более слабые игроки покидают рынок, а сильные — пытаются усиливать свои позиции и искать новые способы выживания. «Большое значение для успеха компании на рынке имеют не только ее размер и портфель брендов, но и финансовая политика, размеры и структура долговой нагрузки», — рассказал директор локации «Рольф Октябрьская» Максим Вирченко. Он отметил, что у успешных автодилеров сегодня есть возможность развиваться за счет как приобретения активов, так и строительства новых дилерских центров.-
Передел рынка
Наиболее уверенно себя чувствуют крупные игроки, которые имеют в своем портфеле массовые и быстро развивающиеся бренды: Hyundai, Renault, Lada, VW, Nissan, Mitsubishi. В первом полугодии 2018 года лидером петербургского авторынка остается ГК «Рольф», которая увеличила за этот период продажи на 11%, по данным «Auto–Dealer–СПб». При этом доля дилера на рынке стала сокращаться — с 16,8% до 15,5%. Как отмечают аналитики, это стало самым сильным падением доли среди всех петербургских игроков в первой двадцатке. Вторую позицию занял холдинг «Максимум», который впервые за свою историю вошел в тройку лидеров. В этом году компания пополнила свой портфель брендом Kia. На третье место рейтинга спустилась ГК «Мега– Авто», которая в 2017 году показала рост продаж новых автомобилей на 65% и увеличила выручку петербургских компаний группы с 9,51 млрд до 15,22 млрд рублей. Как рассказал исполнительный директор УК «Аксель Групп» Александр Кумпан, петербургский рынок сегодня по–прежнему остается самым конкурентным в стране. «Это является результатом политики импортеров. Считается, что рынок Петербурга должен быть в 2 раза меньше, чем в Москве. Однако в реальности наш рынок меньше не в 2, а в 4 раза», — говорит Александр Кумпан. По его словам, средний дилерский центр в Петербурге продает ровно половину от того объема, который реализуется аналогичным центром в Москве. При этом расходы на содержание одинаковы. В таких условиях более слабые игроки покидают рынок, а сильные — пытаются усиливать свои позиции и искать новые способы выживания. «Большое значение для успеха компании на рынке имеют не только ее размер и портфель брендов, но и финансовая политика, размеры и структура долговой нагрузки», — рассказал директор локации «Рольф Октябрьская» Максим Вирченко. Он отметил, что у успешных автодилеров сегодня есть возможность развиваться за счет как приобретения активов, так и строительства новых дилерских центров.-
Между прошлым и будущим
Так как доходность бизнеса снижается, дилеры ищут для себя другие возможности заработать. Сегодня одно из самых динамично развивающихся направлений бизнеса у автодилеров — продажи автомобилей с пробегом. Дилеры четко ставят перед собой задачу вывести рынок подержанных автомобилей из серой зоны, тем более это дает им большие возможности для заработка. «В России за 9 месяцев было реализовано около 1,3 млн новых автомобилей, и за этот же период — 4 млн автомобилей с пробегом. А без учета дополнительных продуктов продажа автомобиля с пробегом дает порядка 15% маржи», — отмечает генеральный директор ГК «Мега–Авто» Максим Рудзит. Недавно компания запустила собственный бренд по данному направлению — «Мега–Авто с пробегом». Также в сентябре у «Аксель Групп» стартовал свой проект. Компания «Аутлет автовилладж» планирует к концу года выйти на уровень продаж 200 подержанных автомобилей в месяц. В компании сообщают, что развитие проекта идет по плану. Однако пока что среди дилеров лидером по продажам автомобилей с пробегом на рынке города является «Рольф». По итогам трех кварталов продажи выросли более чем на 40% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Также компании пытаются постигать новые технологические горизонты, однако данное направление не приносит пока что большого успеха. Поскольку сейчас автобизнес находится на пороге глубоких структурных изменений, связанных с быстрым развитием мобильных сервисов, электромобилей, онлайн– продаж, повышением влияния агрегаторов, то от участников автобизнеса уже требуется не только профессионализм в классических процессах авторетейла, но и способность предсказать предпочтения клиентов и то, по какому пути последует бизнес.
Так как доходность бизнеса снижается, дилеры ищут для себя другие возможности заработать. Сегодня одно из самых динамично развивающихся направлений бизнеса у автодилеров — продажи автомобилей с пробегом. Дилеры четко ставят перед собой задачу вывести рынок подержанных автомобилей из серой зоны, тем более это дает им большие возможности для заработка. «В России за 9 месяцев было реализовано около 1,3 млн новых автомобилей, и за этот же период — 4 млн автомобилей с пробегом. А без учета дополнительных продуктов продажа автомобиля с пробегом дает порядка 15% маржи», — отмечает генеральный директор ГК «Мега–Авто» Максим Рудзит. Недавно компания запустила собственный бренд по данному направлению — «Мега–Авто с пробегом». Также в сентябре у «Аксель Групп» стартовал свой проект. Компания «Аутлет автовилладж» планирует к концу года выйти на уровень продаж 200 подержанных автомобилей в месяц. В компании сообщают, что развитие проекта идет по плану. Однако пока что среди дилеров лидером по продажам автомобилей с пробегом на рынке города является «Рольф». По итогам трех кварталов продажи выросли более чем на 40% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Также компании пытаются постигать новые технологические горизонты, однако данное направление не приносит пока что большого успеха. Поскольку сейчас автобизнес находится на пороге глубоких структурных изменений, связанных с быстрым развитием мобильных сервисов, электромобилей, онлайн– продаж, повышением влияния агрегаторов, то от участников автобизнеса уже требуется не только профессионализм в классических процессах авторетейла, но и способность предсказать предпочтения клиентов и то, по какому пути последует бизнес.
Эффективность управления
компаниями–автодилерами
компаниями–автодилерами
Локальные рекорды
Дмитрий Бардачев
news@dp.ru
Ожидается усиление конкуренции с компаниями рынка курьерской, экспресс– доставки и «Почты России» в сегменте доставки товаров, заказанных по интернету.
В 2017 году общий грузооборот по всем видам транспорта в России увеличился на 5,4%, свидетельствуют данные Росстата. За первые 8 месяцев 2018 года он вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лучшую динамику демонстрируют железнодорожные (+4,6%) и автомобильные (+3%) перевозки. В Петербурге и Ленинградской области рынок транспортно– логистических услуг в 2018 году показывает двузначный рост. Так, в СПб за январь–сентябрь текущего года объем услуг по транспортировке и хранению, оказанных городскими компаниями, вырос на 12,6% и составил 509,7 млрд рублей («Петростат»). В Ленобласти этот показатель увеличился на 20,7%, достигнув 136,4 млрд рублей.
Перераспределение нагрузки
Российский рынок коммерческих автомобильных перевозок в 2017 году в денежном выражении прибавил 14,6% и составил 733,2 млрд рублей, оценивает BusinesStat. Увеличение объема связано с ростом грузооборота (+6,4%) и доходной ставки (+7,8%). Стоимость услуг автомобильных грузоперевозок ожидаемо будет дорожать — вслед за повышением НДС до 20% с 2019 года, ростом цен на топливо и повышением тарифов ОСАГО. В результате это ударит по рентабельности логистов. Сегодня структура коммерческих автоперевозок в России по виду грузов распределяется следующим образом: примерно 70% в выручке занимают генеральные грузы (FTL), 20% — сборные (LTL), менее 10% приходится на курьерскую и экспресс– доставку (CEP). «В течение года мы наблюдали плавное сокращение объемов перевозок оборудования и товаров для строительного рынка, рынка продукции обрабатывающих производств, сегмента fashion в розничной офлайн–торговле», — рассказывает Фарид Мадани, генеральный директор ГК «Деловые линии», которая лидирует на российском рынке сборных грузов. Уверенный рост показывает интернет–торговля. Согласно статистике Data Insight, ежегодно количество онлайн–заказов растет более чем на 20%. В частности, одним из драйверов рынка станет создание совместного предприятия Mail. Ru Group и китайской Alibaba на базе AliExpress Russia. В свою очередь, транспортные компании постараются нарастить объемы перевозок за счет привлечения таких клиентов. Это приведет к обострению конкуренции в сегменте e–commerce. «Ожидается усиление конкуренции с компаниями рынка курьерской, экспресс–доставки и «Почты России» в сегменте доставки товаров, заказанных юрлицами по интернету. В связи с этим транспортно–логистические компании будут активно конкурировать и в развитии малоформатных офисов и пунктов выдачи заказов», — считает Фарид Мадани. На тарифах данные изменения не скажутся, так как они больше связаны с трансформацией структуры логистических услуг и перераспределением нагрузки на терминалы. Крупные операторы ожидают принятия закона об автомобильных грузоперевозках, который призван упорядочить структуру участников транспортно–логистической отрасли и обеспечить его «обеление». «Объемы отдельно взятых небольших и мелких игроков значимого влияния не оказывают, однако вся совокупность таких участников (многие из которых работают в сером поле) способна поставить на белый рынок уже относительно заметный объем клиентов», — говорит Фарид Мадани.
Железнодорожная тяга
Объем грузоперевозок по железной дороге также растет. В 2017 году ОАО «РЖД» зафиксировало максимальную за последние 5 лет погрузку — она составила 1261,3 млн т, что на 3% больше уровня 2016 года. За 9 месяцев 2018 года погрузка в зоне ответственности Октябрьской железной дороги (ОЖД), которая занимается эксплуатацией железнодорожной инфраструктуры северо– западных областей России (кроме Калининградской области), составила 76 млн т. Это на 2,1% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Так, погрузка железной руды и удобрений выросла на 5,9% и 5,4% соответственно. Перевозка нефти и нефтепродуктов упала на 10,6%, промышленных грузов — сократилась на 8,6%. Частные железнодорожные операторы выступают за либерализацию рынка локомотивной тяги, чтобы работать в конкурентных условиях. Однако правительство медлит с решением этого вопроса. Резко против конкуренции перевозчиков выступал бывший глава РЖД. «В этом году «Трансойлу» исполнилось 15 лет. По сути, «Трансойл» — ровесник структурной реформы железнодорожного транспорта России. Однако по–прежнему не решен вопрос либерализации частной тяги. Речь идет о конкуренции перевозчиков, которой нет», — говорит Владимир Соколов, генеральный директор ООО «Трансойл», которое является крупнейшим частным железнодорожным оператором подвижного состава по объему транспортировки и рыночной доле в перевозке нефти и нефтепродуктов. По словам Владимира Соколова, «Трансойл» и ряд других операторов на основании действующей нормативной базы уже более 10 лет успешно применяют технологию собственных поездных формирований на тех направлениях, где данная технология способна обеспечить рост эффективности перевозки. Компания «Трансойл» в этом году увеличила собственный локомотивный парк на восемь новых электровозов. Решение о приобретении парка связано с завершившейся электрификацией подходов к порту Усть– Луга в Ленобласти и вводом электрифицированного участка Веймарн — Лужская. Электровозы будут эксплуатироваться на направлении Кириши — Лужская–Нефтяная для вывоза продукции с Киришского НПЗ.
Контейнерный рекорд
2017 год стал рекордным за всю новейшую российскую историю контейнерных перевозок: по железной дороге было перевезено почти 3,9 млн TEU, что на 19% больше результатов 2016 года. ЗАО «Евросиб СПб — ТС» — еще одна петербургская компания, вошедшая в рейтинг «ДП», которая активно развивает контейнерные сервисы. По итогам 2017 года объем ее контейнерных перевозок составил 52 тыс. TEU, что на 37% больше, чем за предыдущий год. В рамках развития направления в мае 2018 года «Евросиб» заключил договор сОВК на поставку 500 фитинговых платформ нового поколения с улучшенными техническими характеристиками — увеличенным межремонтным пробегом и повышенной грузоподъемностью. «Контейнерная стратегия компании выстроена с опорой на собственный терминал в Новосибирске. Обладание инфраструктурой на перекресте транспортных путей в центре страны позволяет нам запускать новые контейнерные сервисы с учетом потребительского спроса и придерживаться гибкой коммерческой политики», — сообщил Николай Черкезюк, руководитель департамента стратегического маркетинга ЗАО «Евросиб СПб — ТС». Среди тенденций рынка эксперт выделяет ежегодные сокращения объемов перевозок щебня на 15%. Этот груз переходит на автомобильный и речной транспорт. «Причины кроются в дефиците подвижного состава, которому коммерчески неинтересно «заезжать» под Карельский щебень, а интересно ехать сразу под погрузку угля в Кузбасс», — объясняет Николай Черкезюк. К наиболее быстрорастущим показателям по транспортному рынку Северо–Запада относится контейнерооборот портов. По словам Николая Черкезюка, динамика обусловлена в первую очередь увеличением объемов экспорта пиломатериалов и продукции ЦБК на 20% год к году. Их доля в структуре российского экспорта через порты Северо–Запада составляет сегодня 70%. Вторая причина роста контейнерооборота связана с возрастающими объемами импорта из Китая, который попадает внутрь страны посредством deep sea также через порты региона.
Перераспределение нагрузки
Российский рынок коммерческих автомобильных перевозок в 2017 году в денежном выражении прибавил 14,6% и составил 733,2 млрд рублей, оценивает BusinesStat. Увеличение объема связано с ростом грузооборота (+6,4%) и доходной ставки (+7,8%). Стоимость услуг автомобильных грузоперевозок ожидаемо будет дорожать — вслед за повышением НДС до 20% с 2019 года, ростом цен на топливо и повышением тарифов ОСАГО. В результате это ударит по рентабельности логистов. Сегодня структура коммерческих автоперевозок в России по виду грузов распределяется следующим образом: примерно 70% в выручке занимают генеральные грузы (FTL), 20% — сборные (LTL), менее 10% приходится на курьерскую и экспресс– доставку (CEP). «В течение года мы наблюдали плавное сокращение объемов перевозок оборудования и товаров для строительного рынка, рынка продукции обрабатывающих производств, сегмента fashion в розничной офлайн–торговле», — рассказывает Фарид Мадани, генеральный директор ГК «Деловые линии», которая лидирует на российском рынке сборных грузов. Уверенный рост показывает интернет–торговля. Согласно статистике Data Insight, ежегодно количество онлайн–заказов растет более чем на 20%. В частности, одним из драйверов рынка станет создание совместного предприятия Mail. Ru Group и китайской Alibaba на базе AliExpress Russia. В свою очередь, транспортные компании постараются нарастить объемы перевозок за счет привлечения таких клиентов. Это приведет к обострению конкуренции в сегменте e–commerce. «Ожидается усиление конкуренции с компаниями рынка курьерской, экспресс–доставки и «Почты России» в сегменте доставки товаров, заказанных юрлицами по интернету. В связи с этим транспортно–логистические компании будут активно конкурировать и в развитии малоформатных офисов и пунктов выдачи заказов», — считает Фарид Мадани. На тарифах данные изменения не скажутся, так как они больше связаны с трансформацией структуры логистических услуг и перераспределением нагрузки на терминалы. Крупные операторы ожидают принятия закона об автомобильных грузоперевозках, который призван упорядочить структуру участников транспортно–логистической отрасли и обеспечить его «обеление». «Объемы отдельно взятых небольших и мелких игроков значимого влияния не оказывают, однако вся совокупность таких участников (многие из которых работают в сером поле) способна поставить на белый рынок уже относительно заметный объем клиентов», — говорит Фарид Мадани.
Железнодорожная тяга
Объем грузоперевозок по железной дороге также растет. В 2017 году ОАО «РЖД» зафиксировало максимальную за последние 5 лет погрузку — она составила 1261,3 млн т, что на 3% больше уровня 2016 года. За 9 месяцев 2018 года погрузка в зоне ответственности Октябрьской железной дороги (ОЖД), которая занимается эксплуатацией железнодорожной инфраструктуры северо– западных областей России (кроме Калининградской области), составила 76 млн т. Это на 2,1% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Так, погрузка железной руды и удобрений выросла на 5,9% и 5,4% соответственно. Перевозка нефти и нефтепродуктов упала на 10,6%, промышленных грузов — сократилась на 8,6%. Частные железнодорожные операторы выступают за либерализацию рынка локомотивной тяги, чтобы работать в конкурентных условиях. Однако правительство медлит с решением этого вопроса. Резко против конкуренции перевозчиков выступал бывший глава РЖД. «В этом году «Трансойлу» исполнилось 15 лет. По сути, «Трансойл» — ровесник структурной реформы железнодорожного транспорта России. Однако по–прежнему не решен вопрос либерализации частной тяги. Речь идет о конкуренции перевозчиков, которой нет», — говорит Владимир Соколов, генеральный директор ООО «Трансойл», которое является крупнейшим частным железнодорожным оператором подвижного состава по объему транспортировки и рыночной доле в перевозке нефти и нефтепродуктов. По словам Владимира Соколова, «Трансойл» и ряд других операторов на основании действующей нормативной базы уже более 10 лет успешно применяют технологию собственных поездных формирований на тех направлениях, где данная технология способна обеспечить рост эффективности перевозки. Компания «Трансойл» в этом году увеличила собственный локомотивный парк на восемь новых электровозов. Решение о приобретении парка связано с завершившейся электрификацией подходов к порту Усть– Луга в Ленобласти и вводом электрифицированного участка Веймарн — Лужская. Электровозы будут эксплуатироваться на направлении Кириши — Лужская–Нефтяная для вывоза продукции с Киришского НПЗ.
Контейнерный рекорд
2017 год стал рекордным за всю новейшую российскую историю контейнерных перевозок: по железной дороге было перевезено почти 3,9 млн TEU, что на 19% больше результатов 2016 года. ЗАО «Евросиб СПб — ТС» — еще одна петербургская компания, вошедшая в рейтинг «ДП», которая активно развивает контейнерные сервисы. По итогам 2017 года объем ее контейнерных перевозок составил 52 тыс. TEU, что на 37% больше, чем за предыдущий год. В рамках развития направления в мае 2018 года «Евросиб» заключил договор сОВК на поставку 500 фитинговых платформ нового поколения с улучшенными техническими характеристиками — увеличенным межремонтным пробегом и повышенной грузоподъемностью. «Контейнерная стратегия компании выстроена с опорой на собственный терминал в Новосибирске. Обладание инфраструктурой на перекресте транспортных путей в центре страны позволяет нам запускать новые контейнерные сервисы с учетом потребительского спроса и придерживаться гибкой коммерческой политики», — сообщил Николай Черкезюк, руководитель департамента стратегического маркетинга ЗАО «Евросиб СПб — ТС». Среди тенденций рынка эксперт выделяет ежегодные сокращения объемов перевозок щебня на 15%. Этот груз переходит на автомобильный и речной транспорт. «Причины кроются в дефиците подвижного состава, которому коммерчески неинтересно «заезжать» под Карельский щебень, а интересно ехать сразу под погрузку угля в Кузбасс», — объясняет Николай Черкезюк. К наиболее быстрорастущим показателям по транспортному рынку Северо–Запада относится контейнерооборот портов. По словам Николая Черкезюка, динамика обусловлена в первую очередь увеличением объемов экспорта пиломатериалов и продукции ЦБК на 20% год к году. Их доля в структуре российского экспорта через порты Северо–Запада составляет сегодня 70%. Вторая причина роста контейнерооборота связана с возрастающими объемами импорта из Китая, который попадает внутрь страны посредством deep sea также через порты региона.
Эффективность управления компаниями, занимающимися грузовыми перевозками
Перекос
в конкуренции
в конкуренции
Любовь Лучко
lubov.luchko@dp.ru
В 2018 году объем российского рынка онлайн-ретейла достиг 1 трлн рублей (–$ 15,5 млрд). Почти 20% рынка приходится на крупные города: Москву, Петербург,Новосибирск,Екатеринбург и Владивосток. В Morgan Stanley полагают, что к 2024 году российский e–commerce вырастет в 4 раза. Россия по объему этого рынка занимает 9-ю строчку в мире и отстает от лидера — Китая — в 33 раза. И это говорит в первую очередь о большом потенциале нашего рынка. По прогнозам аналитиков Data Insight, к концу этого года он вырастет на 18%.
Привычка в детстве
«Есть большой рынок, который мы не считаем, — cross–border (трансграничная торговля), это примерно треть рынка. Плюс есть доставка готовой еды, услуги, игры. Это все электронная коммерция. Даже киберспорт есть, и его мы не считаем. Это большой рынок, на котором на самом деле триллионы рублей. Он очень интересный, на нем разные движения», — говорит партнер Data Insight Федор Вирин. Больше всего продаж приходится на сегменты «Электроника и техника» (27%), «Одежда, обувь и аксессуары» (21%), «Универсальные магазины» (18%), «Товары для дома и ремонта»(11%). В топ–5 крупнейших российских магазиновпо объемуонлайн–продаж (согласно рейтингу E–Commerce IndexTOP–100 2017) входятWildberries, «Ситилинк», DNS /«Технопоинт», «М.Видео»,«Эльдорадо». «Сейчас почти каждый пятый рубль «М.Видео» зарабатывает онлайн. За первое полугодие 2018 года онлайн–оборот ретейлера увеличился на 73% год к году благодаря росту количества покупок и среднего чека. Динамика в 3 раза выше рыночной», — рассказал Алексей Ручкин, руководитель департамента интернет– маркетинга и электронной коммерции «М.Видео». По данным Statista.com, в 2016 году в России покупали вещи через интернет 42,4 млн человек, к 2022 году эта цифра вырастет до 61,6 млн. Главные причины роста числа покупателей: омолаживание аудитории (растет проникновение интернета среди людей до 18 лет) и уход из офлайна в онлайн. Таким образом, среди российских онлайн–покупателей пока больше потенциальных: сказываются настороженное отношение к заказам через интернет и отсутствие привычки. При этом, несмотря на рост заказов со смартфонов, пока что объем desktop–трафика в России все же больше (52,5%). Во всем мире 2/3 заказов совершают через мобильные телефоны. «Российский онлайн–покупатель пока что не так опытен, как его европейский или заокеанский собрат, — отмечает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. — Если в США и Северной Европе половина населения пользовалась Интернетом уже 20 лет назад, то у нас, в силу исторически менее развитых телекоммуникаций, этот рубеж был пройден лишь 10 годами позже. В итоге у нас пока больше покупателей с небольшим стажем, и это является залогом сохранения высоких темпов прироста в течение следующих 3–5 лет. В США и Европе такие покупатели давно исчерпались, и экстенсивный рост рынка закончился».
Полет дракона без пошлин
Как следует из отчета ЦБ, за первые 6 месяцев текущего года россияне потратили в зарубежных интернет– магазинах более $ 5 млрд. Чаще всего они заказывают товары из Китая (53% затрат и 91% посылок), стран ЕС— преимущественно Германии и Италии (22% затрат); а также США (12% затрат). На Петербург и Ленинградскую область приходится 11,3% объема трансграничной торговли. Стоимость более половины покупок не превышает € 22 — покупательная способность россиян невысока. Этим во многом объясняется и примат китайского онлайн–импорта. В прошлом году 3%объема онлайн– ретейла перетекли зарубежным продавцам. Российские игроки справедливо возмущены неравнозначными условиями: иностранным конкурентам сбывать товар нашему покупателю менее затратно: не нужно платить НДС и нести расходы за доставку заказов внутри нашей страны. Однако предложение ФТС понизить порог беспошлинного ввоза товаров вызвало немало споров. Сейчас покупки стоимостью выше € 1 тыс. или весом более 31 кг облагаются пошлиной 30% (не менее € 4 за кг). В 2019-м такая же ставка будет составлять для товаров дороже € 500, а в 2020-м — € 200 или 31 кг по ставке 15% стоимости (не менее € 2 за кг). В частности, в Минпромторге подсчитали,что минимальная стоимость администрирования пошлин составляет €10 и поэтому они невыгодны. «С учетом того,что 98% заказов ниже €200, снижение порога беспошлинного ввоза не даст ничего, это лишь иллюзия решения проблемы. Никакого беспошлинного ввоза быть не должно в принципе, — рассуждает Лия Левинбук, вице–президент АКИТ. — Как только сохраняется любая лазейка — появляется перекос в конкуренции. И пользуются ею крупнейшие мультинациональные компании с многомиллиардными оборотами».
Эпоха гигантов
В I квартале 2019 года российский e–commerce ждет большое событие: создание СП Aliexpress Russia (участники: Alibaba (доля 48%),«МегаФон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций). Осенью этого года запустился маркетплейс «Беру» — совместный проект Сбербанка и «Яндекса». Основатели рассчитывают, что в следующем году маркетплейс вырастет в десятки раз. По мнению Федора Вирина, российскому e–commerce необходимы сильные игроки с большими ресурсами: «Самый крупный российский онлайн–ретейлер Wildberries занимает меньше 10% рынка. Сейчас крупнейшим игроком в России является китайский Aliexpress, который не совсем магазин, если быть точным. В итоге у нас очень плохо появляются всякие новые и сложные инструментарии, потому что они требуют больших капиталовложений от игроков». Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов уверен, что на площадках будет дефицит российских товаров:«Маркетплейсы живут за счет огромного количества производителей. Когда на них есть что выставлять — это хорошо, а когда нечего, то есть поток товаров небольшой, — это не маркетплейс. Вопрос в том, где взять столько производителей в нашей замечательной стране. У нас их мало — проблема в этом. Что мы будем выставлять? Импортные товары. Где их будем брать? Допустим, из Китая. Импортные товары выгоднее по цене и часто выигрывают по качеству. И ситуация, которая у наших производителей и так плоха, станет еще хуже». Петербургскийрынок e–commerce осваивают крупные игроки — «Перекресток» (X5 Retail Group) вложил 150 млн рублей в создание склада магазина формата dark–store площадью 6,9 тыс. м2 . Склад похож на обычный магазин,но товары кладут в корзины вместо покупателей сотрудники, которые формируют наборы продуктов по онлайн–заказам.В 2019 году магазин аналогичного формата собирается открыть DIY–ретейлер Leroy Merlin. В онлайн уходит и финский концерн Stockmann, в середине октября договорившийся о продаже последнего в России торгового центра. В компании заявили о намерении продолжать продажи товаров через интернет. Покупатели все чаще предпочитают забирать заказ самостоятельно, нежели принимать его из рук курьера. В прошлом году аналитики Data Insight насчитали в Санкт– Петербурге 770 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) (на один пункт приходилось более 9 тыс. человек). Весной стало известно о намерении Х5 создать в 2019 году инфраструктуру для доставки заказов из интернет– магазинов — в том числе установить в своих магазинах постаматы. Следуя тренду, Сбербанк также разместит в своих отделениях пункты выдачи заказов (ПВЗ). В Wildberries «ДП» подтвердили этот тренд — 75% клиентов площадки делают выбор в пользу ПВЗ. Но болевая точка в российском e–commerce сегодня — это постоплата, которая приводит к финансовым потерям компаний. «До 20% в российском онлайн–ретейле возвращается обратно к отправителю. Клиент не платит за посылку, ее привозят, а он в итоге не забирает ее. Логисты ликуют и зарабатывают на этом очень много денег, а e–commerce теряет деньги на каждой такой посылке», — говорит Алексей Федоров, управляющий партнер в ГК «220 Вольт»
Привычка в детстве
«Есть большой рынок, который мы не считаем, — cross–border (трансграничная торговля), это примерно треть рынка. Плюс есть доставка готовой еды, услуги, игры. Это все электронная коммерция. Даже киберспорт есть, и его мы не считаем. Это большой рынок, на котором на самом деле триллионы рублей. Он очень интересный, на нем разные движения», — говорит партнер Data Insight Федор Вирин. Больше всего продаж приходится на сегменты «Электроника и техника» (27%), «Одежда, обувь и аксессуары» (21%), «Универсальные магазины» (18%), «Товары для дома и ремонта»(11%). В топ–5 крупнейших российских магазиновпо объемуонлайн–продаж (согласно рейтингу E–Commerce IndexTOP–100 2017) входятWildberries, «Ситилинк», DNS /«Технопоинт», «М.Видео»,«Эльдорадо». «Сейчас почти каждый пятый рубль «М.Видео» зарабатывает онлайн. За первое полугодие 2018 года онлайн–оборот ретейлера увеличился на 73% год к году благодаря росту количества покупок и среднего чека. Динамика в 3 раза выше рыночной», — рассказал Алексей Ручкин, руководитель департамента интернет– маркетинга и электронной коммерции «М.Видео». По данным Statista.com, в 2016 году в России покупали вещи через интернет 42,4 млн человек, к 2022 году эта цифра вырастет до 61,6 млн. Главные причины роста числа покупателей: омолаживание аудитории (растет проникновение интернета среди людей до 18 лет) и уход из офлайна в онлайн. Таким образом, среди российских онлайн–покупателей пока больше потенциальных: сказываются настороженное отношение к заказам через интернет и отсутствие привычки. При этом, несмотря на рост заказов со смартфонов, пока что объем desktop–трафика в России все же больше (52,5%). Во всем мире 2/3 заказов совершают через мобильные телефоны. «Российский онлайн–покупатель пока что не так опытен, как его европейский или заокеанский собрат, — отмечает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. — Если в США и Северной Европе половина населения пользовалась Интернетом уже 20 лет назад, то у нас, в силу исторически менее развитых телекоммуникаций, этот рубеж был пройден лишь 10 годами позже. В итоге у нас пока больше покупателей с небольшим стажем, и это является залогом сохранения высоких темпов прироста в течение следующих 3–5 лет. В США и Европе такие покупатели давно исчерпались, и экстенсивный рост рынка закончился».
Полет дракона без пошлин
Как следует из отчета ЦБ, за первые 6 месяцев текущего года россияне потратили в зарубежных интернет– магазинах более $ 5 млрд. Чаще всего они заказывают товары из Китая (53% затрат и 91% посылок), стран ЕС— преимущественно Германии и Италии (22% затрат); а также США (12% затрат). На Петербург и Ленинградскую область приходится 11,3% объема трансграничной торговли. Стоимость более половины покупок не превышает € 22 — покупательная способность россиян невысока. Этим во многом объясняется и примат китайского онлайн–импорта. В прошлом году 3%объема онлайн– ретейла перетекли зарубежным продавцам. Российские игроки справедливо возмущены неравнозначными условиями: иностранным конкурентам сбывать товар нашему покупателю менее затратно: не нужно платить НДС и нести расходы за доставку заказов внутри нашей страны. Однако предложение ФТС понизить порог беспошлинного ввоза товаров вызвало немало споров. Сейчас покупки стоимостью выше € 1 тыс. или весом более 31 кг облагаются пошлиной 30% (не менее € 4 за кг). В 2019-м такая же ставка будет составлять для товаров дороже € 500, а в 2020-м — € 200 или 31 кг по ставке 15% стоимости (не менее € 2 за кг). В частности, в Минпромторге подсчитали,что минимальная стоимость администрирования пошлин составляет €10 и поэтому они невыгодны. «С учетом того,что 98% заказов ниже €200, снижение порога беспошлинного ввоза не даст ничего, это лишь иллюзия решения проблемы. Никакого беспошлинного ввоза быть не должно в принципе, — рассуждает Лия Левинбук, вице–президент АКИТ. — Как только сохраняется любая лазейка — появляется перекос в конкуренции. И пользуются ею крупнейшие мультинациональные компании с многомиллиардными оборотами».
Эпоха гигантов
В I квартале 2019 года российский e–commerce ждет большое событие: создание СП Aliexpress Russia (участники: Alibaba (доля 48%),«МегаФон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций). Осенью этого года запустился маркетплейс «Беру» — совместный проект Сбербанка и «Яндекса». Основатели рассчитывают, что в следующем году маркетплейс вырастет в десятки раз. По мнению Федора Вирина, российскому e–commerce необходимы сильные игроки с большими ресурсами: «Самый крупный российский онлайн–ретейлер Wildberries занимает меньше 10% рынка. Сейчас крупнейшим игроком в России является китайский Aliexpress, который не совсем магазин, если быть точным. В итоге у нас очень плохо появляются всякие новые и сложные инструментарии, потому что они требуют больших капиталовложений от игроков». Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов уверен, что на площадках будет дефицит российских товаров:«Маркетплейсы живут за счет огромного количества производителей. Когда на них есть что выставлять — это хорошо, а когда нечего, то есть поток товаров небольшой, — это не маркетплейс. Вопрос в том, где взять столько производителей в нашей замечательной стране. У нас их мало — проблема в этом. Что мы будем выставлять? Импортные товары. Где их будем брать? Допустим, из Китая. Импортные товары выгоднее по цене и часто выигрывают по качеству. И ситуация, которая у наших производителей и так плоха, станет еще хуже». Петербургскийрынок e–commerce осваивают крупные игроки — «Перекресток» (X5 Retail Group) вложил 150 млн рублей в создание склада магазина формата dark–store площадью 6,9 тыс. м2 . Склад похож на обычный магазин,но товары кладут в корзины вместо покупателей сотрудники, которые формируют наборы продуктов по онлайн–заказам.В 2019 году магазин аналогичного формата собирается открыть DIY–ретейлер Leroy Merlin. В онлайн уходит и финский концерн Stockmann, в середине октября договорившийся о продаже последнего в России торгового центра. В компании заявили о намерении продолжать продажи товаров через интернет. Покупатели все чаще предпочитают забирать заказ самостоятельно, нежели принимать его из рук курьера. В прошлом году аналитики Data Insight насчитали в Санкт– Петербурге 770 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) (на один пункт приходилось более 9 тыс. человек). Весной стало известно о намерении Х5 создать в 2019 году инфраструктуру для доставки заказов из интернет– магазинов — в том числе установить в своих магазинах постаматы. Следуя тренду, Сбербанк также разместит в своих отделениях пункты выдачи заказов (ПВЗ). В Wildberries «ДП» подтвердили этот тренд — 75% клиентов площадки делают выбор в пользу ПВЗ. Но болевая точка в российском e–commerce сегодня — это постоплата, которая приводит к финансовым потерям компаний. «До 20% в российском онлайн–ретейле возвращается обратно к отправителю. Клиент не платит за посылку, ее привозят, а он в итоге не забирает ее. Логисты ликуют и зарабатывают на этом очень много денег, а e–commerce теряет деньги на каждой такой посылке», — говорит Алексей Федоров, управляющий партнер в ГК «220 Вольт»
Эффективность управления компаниями, занимающимися онлайн–ретейлом
Спектр угроз
Владислав Скобелев
vladislav.skobelev@dp.ru
Сейчас постоянно изменяется инфраструктура, сетевой ландшафт, а с ним растет и спектр угроз. Если раньше векторов хакерских атак было, условно, пять, то теперь их 25, и эта тенденция будет сохраняться.
Текущий год как для петербургского, так и для отечественного рынка информационных технологий в целом можно назвать годом информационной безопасности. Даже крупные компании не смогли защититься от нападения хакеров: по данным Cisco, 95% опрошенных российских предприятий признали, что в 2017 году подверглись кибератакам. При этом 38% взломов нанесли им ущерб более чем на 6 млн рублей. Уже в 2018 году злоумышленники только с помощью веб–фишинга похитили более 250 млн рублей, это на 6% больше, чем годом ранее. Впрочем, в некоторых отраслях ситуация улучшилась. Согласно статистике Центробанка, в январе–августе хакеры в результате атак на банки похитили 76,5 млн рублей — в 14 раз меньше по сравнению с 2017 годом. В результате большинству компаний приходится вкладывать деньги в развитие цифровой безопасности. «Сейчас постоянно изменяется инфраструктура, сетевой ландшафт, а с ним растет и спектр угроз. Если раньше векторов хакерских атак было, условно, пять, то теперь их 25, и эта тенденция будет сохраняться»,— размышляет представитель петербургского офиса компании Mysale Group Plc. Владимир Радченко.
Трудности подсчета
По данным из отчета Comnews, в 2017 году крупнейшей российской IT–компанией стала Национальная компьютерная корпорация. Она заняла первое место — ее годовая выручка составила 189 млрд рублей. Вслед за ней идет компания «Ланит» — 137 млрд рублей. На третьем месте находится Epam — американская компания с петербургскими корнями, головной офис которой расположен в Ньютауне, с выручкой 84 млрд. Как правило, при подсчете статистики по отрасли IT у аналитиков возникают проблемы, что именно относить крынку — производство ПО, оборудования, учитывать ли сферу информационных услуг и т. д. В результате, по данным аналитического агентства IDC Russia, объем российского рынка IT–компаний в национальной валюте вырос на 17% и составил $ 21,8 млрд. Рынок информационных услуг достиг $5,16 млрд — рост более чем на 5%. В то же время, по оценке агентства «РАЭКС– Аналитика», в 2017 году суммарные доходы крупнейших IT–компаний составили 666,6 млрд рублей. В число крупнейших петербургских компаний в 2018 году вполне предсказуемо вошел «Газинформсервис» — системный интегратор в области информационной безопасности и разработчик средств защиты информации. Также в рейтинг попала Информационно–технологическая сервисная компания — дочернее предприятие «Газпром нефти», главный поставщик IT–оборудования и услуг для ТЭК. Однако первое место, как и в прошлом году, занимает Nexign (ранее — «Петер–Сервис»), поставщик биллинговых услуг для операторов связи. В этом году компания провела ребрендинг и стала еще активнее продавать свои услуги за рубежом.
Трудности подсчета
По данным из отчета Comnews, в 2017 году крупнейшей российской IT–компанией стала Национальная компьютерная корпорация. Она заняла первое место — ее годовая выручка составила 189 млрд рублей. Вслед за ней идет компания «Ланит» — 137 млрд рублей. На третьем месте находится Epam — американская компания с петербургскими корнями, головной офис которой расположен в Ньютауне, с выручкой 84 млрд. Как правило, при подсчете статистики по отрасли IT у аналитиков возникают проблемы, что именно относить крынку — производство ПО, оборудования, учитывать ли сферу информационных услуг и т. д. В результате, по данным аналитического агентства IDC Russia, объем российского рынка IT–компаний в национальной валюте вырос на 17% и составил $ 21,8 млрд. Рынок информационных услуг достиг $5,16 млрд — рост более чем на 5%. В то же время, по оценке агентства «РАЭКС– Аналитика», в 2017 году суммарные доходы крупнейших IT–компаний составили 666,6 млрд рублей. В число крупнейших петербургских компаний в 2018 году вполне предсказуемо вошел «Газинформсервис» — системный интегратор в области информационной безопасности и разработчик средств защиты информации. Также в рейтинг попала Информационно–технологическая сервисная компания — дочернее предприятие «Газпром нефти», главный поставщик IT–оборудования и услуг для ТЭК. Однако первое место, как и в прошлом году, занимает Nexign (ранее — «Петер–Сервис»), поставщик биллинговых услуг для операторов связи. В этом году компания провела ребрендинг и стала еще активнее продавать свои услуги за рубежом.
Во время кризиса получать заказы от государства всегда надежнее, а у нас фактически кризис уже несколько лет не прекращается.
Старые песни о главном
На фоне усиления антироссийских санкций и появления законов, обязывающих создавать отечественное оборудование и ПО, российские IT– компании сумели поймать волну и вывести на рынок свои продукты. При этом петербургские предприниматели, по словам экспертов, выгодно отличается именно в сфере производства собственного программного обеспечения. «Прежде IT–директора ставили задачу и отдавали ее реализацию на аутсорсинг. Сейчас ситуация резко меняется, штаты самих компаний растут. Например, в Адмиралтейских верфях самостоятельно разрабатывают программу, которая считывает информацию со станков — кто и какую деталь делает, есть ли в ней брак. И это без привлечения сторонних экспертов», — рассказывает директор по развитию ГК «ИТ–Град» Александр Марков. Отечественный софт востребован не только в России, но и за рубежом. Летом городские власти одобрили специальные налоговые льготы для компаний, поставляющих софт на экспорт. При этом, по данным ЦБ, по итогам первых 6 месяцев 2018 года стоимостный объем реализованного за рубежом софта составил $ 30,9 млрд, что на 14,4% больше, чем годом ранее. Зарубежные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что, несмотря на вынужденные ограничения сотрудничества с российскими компаниями, в 2018 году развивать такое партнерство стало проще. «Макроэкономическая ситуация, инвестиции в долгосрочные проекты играют важную роль. Длянас предсказуемость, стабильность — это очень важно. Данные ЦБ об инфляции, скачки курса рубля — это все заставляет иностранные IT–компании пересматривать свои проекты. А в этом году все было более–менее хорошо», — считает вице–президент Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу.
Впрочем, аналитики утверждают, что некоторые компании в 2018 году воспользовались ситуацией с импортозамещением ПО исключительно в своих целях. Наиболее яркий пример — разработка «смартфона для госслужащих». С 1 января 2019 года все чиновники обязаны пользоваться гаджетами с отечественным программным обеспечением. Сегодня на рынке представлена только одна подобная модель — это INOI R7 на операционной системе Sailfish. Эксперты полагают, что в ближайшее время производитель получит примерно 2 млн заказов для чиновников, при этом у него есть значительное преимущество во времени. По словам экспертов, новый аналогичный поставщик в связи со сложностями в сертификации появится не раньше марта 2019 года.
На чем IT держится
Последние несколько месяцев также запомнились синергией IT– разработчиков и игроков телекоммуникационного рынка. Простой пример — «Ростелеком» на одном из последних петербургских мероприятий предложил корпоративным клиентам услуги информационной защиты бизнеса, включая антивирус для мобильных устройств. Сотовые операторы, в свою очередь, разрабатывают ряд решений для проекта «Умный Петербург». Да и в целом цифровизация города, а также подготовка к реализации программы «Цифровая экономика» стали основными драйверами развития отрасли. «В 2018 году пошли более высокоуровневые концепции. Например, если говорить о промышленности, то в ней происходит не простая автоматизация процессов, это уже цифровизация, более масштабная и комплексная история», — размышляет председатель правления петербургского клуба IT– директоров Кирилл Соловейчик. Тем временем, как и в прошлом году, отечественный рынок IT остается жестко привязан к госзаказу. В России большинство новых технологий разрабатываются в первую очередь для государственных нужд, а уже потом выходят на гражданский рынок. «Но ведь это неплохо. Даже интернет создавался для военных», — размышляет Александр Марков. По его словам, коммерческий блок сам не инициирует предложение, поскольку необходимо вкладывать много денег в технологии и маркетинг. Российские IT–компании подстраиваются под спрос, а сегодня основные заказы идут именно со стороны государства. «А скажите мне, когда у нас рынок не был привязан к госзаказу? — удивляется представитель системного интегратора «Рамэк–ВС». — Во время кризиса получать заказы от государства всегда надежнее, а у нас фактически кризис уже несколько лет не прекращается». Однако и для IT– компаний, работающих по госзаказу, 2018 год выдался очень сумбурный. По словам игроков рынка, сначала все ждали выборов президента, потом смены правительства, затем грянул уход губернатора. Теперь же все ждут конца года, чтобы с наименьшими потерями закрыть отчетные ведомости.
На фоне усиления антироссийских санкций и появления законов, обязывающих создавать отечественное оборудование и ПО, российские IT– компании сумели поймать волну и вывести на рынок свои продукты. При этом петербургские предприниматели, по словам экспертов, выгодно отличается именно в сфере производства собственного программного обеспечения. «Прежде IT–директора ставили задачу и отдавали ее реализацию на аутсорсинг. Сейчас ситуация резко меняется, штаты самих компаний растут. Например, в Адмиралтейских верфях самостоятельно разрабатывают программу, которая считывает информацию со станков — кто и какую деталь делает, есть ли в ней брак. И это без привлечения сторонних экспертов», — рассказывает директор по развитию ГК «ИТ–Град» Александр Марков. Отечественный софт востребован не только в России, но и за рубежом. Летом городские власти одобрили специальные налоговые льготы для компаний, поставляющих софт на экспорт. При этом, по данным ЦБ, по итогам первых 6 месяцев 2018 года стоимостный объем реализованного за рубежом софта составил $ 30,9 млрд, что на 14,4% больше, чем годом ранее. Зарубежные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что, несмотря на вынужденные ограничения сотрудничества с российскими компаниями, в 2018 году развивать такое партнерство стало проще. «Макроэкономическая ситуация, инвестиции в долгосрочные проекты играют важную роль. Длянас предсказуемость, стабильность — это очень важно. Данные ЦБ об инфляции, скачки курса рубля — это все заставляет иностранные IT–компании пересматривать свои проекты. А в этом году все было более–менее хорошо», — считает вице–президент Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу.
Впрочем, аналитики утверждают, что некоторые компании в 2018 году воспользовались ситуацией с импортозамещением ПО исключительно в своих целях. Наиболее яркий пример — разработка «смартфона для госслужащих». С 1 января 2019 года все чиновники обязаны пользоваться гаджетами с отечественным программным обеспечением. Сегодня на рынке представлена только одна подобная модель — это INOI R7 на операционной системе Sailfish. Эксперты полагают, что в ближайшее время производитель получит примерно 2 млн заказов для чиновников, при этом у него есть значительное преимущество во времени. По словам экспертов, новый аналогичный поставщик в связи со сложностями в сертификации появится не раньше марта 2019 года.
На чем IT держится
Последние несколько месяцев также запомнились синергией IT– разработчиков и игроков телекоммуникационного рынка. Простой пример — «Ростелеком» на одном из последних петербургских мероприятий предложил корпоративным клиентам услуги информационной защиты бизнеса, включая антивирус для мобильных устройств. Сотовые операторы, в свою очередь, разрабатывают ряд решений для проекта «Умный Петербург». Да и в целом цифровизация города, а также подготовка к реализации программы «Цифровая экономика» стали основными драйверами развития отрасли. «В 2018 году пошли более высокоуровневые концепции. Например, если говорить о промышленности, то в ней происходит не простая автоматизация процессов, это уже цифровизация, более масштабная и комплексная история», — размышляет председатель правления петербургского клуба IT– директоров Кирилл Соловейчик. Тем временем, как и в прошлом году, отечественный рынок IT остается жестко привязан к госзаказу. В России большинство новых технологий разрабатываются в первую очередь для государственных нужд, а уже потом выходят на гражданский рынок. «Но ведь это неплохо. Даже интернет создавался для военных», — размышляет Александр Марков. По его словам, коммерческий блок сам не инициирует предложение, поскольку необходимо вкладывать много денег в технологии и маркетинг. Российские IT–компании подстраиваются под спрос, а сегодня основные заказы идут именно со стороны государства. «А скажите мне, когда у нас рынок не был привязан к госзаказу? — удивляется представитель системного интегратора «Рамэк–ВС». — Во время кризиса получать заказы от государства всегда надежнее, а у нас фактически кризис уже несколько лет не прекращается». Однако и для IT– компаний, работающих по госзаказу, 2018 год выдался очень сумбурный. По словам игроков рынка, сначала все ждали выборов президента, потом смены правительства, затем грянул уход губернатора. Теперь же все ждут конца года, чтобы с наименьшими потерями закрыть отчетные ведомости.
Эффективность управления
IT–компаниями
IT–компаниями
Ставка на новые разработки
Светлана Петрова
news@dp.ru
Последовательное снижение цен на воспроизведенные лекарства не оставляет отечественным компаниям шанса на технологический и научный рост. Только оригинальные продукты смогут дать нашей отрасли ресурсы для дальнейшего развития.
Тезис о том, что фармацевтический рынок России на протяжении ряда лет продолжает стабильный и уверенный рост, подтвердился и в 2017 году. Его объем за этот период превысил 1,4 трлн рублей. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на 9%. Причем ни кризисные явления в экономике страны, ни продолжающаяся стагнация на фарме особо не отразились.
Структура рынка
По данным консалтинговой компании «ФИНАМ», доля России на общемировом рынке фармацевтики сейчас составляет 1,3%. И, хотя до США и Китая нам очень далеко (в сумме они покрывают более половины мирового рынка фармацевтической продукции), темпы развития отечественной фарминдустрии показывают весьма неплохие результаты. На данный момент Россия занимает пятое место в мире с объемами продаж $ 4,8 млрд в год. Впрочем, совсем избежать влияния кризиса фарме не удалось. Покупатели постепенно переходят на более дешевые препараты. Заметно выросла доля продаж отечественной продукции (доля российских брендов за год увеличилась с 26 до 32%). Хотя по отдельным месяцам (на коротких периодах) отмечены существенные девиации. Так, например, структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в августе 2018 года неожиданно изменилась в пользу лекарств высокого ценового сегмента относительно августа прошлого года. Доля дорогостоящих препаратов в августе 2018 года составила 42,4%, что на 0,5% больше веса группы в предыдущем году и на 1,4% ниже, чем в июле.
Рост доли
При этом в августе был отмечен рост доли отечественных препаратов по отношению к предыдущему году как в стоимостном (+1,3%), так и в натуральном выражении (+1,4%). Лекарства зарубежного производства доминировали в стоимостном объеме рынка — 72,3% по итогам месяца и составляли 41% в натуральном объеме аптечного рынка РФ. Что касается абсолютных показателей, то стоит отметить рост продаж отечественных препаратов на 10,3% в денежном выражении и на 7,8% в натуральном. При этом темпы роста реализации импортных средств были куда более слабыми: +3,2% в стоимостном и +1,6% в натуральном выражении. Отечественные фармпроизводители считают, что это вполне закономерно. За годы работы программы «Фарма–2020» в отрасль было вложено порядка 200 млрд рублей. Из них 80 млрд — внебюджетные средства и 120 млрд — бюджетные. «Лекарственных препаратов мы закупаем каждый год на 400–430 млрд. И эти деньги остаются в России — средства, которые наши компании получают от реализации своих препаратов, они тратят на развитие собственных компетенций», — акцентирует внимание председатель правления Ассоциации фармпроизводителей стран ЕАЭС Дмитрий Чагин. По словам эксперта, будущее отрасли — во внедрении новых технологий, в расширении экспортного потенциала.
Структура рынка
По данным консалтинговой компании «ФИНАМ», доля России на общемировом рынке фармацевтики сейчас составляет 1,3%. И, хотя до США и Китая нам очень далеко (в сумме они покрывают более половины мирового рынка фармацевтической продукции), темпы развития отечественной фарминдустрии показывают весьма неплохие результаты. На данный момент Россия занимает пятое место в мире с объемами продаж $ 4,8 млрд в год. Впрочем, совсем избежать влияния кризиса фарме не удалось. Покупатели постепенно переходят на более дешевые препараты. Заметно выросла доля продаж отечественной продукции (доля российских брендов за год увеличилась с 26 до 32%). Хотя по отдельным месяцам (на коротких периодах) отмечены существенные девиации. Так, например, структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в августе 2018 года неожиданно изменилась в пользу лекарств высокого ценового сегмента относительно августа прошлого года. Доля дорогостоящих препаратов в августе 2018 года составила 42,4%, что на 0,5% больше веса группы в предыдущем году и на 1,4% ниже, чем в июле.
Рост доли
При этом в августе был отмечен рост доли отечественных препаратов по отношению к предыдущему году как в стоимостном (+1,3%), так и в натуральном выражении (+1,4%). Лекарства зарубежного производства доминировали в стоимостном объеме рынка — 72,3% по итогам месяца и составляли 41% в натуральном объеме аптечного рынка РФ. Что касается абсолютных показателей, то стоит отметить рост продаж отечественных препаратов на 10,3% в денежном выражении и на 7,8% в натуральном. При этом темпы роста реализации импортных средств были куда более слабыми: +3,2% в стоимостном и +1,6% в натуральном выражении. Отечественные фармпроизводители считают, что это вполне закономерно. За годы работы программы «Фарма–2020» в отрасль было вложено порядка 200 млрд рублей. Из них 80 млрд — внебюджетные средства и 120 млрд — бюджетные. «Лекарственных препаратов мы закупаем каждый год на 400–430 млрд. И эти деньги остаются в России — средства, которые наши компании получают от реализации своих препаратов, они тратят на развитие собственных компетенций», — акцентирует внимание председатель правления Ассоциации фармпроизводителей стран ЕАЭС Дмитрий Чагин. По словам эксперта, будущее отрасли — во внедрении новых технологий, в расширении экспортного потенциала.
Доверие
Петербургские фармацевтические компании продолжают планомерное развитие. Так, АО «Вертекс», по собственным данным, показывает ежегодный рост выручки и объема производства до 30% на протяжении 3 лет. С 2015 года компания также лидирует среди быстрорастущих крупнейших фармпроизводителей в РФ по объему продаж в аптеках (данные DSM Group). Генеральный директор «Вертекса» Георгий Побелянский связывает это с ростом доверия к отечественной фармацевтической индустрии в целом. В 2018 году компания начала строительство второй и третьей очереди инновационно– производственного комплекса вОЭЗ «Санкт–Петербург» на участке «Новоорловская». С учетом строительства и эксплуатации трех очередей общая сумма вложений составит около 7 млрд рублей. На данный момент инвестиции АО «Вертекс» на территории ОЭЗ «Санкт–Петербург» превышают 4,5 млрд рублей с получения статуса резидента особой экономической зоны в 2010 году. «Вертекс» входит в число крупнейших инвесторов петербургской особой экономической зоны. Проект компании направлен на развитие российской фармацевтической отрасли и экономики региона.
Закрепить позиции
Генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов акцентирует внимание на том, что сегодня просто строить производственные площадки уже недостаточно — для того чтобы обеспечить успешный бизнес компании в будущем, надо развивать собственные разработки, делать ставку на оригинальные препараты. «Я не раз говорил, что производство воспроизведенных препаратов не даст отечественным компаниям должного развития. Последовательное снижение цен на воспроизведенные лекарства не оставляет отечественным компаниям шанса на технологический и научный рост. Только оригинальные продукты смогут дать нашей отрасли ресурсы для дальнейшего развития», — уверен Дмитрий Морозов. В самом «Биокаде» сейчас проводятся клинические испытания трех новых разработок. С одной из них компания планирует выйти на рынок уже в 2019 году. Другим перспективным направлением для себя «Биокад» видит развитие экспортного потенциала. С сентября 2017 года предприятие ведет работы по локализации производства в финском Турку. Первые продажи на территории стран Евросоюза запланированы на 2022 год. Много надежд у петербургского фармпроизводителя связано с Китаем — петербургские фармацевты надеются через Китай закрепить свои позиции в одном из самых динамичных иперспективных регионов мира — сейчас «Биокад» уже торгует со Шри–Ланкой и Вьетнамом. «В этом году мы начинаем производить коммерческую продукцию для наших партнеров Pfizer и Bayer в рамках долгосрочных контрактов. Также мы запускаем третью очередь нашего завода, включающую таблеточное производство и современные лаборатории», — рассказывает Александр Борисов, генеральный директор НТФФ «Полисан». ООО «НТФФ «Полисан» производит четыре оригинальных препарата: «Циклоферон», «Реамберин», «Цитофлавин» и «Ремаксол». Фармацевтический завод соответствует международным требованиям GMP.
Петербургские фармацевтические компании продолжают планомерное развитие. Так, АО «Вертекс», по собственным данным, показывает ежегодный рост выручки и объема производства до 30% на протяжении 3 лет. С 2015 года компания также лидирует среди быстрорастущих крупнейших фармпроизводителей в РФ по объему продаж в аптеках (данные DSM Group). Генеральный директор «Вертекса» Георгий Побелянский связывает это с ростом доверия к отечественной фармацевтической индустрии в целом. В 2018 году компания начала строительство второй и третьей очереди инновационно– производственного комплекса вОЭЗ «Санкт–Петербург» на участке «Новоорловская». С учетом строительства и эксплуатации трех очередей общая сумма вложений составит около 7 млрд рублей. На данный момент инвестиции АО «Вертекс» на территории ОЭЗ «Санкт–Петербург» превышают 4,5 млрд рублей с получения статуса резидента особой экономической зоны в 2010 году. «Вертекс» входит в число крупнейших инвесторов петербургской особой экономической зоны. Проект компании направлен на развитие российской фармацевтической отрасли и экономики региона.
Закрепить позиции
Генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов акцентирует внимание на том, что сегодня просто строить производственные площадки уже недостаточно — для того чтобы обеспечить успешный бизнес компании в будущем, надо развивать собственные разработки, делать ставку на оригинальные препараты. «Я не раз говорил, что производство воспроизведенных препаратов не даст отечественным компаниям должного развития. Последовательное снижение цен на воспроизведенные лекарства не оставляет отечественным компаниям шанса на технологический и научный рост. Только оригинальные продукты смогут дать нашей отрасли ресурсы для дальнейшего развития», — уверен Дмитрий Морозов. В самом «Биокаде» сейчас проводятся клинические испытания трех новых разработок. С одной из них компания планирует выйти на рынок уже в 2019 году. Другим перспективным направлением для себя «Биокад» видит развитие экспортного потенциала. С сентября 2017 года предприятие ведет работы по локализации производства в финском Турку. Первые продажи на территории стран Евросоюза запланированы на 2022 год. Много надежд у петербургского фармпроизводителя связано с Китаем — петербургские фармацевты надеются через Китай закрепить свои позиции в одном из самых динамичных иперспективных регионов мира — сейчас «Биокад» уже торгует со Шри–Ланкой и Вьетнамом. «В этом году мы начинаем производить коммерческую продукцию для наших партнеров Pfizer и Bayer в рамках долгосрочных контрактов. Также мы запускаем третью очередь нашего завода, включающую таблеточное производство и современные лаборатории», — рассказывает Александр Борисов, генеральный директор НТФФ «Полисан». ООО «НТФФ «Полисан» производит четыре оригинальных препарата: «Циклоферон», «Реамберин», «Цитофлавин» и «Ремаксол». Фармацевтический завод соответствует международным требованиям GMP.
Эффективность управления фармацевтическими компаниями
Между ЗОЖ
и фастфудом
и фастфудом
Инна Рейхард
inna.reykhard@dp.ru
Петербуржцы так и не смогли определиться, что им ближе — шаверма или блюда, приготовленные в соответствии с принципами здорового образа жизни.
Петербургский рынок обще‑ пита продолжает расти — в 2017 году его объем составил более 70 млрд рублей, фактически рекордную сумму за последние несколько лет. Но темпы роста постепенно снижаются, и если в 2016 году рынок увеличился на 9%, то годом позже лишь на 3,3%. Тенденция связана с сокращением платежеспособного спроса, население все чаще отдает предпочтение заведениям с низким средним чеком, а потому традиционным драйвером роста остается фастфуд. Как следует из исследований NPD Group, по итогам первого полугодия 2018 года доля ресторанов быстрого питания на российском рынке общепита составила 45%, и наибольшей популярностью пользуются заведения глобальных западных сетей.
Подтверждением тому служит и ситуация на петербургском ресторанном рынке — здесь лидерство сохраняют сети «Макдоналдс» и компания ООО «Амрест» (KFC, Pizza Hut). Конкуренцию в этом году им составила сеть Burger King (ООО «Бургер рус»), которая также продолжает активно наращивать долю в Петербурге. Как ранее заявлял «ДП» Дмитрий Медовый, генеральный директор сети Burger King в России, в 2018 году компания рассчитывала открыть 15‑17 новых точек в городе и Ленобласти, вложив в развитие сети в общей сложности более 7,8 млрд. Суммарно годовая выручка ресторанов этих сетей, работающих в Петербурге, превышает 20 млрд рублей. Сейчас бургеры, пиццу и шаверму можно встретить и в меню заведений практически всех ценовых сегментов. Как следствие, в Петербурге начала набирать популярность fast casual («премиальный» фастфуд), который предполагает быстрое обслуживание и высокое качество еды. Уже к началу 2019 года заведения в этом формате могут занять до 2,5% российского ресторанного рынка и их доля продолжит расти. Например, о новой стратегии заявило руководство «Теремка» еще в 2016 году — сеть начала позиционировать себя в сегменте fast casual, а к началу сентября 2018 году было обновлено около 40% петербургских ресторанов. По данным «БестЪ. Коммерческая недвижимость», в конце 2017 года в городе работало почти 5,5 тыс точек общепита (84,2 — посадочных мест на 1 тыс жителей), при этом около 300 заведений открылось в 2017 году. Еще одним динамичным сегментом на петербургском ресторанном рынке остаются пекарни — только за первое полугодие 2017 года их обо‑ рот вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году на развитие ресторанного рынка Петербурга существенно повлиял ЧМ по футболу. По данным Colliers, в I квартале 2018 года доля точек общепита в общей структуре новых арендаторов выросла до 29%. По данным «Петростата», их суммарный оборот достиг 17 млрд рублей, что на 2,1% превышает показатели за тот же период 2017 года. Сегодня, по данным 2ГИС, в городе работает 8169 заведений.
Подтверждением тому служит и ситуация на петербургском ресторанном рынке — здесь лидерство сохраняют сети «Макдоналдс» и компания ООО «Амрест» (KFC, Pizza Hut). Конкуренцию в этом году им составила сеть Burger King (ООО «Бургер рус»), которая также продолжает активно наращивать долю в Петербурге. Как ранее заявлял «ДП» Дмитрий Медовый, генеральный директор сети Burger King в России, в 2018 году компания рассчитывала открыть 15‑17 новых точек в городе и Ленобласти, вложив в развитие сети в общей сложности более 7,8 млрд. Суммарно годовая выручка ресторанов этих сетей, работающих в Петербурге, превышает 20 млрд рублей. Сейчас бургеры, пиццу и шаверму можно встретить и в меню заведений практически всех ценовых сегментов. Как следствие, в Петербурге начала набирать популярность fast casual («премиальный» фастфуд), который предполагает быстрое обслуживание и высокое качество еды. Уже к началу 2019 года заведения в этом формате могут занять до 2,5% российского ресторанного рынка и их доля продолжит расти. Например, о новой стратегии заявило руководство «Теремка» еще в 2016 году — сеть начала позиционировать себя в сегменте fast casual, а к началу сентября 2018 году было обновлено около 40% петербургских ресторанов. По данным «БестЪ. Коммерческая недвижимость», в конце 2017 года в городе работало почти 5,5 тыс точек общепита (84,2 — посадочных мест на 1 тыс жителей), при этом около 300 заведений открылось в 2017 году. Еще одним динамичным сегментом на петербургском ресторанном рынке остаются пекарни — только за первое полугодие 2017 года их обо‑ рот вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году на развитие ресторанного рынка Петербурга существенно повлиял ЧМ по футболу. По данным Colliers, в I квартале 2018 года доля точек общепита в общей структуре новых арендаторов выросла до 29%. По данным «Петростата», их суммарный оборот достиг 17 млрд рублей, что на 2,1% превышает показатели за тот же период 2017 года. Сегодня, по данным 2ГИС, в городе работает 8169 заведений.
Эффективность управления предприятиями общественного питания
Перераспределение
Маргарита Арановская
news@dp.ru
Большое значение для успеха компании на рынке имеют не только ее размер и портфель брендов, но и финансовая политика, размеры и структура долговой нагрузки.
Сектор частной медицины интересен инвесторам: в 2017 году на петербургском рынке прошли сразу две крупные сделки: «Севергрупп» Алексея Мордашова приобрела лидера местного рынка компанию «Ава–Петер» (бренды «Ава–Петер» и «Скандинавия»), и ГК «Медси» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) приобрела клинику Medem. «В целом рынок коммерческой медицины продолжает расти на 7–8% в год, — говорит Юрий Андрейчук, генеральный директор лабораторной службы «Хеликс». — Это одна из немногих отраслей, которая показывает положительную динамику даже в кризисное время».
Выход на Москву
Объем петербургского рынка частных медицинских услуг оценивается примерно в 50 млрд рублей, однако многие компании активно выходят за пределы домашнего региона, реализуя инвестиционные проекты и в Петербурге, и за его пределами. К 2020 году Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) планирует построить центр дистанционной лучевой терапии стоимостью 1,5 млрд рублей на юге Петербурга, рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на пр. Ветеранов. Кроме того, в планах компании — строительство гостиницы для пациентов и их родственников, приехавших на лечение из других регионов и стран, рядом с Центром протонной терапии МИБС на Глухарской ул. «В регионах мы реализуем проекты строительства центров ядерной медицины, оснащенных установками ПЭТ/КТ, — продолжает Аркадий Столпнер, председатель правления МИБС. — На сегодня в РФ это достаточно дефицитный сегмент медицинских услуг. В конце этого года и в начале следующего откроем центры в Сибири: в Новосибирске, Томске, Барнауле. На очереди Кемерово, Омск, Красноярск. Начали воплощать в жизнь аналогичный проект для Московской области и для Москвы. Также продолжаем развивать бизнес за пределами РФ. У нас уже есть диагностические центры в Армении и на Украине, планируем в ближайшие месяцы выйти на рынки Белоруссии и Киргизии». «Ава–Петер» намерена оставаться лидером местного рынка ипланирует увеличить свое присутствие в 2 раза. «Хеликс» планирует сохранить темп роста на уровне не менее 30%, открывая по 100 точек в год. В сентябре 2017 года «Меди» открыла новый комплекс на «Академической», продолжает обновлять существующие клиники и собирается начать строительство второй клиники «Меди» вМоскве. Для петербургских компаний, конечно, московский рынок особенно интересен, «Хеликс», кпримеру, также планирует увеличить свою долю в Москве и Московской области до 11%.
Ограниченные клиенты
Одним из ключевых драйверов роста рынка остается сближение с государственным сектором и государственно–частное партнерство. Доходы частной медицины серьезно зависят от того, насколько та или иная услуга доступна в государственных клиниках. «Медицинская отрасль находится под тотальным мониторингом со стороны государства, и контроль будет только усиливаться, — добавляет Дмитрий Тимохин, генеральный директор многопрофильных клиник «Скандинавия» и клиник репродукции «Скандинавия Ава-Петер». — Все это будет отражаться и на доходах клиник, а как следствие — на стоимости услуг». Конкуренцию выдерживают не все, в результате чего небольшие игроки уходят, а их клиентопоток перераспределяется между крупными федеральными игроками. «За последние пару лет в город вышли федеральные игроки, которые продолжат конкурировать с местными лидерами рынка, поэтому определенное перераспределение на рынке очевидно», — продолжает Дмитрий Тимохин. Таким образом, борьба на рынке будет идти уже не за новых пациентов, а за перераспределение старых. При этом нет гарантии того, что они не будут сокращать свои расходы на поддержание здоровья, поэтому параллельно идет жесткая работа над повышением эффективности.
Выход на Москву
Объем петербургского рынка частных медицинских услуг оценивается примерно в 50 млрд рублей, однако многие компании активно выходят за пределы домашнего региона, реализуя инвестиционные проекты и в Петербурге, и за его пределами. К 2020 году Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) планирует построить центр дистанционной лучевой терапии стоимостью 1,5 млрд рублей на юге Петербурга, рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на пр. Ветеранов. Кроме того, в планах компании — строительство гостиницы для пациентов и их родственников, приехавших на лечение из других регионов и стран, рядом с Центром протонной терапии МИБС на Глухарской ул. «В регионах мы реализуем проекты строительства центров ядерной медицины, оснащенных установками ПЭТ/КТ, — продолжает Аркадий Столпнер, председатель правления МИБС. — На сегодня в РФ это достаточно дефицитный сегмент медицинских услуг. В конце этого года и в начале следующего откроем центры в Сибири: в Новосибирске, Томске, Барнауле. На очереди Кемерово, Омск, Красноярск. Начали воплощать в жизнь аналогичный проект для Московской области и для Москвы. Также продолжаем развивать бизнес за пределами РФ. У нас уже есть диагностические центры в Армении и на Украине, планируем в ближайшие месяцы выйти на рынки Белоруссии и Киргизии». «Ава–Петер» намерена оставаться лидером местного рынка ипланирует увеличить свое присутствие в 2 раза. «Хеликс» планирует сохранить темп роста на уровне не менее 30%, открывая по 100 точек в год. В сентябре 2017 года «Меди» открыла новый комплекс на «Академической», продолжает обновлять существующие клиники и собирается начать строительство второй клиники «Меди» вМоскве. Для петербургских компаний, конечно, московский рынок особенно интересен, «Хеликс», кпримеру, также планирует увеличить свою долю в Москве и Московской области до 11%.
Ограниченные клиенты
Одним из ключевых драйверов роста рынка остается сближение с государственным сектором и государственно–частное партнерство. Доходы частной медицины серьезно зависят от того, насколько та или иная услуга доступна в государственных клиниках. «Медицинская отрасль находится под тотальным мониторингом со стороны государства, и контроль будет только усиливаться, — добавляет Дмитрий Тимохин, генеральный директор многопрофильных клиник «Скандинавия» и клиник репродукции «Скандинавия Ава-Петер». — Все это будет отражаться и на доходах клиник, а как следствие — на стоимости услуг». Конкуренцию выдерживают не все, в результате чего небольшие игроки уходят, а их клиентопоток перераспределяется между крупными федеральными игроками. «За последние пару лет в город вышли федеральные игроки, которые продолжат конкурировать с местными лидерами рынка, поэтому определенное перераспределение на рынке очевидно», — продолжает Дмитрий Тимохин. Таким образом, борьба на рынке будет идти уже не за новых пациентов, а за перераспределение старых. При этом нет гарантии того, что они не будут сокращать свои расходы на поддержание здоровья, поэтому параллельно идет жесткая работа над повышением эффективности.
Эффективность управления
медицинскими компаниями
медицинскими компаниями
Партнерские номинации
Редактор проекта:
Мазо Б. И. Mazo@dp.ru
Дизайн печатной версии журнала:
Константин Мшагский, konstantin.mshagskiy@dp.ru
Дизайн и верстка лонгрида:
Алена Марченко, alena.marchenko@dp.ru
Отдел рекламы:
тел.: (812) 326 9744, (812) 326 9719, факс: (812) 326 9740
Мазо Б. И. Mazo@dp.ru
Дизайн печатной версии журнала:
Константин Мшагский, konstantin.mshagskiy@dp.ru
Дизайн и верстка лонгрида:
Алена Марченко, alena.marchenko@dp.ru
Отдел рекламы:
тел.: (812) 326 9744, (812) 326 9719, факс: (812) 326 9740